Wöchentliche Konfigurationen

Mit dieser Konfigurationsaufgabe können Sie nach dem Aktivieren der wöchentlichen Planung die Granularität der Planung für Kombinationen aus Entitys und Konten anpassen.

Wenn Sie die wöchentliche Planung aktivieren, werden standardmäßig alle Kombinationen aus Entitys und Konten für die wöchentliche Planung eingerichtet. Sie können festlegen, dass einige Kombinationen aus Entitys und Konten die monatliche Planung verwenden. Dies ist nützlich, wenn die meisten Entitys die wöchentliche, bestimmte Entitys aber die monatliche Planung verwenden oder wenn eine Entity mit Ausnahme bestimmter Konten auf Monatsebene plant. Beispiel: Operations könnte auf Wochen-, IT dagegen auf Monatsebene planen. Ebenso könnte für Sales US die Ertragsplanung auf Wochen-, die Aufwandsplanung dagegen auf Monatsebene erfolgen.

Bevor Sie wöchentliche Konfigurationen einrichten, führen Sie die Planungs- und Prognosevorbereitung aus, um Zeitrahmen und Granularität für Pläne festzulegen. Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung.

So richten Sie die benutzerdefinierte Konfiguration für die Planungsgranularität für Entitys und Konten ein:

  1. Klicken Sie unter Konfigurieren auf Wöchentliche Konfigurationen.
  2. Blenden Sie in der Spalte Entity die Liste der Entitys ein, um die zu ändernde Entity anzuzeigen.

    Entitys und Konten werden nur für die aktivierten Funktionen angezeigt.

  3. Ändern Sie die Planungsgranularität für eine Entity oder für Kombinationen aus Entitys und Konten:
    • Um für eine Entity und alle Konten dieser Entity zur monatlichen Planung zu wechseln, deaktivieren Sie für diese Entity das Kontrollkästchen Wöchentliche Planung. Um für alle Entitys oder alle Konten der ausgewählten Entity zur wöchentlichen Planung zurückzukehren, wählen Sie im Menü Aktionen die Option Alle Entitys als "Wöchentlich" festlegen oder Alle Konten als "Wöchentlich" festlegen aus.
    • Um nur für bestimmte Konten einer Entity zur monatlichen Planung zu wechseln, klicken Sie in der Spalte Konten für die zu ändernde Entity auf den Link, blenden Sie zum Anzeigen der zu ändernden Konten die Liste ein, und deaktivieren Sie für diese Konten das Kontrollkästchen Wöchentliche Planung. Um für alle Konten der Entity zur wöchentlichen Planung zurückzukehren, wählen Sie im Menü Aktionen die Option Alle Konten als "Wöchentlich" festlegen aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Überlegungen zur wöchentlichen Konfiguration:

  • Formulare werden mit der für die Kombination aus Entitys und Konten angegebenen Granularität aktualisiert.

  • Die wöchentliche Konfiguration für Entitys und Konten wird nur für das Szenario "Plan und Prognose", nicht jedoch für das Szenario "Rollierende Prognose" unterstützt.

  • Alle an einer Berechnung beteiligten Treiber müssen dieselbe Granularität verwenden.
  • Oracle empfiehlt, dass alle zugehörigen Treiberkonten dieselbe Granularität verwenden. Beispiel: Für eine bestimmte Entity könnten alle Ertragstreiber die wöchentliche und alle Aufwandstreiber die monatliche Granularität verwenden. Alle Ertragstreiber und alle Aufwandstreiber sollten jedoch dieselbe Granularität verwenden.
  • Wenn eine übergeordnete Entity eine Kombination aus wöchentlichen und monatlichen untergeordneten Entitys enthält, müssen Sie die Regel Wochendaten in Monatsdaten konvertieren oder Monatsdaten in Wochendaten konvertieren für jede Entity starten, bevor Sie konsolidierte Daten in Formularen und Dashboards prüfen.
  • Wenn ein Formular sowohl Monats- als auch Wochendaten enthält, können Zellen mit ungültigen Schnittmengen nicht bearbeitet werden.