Module Finanzplanung und Projektplanung integrieren

So aktivieren Sie die Integration zwischen den Modulen Finanzplanung und Projektplanung:

  1. Aktivieren und konfigurieren Sie das Modul Finanzplanung.

    Im Modul Finanzplanung müssen Sie keine Project-Dimension hinzufügen.

  2. Aktivieren Sie das Modul Projektplanung.

  3. Wählen Sie auf der Seite Konfiguration die Aufgabe Zuordnung Projekt-/Finanzplanung aus. Ordnen Sie die einzelnen Konten des Moduls Projektplanung dem jeweils entsprechenden Konto im Modul Finanzplanung zu.

  4. Wenn Benutzer Pläne und Prognosen vorbereiten und Daten zwischen Modulen verschieben möchten, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

  5. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Modul Projektplanung in Version 25.10 oder höher aktiviert haben:
    1. Führen Sie die Regel Projekt berechnen oder Aufwand berechnen aus.
    2. Führen Sie die Datenzuordnung Projekt-/Finanzplanung - Reporting aus.
    3. Führen Sie die Regel Aggregation im Cube des Moduls Finanzplanung aus.

    Daten für alle Elemente werden für gemeinsame Dimensionen vom Modul Projektplanung in das Modul Finanzplanung gepusht.

  6. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Modul Projektplanung vor Version 25.10 aktiviert haben:

    Führen Sie eine Aggregation für den Cube des Moduls Projektplanung durch (verwenden Sie hierzu die Regeln OPF_Rollup Projects und Aggregation Projektplanungs-Cube). Daten werden auf der aggregierten Ebene in das Modul Finanzplanung verschoben. Die Regel Daten in Finanzbericht kopieren wird ausgeführt, wenn Sie das Formular speichern.

    Wenn Sie Daten auf der Projektebene anzeigen möchten, können Sie die Regel (OFS_Rollup Project Integration Data) anpassen.

Bei Aktivierung des Moduls Projektplanung in Version 25.10 oder höher

Ab dem Update 25.10 werden Daten für alle Elemente für gemeinsame Dimensionen vom Modul Projektplanung in das Modul Finanzplanung gepusht. Wenn in früheren Updates eine gemeinsame Dimension sowohl im Modul Projektplanung als auch im Modul Finanzplanung vorhanden war, wurden nur aggregierte Werte vom Modul Projektplanung in das Modul Finanzplanung gepusht.

Bei Aktivierung des Moduls "Projektplanung" vor Version 25.10

Wenn Sie das Modul Projektplanung vor Version 25.10 aktiviert haben, ist die Integration zwischen dem Modul Finanzplanung und dem Modul Projektplanung so konzipiert, dass Daten auf der aggregierten Ebene aus dem Modul Projektplanung verschoben werden.

Wenn ein Planer ein Rollup für den Cube des Moduls Projektplanung mit den Regeln OPF_Rollup Projects und Aggregation Projekt-Cube durchführt, werden die Daten in das Modul Finanzplanung verschoben. Wenn Sie Daten auf der Projektebene anzeigen möchten, können Sie die Regel (OFS_Rollup Project Integration Data) anpassen.