Modul Projektplanung konfigurieren

Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Projektplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.

Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung , und klicken Sie dann auf Konfigurieren .
Wählen Sie in der Liste Konfigurieren die Option Projektplanung aus.
Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Über den Filter können Sie den Status von Konfigurationsaktionen prüfen. Über Aktionen können Sie den Aufgabenstatus aktualisieren.
Informationen zum Importieren von Dateien und zu den Dateiformaten finden Sie unter Daten importieren.
Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite Konfigurieren im Menü Aktionen die Option Datenbank aktualisieren aus. Klicken Sie auf Erstellen, Datenbank aktualisieren.

Tabelle 7-2 Modul Projektplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Projekt	Importieren Sie Projekte. Füllen Sie die Anwendung mit Projekten aus, indem Sie Elemente in die Projects-Dimension importieren.
Ressourcenklasse	Importieren Sie die Ressourcenklasse. Die Ressourcenklasse umfasst Personalkosten-, Material- und Betriebsmittelcodes. Importieren Sie detaillierte Tätigkeiten, die zur Planung von Projektaufwendungen verwendet werden sollen. Sie können Elemente importieren. Wenn das Modul Personalplanung aktiviert ist, können Sie auch Tätigkeiten aus dem Modul Personalplanung verwenden. Hinweis: Wenn Sie die Module Personalplanung und Projektplanung integrieren, müssen Sie keine Tätigkeiten importieren. Die Tätigkeiten werden automatisch aus dem Modul Personalplanung importiert.
Entitys	Importieren Sie Entitys. Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten. Wählen Sie den Speicherort der Datei mit den Elementen aus (lokal oder Planning-Inbox), klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, geben Sie den Dateityp an, und klicken Sie auf Importieren. Hinweis: Entitys werden in den Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie daher alle Entitys zusammen.
Aufwandskonten	Konfigurieren Sie Aufwandskonten. Wählen Sie die definierten Artefakte aus, die verwendet werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten hinzu, oder importieren Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten, um Projektaufwendungen entsprechend Ihrem Geschäftsbedarf zu verwalten. Falls erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Konten hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Ertragskonten	Konfigurieren Sie Ertragskonten. Wählen Sie die definierten Artefakte aus, die verwendet werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten hinzu, oder importieren Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten, um den Projektertrag entsprechend Ihrem Geschäftsbedarf zu verwalten. Falls erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Konten hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Planungs- und Prognosevorbereitung	Legen Sie den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne fest. Konfigurieren Sie den Zeitrahmen, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose. Sie haben so die Möglichkeit, Plänen und Prognosen unterschiedliche Daten für unterschiedliche Jahre zugrunde zu legen. Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Projektplanung".
Projekteigenschaften	Konfigurieren Sie Projekteigenschaften. Wählen Sie die definierten Artefakte aus, die verwendet werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Projekteigenschaften hinzu, oder importieren Sie sie. Führen Sie hierzu dieselben Schritte aus, die Sie zum Hinzufügen und Importieren von Konten und Treibern ausgeführt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Globale Annahmen	Legen Sie Wechselkurse fest. Geben Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung ein. Geben Sie zusätzliche globale Annahmen für Projekte ein, z.B. Standardsätze für Personalkosten, Gemeinkosten, Arbeitstage und -stunden und Diskontsatz. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse und Globale Projektsätze eingeben.
Zuordnung Projekt-/Finanzplanung	Wenn Sie die Module Projektplanung und Finanzplanung integrieren, wählen Sie für die einzelnen Konten des Moduls Projektplanung das jeweils entsprechende Konto des Moduls Finanzplanung in der Smart List aus. Sie können die Zuordnung auf der Ebene "Keine Entity" (Standardeinstellung) vornehmen. Diese Ebene wird verwendet, wenn keine Zuordnung auf Entityebene eingerichtet ist. Nur verfügbar, wenn das Modul Finanzplanung aktiviert ist.
<customName>-Dimension	Importieren Sie Elemente für die <customName>-Dimension. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die <customName>-Dimension aktiviert haben, um beispielsweise Projekte einem Anbieter zuzuordnen.