Modul Investitionsplanung konfigurieren

Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Investitionsplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.

Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung , und klicken Sie dann auf Konfigurieren .
Wählen Sie in der Liste Konfigurieren die Option Investitionsplanung aus.
Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Über den Filter können Sie den Status von Konfigurationsaktionen prüfen. Über Aktionen können Sie den Aufgabenstatus aktualisieren.
Sie müssen Anlagenklassen (und immaterielle Anlagen, falls aktiviert) aus den bereitgestellten Elementen hinzufügen oder Anlagenklassen aus einer Datei importieren. Dies ist erforderlich, um Dashboards und Formulare zu laden.

Informationen zum Formatieren von Importdateien finden Sie unter Daten importieren.
Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite Konfigurieren im Menü Aktionen die Option Datenbank aktualisieren aus. Klicken Sie auf Erstellen, Datenbank aktualisieren.

Tabelle 8-2 Modul Investitionsplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Entitys	Importieren Sie Entitys. Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten. Wählen Sie den Speicherort der Datei mit den Elementen aus (lokal oder Planning-Inbox), klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, geben Sie den Dateityp an, und klicken Sie auf Importieren. Hinweis: Entitys werden in den Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie daher alle Entitys zusammen.
Anlagen	Richten Sie Anlagenklassen ein. Fügen Sie Elemente der Anlagenklasse "Sachanlagen" hinzu, oder importieren Sie sie. Sie können Elemente aus der definierten Liste mit Anlagenklassen auswählen oder eine eigene benutzerdefinierte Anlagenklasse hinzufügen. Die Asset Class-Dimension führt die Kategorien von Anlagen auf, die ein Unternehmen besitzt. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Immaterielle Anlagen	Richten Sie immaterielle Anlagen ein. Fügen Sie Elemente der Anlagenklasse "Immaterielle Anlagen" hinzu, oder importieren Sie sie. Sie können Elemente aus der definierten Liste mit Anlagenklassen auswählen, Elemente aus einer Smart List hinzufügen oder eine eigene benutzerdefinierte Anlagenklasse hinzufügen. Die Asset Class-Dimension führt die Kategorien von Anlagen auf, die ein Unternehmen besitzt. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Aufwand	Konfigurieren Sie Aufwandskonten, indem Sie die definierten Artefakte zur Verwaltung auswählen. Sie können Aufwandskonten für das Modul Investitionsplanung entfernen, jedoch keine Konten hinzufügen oder importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Anlagendetails	Importieren Sie Anlagendetails. Importieren Sie Anlagendetails in die Asset Detail-Dimension. Mit dieser Dimension werden die Details einer Anlage je nach Anforderung als einzelne Anlage oder als Gruppe von Anlagen verfolgt. Eine Anlage kann eine neue Anlage im eigenen Besitz, eine vorhandene Anlage im eigenen Besitz, eine neue geleaste Anlage oder eine vorhandene geleaste Anlage sein. Weitere Informationen finden Sie unter Daten importieren.
Planungs- und Prognosevorbereitung	Legen Sie den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne fest. Konfigurieren Sie den Zeitrahmen, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose. Sie haben so die Möglichkeit, Plänen und Prognosen unterschiedliche Daten für unterschiedliche Jahre zugrunde zu legen. Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Investitionsplanung".
Aufwands- und Cashflowannahmen	Richten Sie Aufwandsannahmen für Sachanlagen sowie Abschreibungs-, Amortisierungs- und Finanzierungsannahmen ein. Wird als Treiber für Aufwandsberechnungen für Sachanlagen verwendet. Sie können vordefinierte Aufwandsannahmen nur entfernen. Das Hinzufügen oder Importieren neuer Aufwandsannahmen ist nicht möglich. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Annahmen für immaterielle Anlagen	Richten Sie Annahmen für Abschreibungsmethode und -regel, Nutzungsdauer sowie Cashflow- und Finanzierungsannahmen ein. Wird als Treiber für Aufwandsberechnungen für immaterielle Anlagen verwendet. Sie können vordefinierte Aufwandsannahmen nur entfernen. Das Hinzufügen oder Importieren neuer Aufwandsannahmen ist nicht möglich. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.
Globale Annahmen	Legen Sie Wechselkurse fest. Geben Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung ein. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse.
Kapitalkonten dem Modul Finanzplanung zuordnen	Ordnen Sie Anlagenkonten aus dem Modul Investitionsplanung Konten des Moduls Finanzplanung zu, um die Integration und das Verschieben von Daten aus Detailanlagen des Moduls Investitionsplanung in die Kontenebene des Moduls Finanzplanung zu ermöglichen. Wählen Sie für jedes Anlagenkonto das entsprechende Konto im Modul Finanzplanung aus der Smart List aus. Wählen Sie die horizontalen Registerkarten aus, um Anlagen für materielle Anlagen, immaterielle Anlagen und Leasinganlagen zuzuordnen. Nur verfügbar, wenn das Modul Finanzplanung aktiviert ist.
<customName Dimension> importieren	Importieren Sie <customName Dimension>. Importieren Sie Elemente, um die <customName Dimension>-Dimension auszufüllen. Wird verwendet, wenn eine Custom-Dimension aktiviert wurde.