Projekte und Budgets mit Integrationen der Komponente Datenintegration importieren

Note:

Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, müssen für Projekte importieren und Projektbudgets importieren bereits mehrere Integrationsjobs konfiguriert sein, von denen jedem ein anderer Name vorangestellt ist und jeder mit einem Kalender verknüpft ist, dem wiederum eine andere Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die Integrationen für Projekte importieren und Projektbudgets importieren für eine Geschäftseinheit aus, bevor Sie mit den Funktionen Projekte importieren und Projektbudgets importieren für eine andere Geschäftseinheit fortfahren.

So importieren Sie Projekte, Budgets und Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Datenaustausch.
  2. Projektorganisationen importieren (optional, einmalige Aufgabe): Wählen Sie im Modul Datenintegration die Option zum Importieren von Projektorganisationen aus, und klicken Sie auf Ausführen Symbol "Integration ausführen". Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf Ausführen.

    Optionen:

    • Importmodus - Ersetzen
    • Exportmodus - Zusammenführen
    • Startperiode - BegBalance
    • Endperiode - BegBalance

    Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

    Standardmäßig importiert diese Integration Elemente in die Entity-Dimension unter "OEP_Total Entity".

    Bei diesem optionalen Schritt wird die Organisationsstruktur aus dem Projektmanagement in die Entityhierarchie des EPM Planning-Moduls Projektplanung importiert. Alternativ können Sie die Entityhierarchie im EPM Planning-Modul Projektplanung ohne Importvorgänge aus dem Projektmanagement befüllen.

    Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

  3. Projekte einschließlich Projektdefinitionen und Projekteigenschaften importieren (einmalige Aufgabe): Wählen Sie im Modul Datenintegration Projekte importieren aus, und klicken Sie auf Ausführen Symbol "Integration ausführen". Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf Ausführen.

    Note:

    Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für Projektbudgets importieren zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Namen vorangestellt wird und jede einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

    Optionen:

    • Importmodus - Ersetzen
    • Exportmodus - Zusammenführen
    • Startperiode - BegBalance
    • Endperiode - BegBalance

    Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

    Bei dieser Integration werden Metadatenelemente aus der Project-Dimension in das EPM Planning-Modul Projektplanung importiert. Abhängig vom Projekttyp werden Elemente entweder in "Projekt gesamt>Alle Projekte>Interne Projekte>Indirekte Projekte" oder in "Projekt gesamt>Alle Projekte>Interne Projekte>Investitionsprojekte" importiert. Die Zuordnungen werden in den Integrationen eingerichtet, um den Projekttyp anzugeben.

    Wenn Projekte importieren abgeschlossen ist, wird Projekteigenschaften importieren automatisch ausgeführt. Bei dieser Integration werden die Daten zu den Projekteigenschaften, beispielsweise Projektname, Projektbeschreibung, Startdatum des Projekts usw., importiert.

    Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

  4. Projektbudgets importieren (einmalige Aufgabe): Wählen Sie im Modul Datenintegration Projektbudgets importieren aus, und klicken Sie auf Ausführen Symbol "Integration ausführen". Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf Ausführen.

    Note:

    Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für Projektbudgets importieren zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Namen vorangestellt wird und jede einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

    Optionen:

    • Importmodus - Ersetzen
    • Exportmodus - Zusammenführen
    • Startperiode - Startdatum auswählen
    • Endperiode - Enddatum auswählen

    Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

    Bei dieser Integration werden Budgetdaten in "OEP_Plan" importiert.

    Wenn Projektbudgets importieren abgeschlossen ist, wird der Export des EPM-Projektstatus automatisch ausgeführt. Bei dieser Integration werden diese Projekte im Projektmanagement als integriert in das EPM Planning-Modul Projektplanung markiert. Zudem wird sichergestellt, dass Sie dieselben Projektbudgetdaten nicht erneut importieren.

    Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

  5. Führen Sie die Regel Projektplanung aggregieren aus.
  6. Istwerte importieren (kontinuierliche Aufgabe): Führen Sie diese Aufgabe aus, wenn Sie erstmalig Projekte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren. Wiederholen Sie die Aufgabe nach Bedarf für Ihren Planungszyklus.

    Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe auszuführen:

    1. Jobs verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Projektistwerte importieren (fortlaufende Aufgabe).
    2. Integrationen ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" importieren in der Dokumentation Mit Planning Modules arbeiten.