Artefakte des Moduls Finanzplanung aktualisieren

In bestimmten Releases verfügbare Verbesserungen (hier beschrieben) erfordern Updates für einige bereitgestellte Artefakte, wenn Sie die Artefakte angepasst haben.

  • Wenn Sie diese (in diesem Thema beschriebenen) Artefakte nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen mit dem Release bereitgestellt.
  • Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Releases nicht aktualisiert werden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten:

  1. Führen Sie nach dem Update ein vollständiges Backup durch, und laden Sie es lokal herunter.

  2. Überprüfen Sie die Liste geänderter Artefakte, und stellen Sie fest, ob Sie Änderungen vorgenommen haben. Informationen hierzu finden Sie unter Geänderte Artefakte prüfen.

    Tipp:

    Sie können für alle unten aufgeführten Artefakte, die Sie geändert haben, eine Kopie erstellen und diese Kopie als Referenz für die vorgenommenen Änderungen verwenden. Sie können die Kopie löschen, nachdem Sie Ihre Anpassungen erneut implementiert haben.
  3. Nach dem Update können Sie die Anpassungen an den identifizierten Artefakten rückgängig machen, um die Artefakte auf das bereitgestellte Format zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Anpassungen rückgängig machen.
  4. Wenden Sie die Anpassungen bei Bedarf erneut auf die Artefakte an.
  5. Wenn Sie Calculation Manager-Regeln oder -Vorlagen zurückgesetzt haben und diese final sind, müssen Sie die aktualisierten Regeln oder Vorlagen in der Anwendung für alle betroffenen Artefakte bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen anzeigen und Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets bereitstellen.

August 2022

Eine neue Regel, Batch für trendbasierte Berechnung, ist im Modul Finanzplanung verfügbar. Mit der neuen Regel können Sie den Trend und die prozentuale Steigerung/Verringerung für mehrere Konten über mehrere Entitys hinweg für ein bestimmtes Jahr berechnen.

Die vorhandene Regel Trendbasierte Berechnung wird nur auf der Ebene des ausgewählten Elements ausgeführt (nur für das Element der Ebene Null im Formular). Mit dieser neuen Regel Batch für trendbasierte Berechnung können Sie eine Batchberechnung für mehrere Elemente gleichzeitig ausführen, um Zeit zu sparen.

Weitere Details finden Sie unter Regeln des Moduls "Finanzplanung".

Juni 2022

Ab dem Release von Juni 2022 wird die Regel Prognose vorbereiten aktualisiert, sodass die Daten aus allen Planelementen für geschlossene Perioden in der Arbeitsversion des Prognoseszenarios gelöscht werden, bevor Istwertdaten in das Prognoseszenario kopiert werden. Die aktualisierte Regel stellt sicher, dass die Berechnung korrekt funktioniert und die (direkt eingegebenen) Prognosezahlen nicht mit Istwerten für geschlossene Perioden addiert werden.

Das Verhalten der neuen Regel wird erst sichtbar, wenn Sie zusätzliche Funktionen aktivieren, das Modul Finanzplanung erneut aktivieren oder einen Snapshot importieren oder exportieren.

März 2021

Wenn Sie ab dem Release für März 2021 Vierteljährlich als Planungsgrundlage für Prognose für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Im Rahmen dieser Erweiterung wurden einige Regeln geändert.

Wenn Sie Anpassungen an diesen Artefakten vorgenommen haben, gehen Sie wie in diesem Thema beschrieben vor, um die Artefakte wiederherzustellen, und wenden Sie Ihre Anpassungen dann erneut an.

Geänderte Regeln

  • OFS_Trend Based Calculation
  • OFS_Prepare Forecast

Februar 2021

Ab dem Release vom Februar 2021 bietet das EPM Planning-Modul Finanzplanung eine Option, um Budgetrevisionen und die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle zu aktivieren. Wenn Sie diese Option inkrementell aktivieren (wählen Sie unter Funktionen aktivieren den Eintrag Budgetrevisionen aus), wird eine Regel so geändert, dass die Integration unterstützt wird (siehe unten). Wenn Sie Anpassungen an diesem Artefakt vorgenommen haben, gehen Sie wie in diesem Thema beschrieben vor, um das Artefakt wiederherzustellen, und wenden Sie Ihre Anpassungen dann erneut an.

Geänderte Regeln: Trendbasierte Berechnung