Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement erstellen

Wenn Sie die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement aktivieren, werden der Anwendung zwei Smart Lists hinzugefügt, nämlich CapitalProjectTemplate und IndirectProjectTemplate. Fügen Sie einen Smart List-Eintrag für jede Projektmanagementvorlage hinzu, die Sie Projekten im EPM Planning-Modul Projektplanung zuordnen möchten.

Planer ordnen jedem Projekt im EPM Planning-Modul Projektplanung ein Projekt in einer Projektmanagement-Projektvorlage zu. Hierfür verwenden sie eine Smart List im Formular Projektdetails.

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf das Symbol Navigator Symbol "Navigator".

  2. Klicken Sie unter Erstellen und verwalten auf Smart Lists.
  3. Abhängig vom bearbeiteten Projekttyp wählen Sie CapitalProjectTemplate oder IndirectProjectTemplate aus, und klicken Sie auf Bearbeiten Symbol "Bearbeiten".
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Einträge.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen Symbol "Hinzufügen".
  6. Fügen Sie einen Namen, der als Smart List-Eintrag angezeigt wird, und ein Label hinzu. Das Label muss dem Projektvorlagennamen im Modul "Projektmanagement" entsprechen.

    Sie können eine Liste der Projektvorlagen für jeden Projekttyp über den BIP-Bericht zum Exportieren von Projektvorlagenberichten im Projektmanagement abrufen.

  7. Fügen Sie beliebige viele Einträge hinzu, und klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter Smart Lists verwalten.