Projektplanung und Prognosevorbereitung

Sie können für jedes Modul den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne festlegen. Sie können für jedes Modul und für jedes Jahr einen anderen Zeitrahmen und eine andere Granularität verwenden.

So konfigurieren Sie Zeitrahmen und Granularität für Pläne:

1. Wählen Sie unter Aktuelles Geschäftsjahr das aktuelle Geschäftsjahr aus.
2. Wählen Sie unter Periode den aktuellen Monat aus. Wählen Sie für Anwendungen mit 13 Perioden die aktuelle Periode aus. Sie müssen diesen Wert auf monatlicher Basis aktualisieren.
3. Geben Sie unter Planstartjahr an, ob Planer im aktuellen oder im nächsten Geschäftsjahr planen.
4. Klicken Sie auf Plan und dann auf die Spalte Jahre, um die zu konfigurierenden Anzahl an Jahren auszuwählen. Beispiel: Um die ersten fünf Jahre einer zehnjährigen Anwendung zu konfigurieren, wählen Sie "5 Jahre" aus.
5. Wählen Sie die Planungsbasis für jedes zu konfigurierende Jahr aus. Wenn Pläne jedes Jahr mit derselben Häufigkeit vorbereitet werden, klicken Sie auf Alle, und wählen Sie die Häufigkeit (z.B. Monatlich) aus. Wenn Pläne in bestimmten Jahren mit unterschiedlichen Häufigkeiten vorbereitet werden, wählen Sie die Häufigkeit in der Zeile der einzelnen Jahre aus. Beispiel: Wenn in GJ20 monatlich, in GJ21 hingegen vierteljährlich geplant werden soll, wählen Sie in der Zeile für GJ20 Monatlich und in der Zeile für GJ21 Vierteljährlich aus. Für Anwendungen mit 13 Perioden wählen Sie 13 Perioden anstelle von Monatlich aus.
6. Klicken Sie auf Prognose, und wiederholen Sie diese Schritte, um die Prognosebasis anzugeben.

   Wenn Sie Vierteljährlich als Planungsgrundlage für Prognose für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Die Substitutionsvariable OEP_CurQtr wird immer dann bereitgestellt, wenn Sie die vierteljährliche Planung aktivieren.

   Wenn Sie Vierteljährlich als Planungsgrundlage für Prognose für das erste Jahr auswählen, können Sie auswählen, wie das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal bestimmen soll, wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist.

   Wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist, wählen Sie in Planungs- und Prognosevorbereitung eine Option aus, um festzulegen, wie das aktuelle Quartal im Modul Projektplanung definiert werden soll:

   • Wenn Sie Aktuelle Periode für Prognose sperren auswählen, verwendet das Modul Projektplanung das nächste Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat bei Auswahl dieser Option März ist, definiert das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal als "Q2".
   • Wenn Sie Aktuelle Periode für Prognose sperren löschen, verwendet das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat beim Löschen (Deaktivieren) dieser Option März ist, definiert das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal als "Q1".

   Hinweis:

   • Die Option Aktuelle Periode für Prognose sperren ist nur verfügbar, wenn als Planungsgrundlage für "Prognose" für das erste Jahr "Vierteljährlich" ausgewählt ist.
   • Sie können die Option Aktuelle Periode für Prognose sperren für jedes Modul auswählen.

7. Beim Modul Projektplanung gilt: Wenn Sie "Rollierende Prognose" aktiviert haben, klicken Sie auf Rollierende Prognose, um die Basis für fortlaufende Planungen auszuwählen. Wählen Sie die Planungshäufigkeit (monatlich oder vierteljährlich), die Anzahl der Perioden sowie die Anzahl der Istperioden aus.

   Die Anzahl der Istperioden definiert, wie viele Zeitperioden der Istdaten in Formularen und Dashboards zusammen mit den Zeitperioden der rollierenden Prognose angezeigt werden sollen.

   Der Bereich für rollierende Prognose wird basierend auf Ihrer Auswahl aktualisiert.

   Wenn Sie die rollierende Prognose konfigurieren, werden Formulare und Dashboards basierend auf der Planungshäufigkeit und der Anzahl der Perioden eingerichtet. Wenn Sie die aktuelle Planungsperiode ändern, werden die Formulare und Dashboards für rollierende Prognosen aktualisiert. Zeitperioden werden hinzugefügt oder gelöscht. Istzeitperioden werden so aktualisiert, dass sie den neuen Bereich der rollierenden Prognose wiedergeben.

   Sie können mit einer Kombination aus Standardprognosen und rollierenden Prognosen planen.

Mit dieser Konfigurationsaufgabe werden alle erforderlichen Substitutionsvariablen festgelegt.