B Daten importieren

Konfigurieren Sie vor dem Importieren von Daten die Anwendung, wie in diesem Hilfesystem beschrieben, und importieren Sie die Dimensionsmetadaten.

Sie können Datenimportvorlagen aus der Anwendung heraus herunterladen. Die Vorlagen werden basierend auf den von Ihnen aktivierten Funktionen und den hinzugefügten Custom-Dimensionen generiert.

So laden Sie die Datenimportvorlagen herunter:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung und klicken Sie dann auf Konfigurieren .
2. Wählen Sie in der Liste Konfigurieren das Modul aus, für das Sie Vorlagen herunterladen möchten. Wählen Sie anschließend im Menü Aktionen die Option Dataload-Vorlagen herunterladen aus.
3. Speichern Sie die ZIP-Datei lokal, und extrahieren Sie dann die CSV-Dateien.

Führen Sie folgende Aufgaben aus, um Daten zu importieren:

1. Geben Sie die entsprechenden Einstellungen für den Datenimport an. Weitere Informationen finden Sie unter Dataload-Einstellungen verwalten.

2. Optional: Erstellen Sie eine Backupkopie der Datenimportvorlagen, die Sie bei Bedarf zum Wiederherstellen verwenden können.

3. Optional: Sichern Sie die Anwendung.

4. Wenn Sie benutzerdefinierte Smart Lists erstellt haben, müssen Sie sie vor den zugehörigen Daten importieren (nur für einige Module verfügbar).

   So ermitteln Sie die zu importierende Smart List und die Namen ihrer Einträge:

   1. Klicken Sie auf Navigator und dann unter Erstellen und verwalten auf Smart Lists.

   2. Wählen Sie die Smart List aus, und klicken Sie auf Bearbeiten und dann auf Einträge.

   3. Notieren Sie die zugeordneten Namen.

5. Öffnen Sie die Vorlagen in Microsoft Excel und geben Sie Ihre Geschäftsdaten an, um die Vorlagen anzupassen.

   Tipp:

   Für Anwendungen mit 13 Perioden können Sie die Vorlagen so anpassen, dass sie eine Zeile für die 13. Periode enthalten.

6. Optional: Importieren Sie Ihre Daten zunächst in eine Testanwendung, um sicherzustellen, dass die Daten richtig importiert und berechnet werden.

7. Importieren Sie die Daten in Ihre Produktionsanwendung.

8. Führen Sie beim ersten Datenimport die Regeln aus, die zum Verarbeiten und Berechnen der Daten erforderlich sind.

Beachten Sie beim Anpassen der Vorlagen folgende Punkte:

• Geben Sie keine Nullen ein.

• Um Daten zu importieren, muss mindestens ein Element aus allen Dimensionen in der zu importierenden Datei vorhanden sein.

• Entfernen Sie Spalten, für die keine Daten vorhanden sind. Beispiel: Wenn die Regelmäßigkeit auf "Monatlich" gesetzt ist, können Sie die Spalten für Quartal 1 bis 4 löschen.

• Wenn Elementnamen mit Nullen (0) beginnen, ändern Sie numerische Spalten in Text.