Aufgabenüberblick für das Arbeiten mit einer Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement

Wenn Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung mit dem Projektmanagement integrieren, führen Sie die Projektplanung generell mit dem folgenden Workflow durch:

Legen Sie Benutzervariablen fest. Benutzervariablen festlegen.
Erstellen Sie ein Projekt, und geben Sie Projektdetails ein. Informationen hierzu finden Sie unter Projekte hinzufügen und Projektdetails eingeben.
Wenn Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung mit dem Projektmanagement integriert haben, geben Sie nach der Eingabe des Projektnamens, der Beschreibung und den Datumsangaben eine Projektnummer ein, die dem Projektnamen zugeordnet wird. Wählen Sie außerdem eine Projektmanagement-Vorlage aus, die dem Projekt zugeordnet werden soll.

Wenn Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung und das Projektmanagement integriert haben, lautet beim ersten Hinzufügen eines Projekts der Projektstatus Neu und der Projektintegrationsstatus Kein Integrationsstatus.
Prüfen Sie die vom Administrator festgelegten Standardsatzannahmen für das Projekt, oder geben Sie solche Annahmen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Projektannahmen eingeben.
Verwalten Sie Projektaufwendungen. Dazu gehört auch die Festlegung treiberbasierter Annahmen für Aufwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufwendungen planen. Wenn Sie mit der Eingabe von Aufwendungen fertig sind, wählen Sie im Menü Aktionen die Option zum Berechnen von Aufwendungen aus.
Genehmigen Sie das Projekt im Formular Projektdetails: Klicken Sie auf Projektübersicht, auf die vertikale Registerkarte für den Projekttyp und auf Projektdetails. Wählen Sie das Projekt aus, und wählen Sie im Menü Aktionen Projekte genehmigen aus. Klicken Sie alternativ auf der Homepage auf Regeln, und starten Sie Projekte genehmigen.

Hinweis: Der Projektintegrationsstatus für das Projekt lautet jetzt Initial.

Damit Sie ein Projekt oder Projektbudget in das Projektmanagement exportieren können, muss der Projektstatus Genehmigt und der Projektintegrationsstatus Initial (genehmigt, aber noch nicht in das Projektmanagement gepusht) oder Bereit (genehmigt und bereits in das Projektmanagement gepusht; bereit für den folgenden Push in das Projektmanagement, beispielsweise bei Budgetänderungen) lauten.

Tipp:

Wenn der Integrationsstatus Fehler lautet, führen Sie die Regel Status "Fehler" für Projektintegration ändern über das Menü Aktionen im Formular Projektdetails aus, um den Integrationsstatus von Fehler entweder in Initial oder in Bereit zu ändern. Verwenden Sie diese Regeln, wenn die vorherige Integration zu einem Fehlerstatus für die Integration geführt hat. Das Projekt ist dann für die folgende Integration bereit.
Wenn ein Projekt bereit und genehmigt ist, exportieren Sie Projekte und Projektbudgets in das Projektmanagement. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe auszuführen, je nachdem wie Ihr Administrator die Integration eingerichtet hat:
- Ihr Administrator muss möglicherweise einen Job für diese Aufgabe einrichten.
- Wenn Ihr Administrator keinen Job zum Ausführen dieser Aufgabe eingerichtet hat, können Sie Integrationen der Komponente Datenintegration zum Exportieren von Projekten und Budgets verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Projektdaten und Budgets aus dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" in das Projektmanagement exportieren.
  
  Hinweis:
  Wenn Sie Integrationen der Komponente Datenintegration zum Exportieren von Projekten und Budgets verwenden, aktualisieren Sie vor dem Export die Datenbank.
Verwalten Sie Ihre Projekte im Projektmanagement. Wenn Istwerte für das Projekt bereitstehen, importieren Sie die Istdaten aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe auszuführen, je nachdem wie Ihr Administrator die Integration eingerichtet hat:
- Ihr Administrator muss möglicherweise einen Job für diese Aufgabe einrichten.
- Wenn Ihr Administrator keinen Job zum Ausführen dieser Aufgabe eingerichtet hat, können Sie Integrationen der Komponente Datenintegration zum Importieren von Istwerten verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" importieren.
  
  Hinweis:
  Wenn Sie Integrationen der Komponente Datenintegration zum Importieren von Istwerten verwenden, führen Sie nach dem Importieren die Regel Projektplanung aggregieren aus.
Verwenden Sie das Formular Aufwände prüfen und anpassen (OPF_Adjust Project Expenses), um die importierten Daten zu überprüfen und Anpassungen am Gesamtbudget vorzunehmen. Klicken Sie auf der Homepage auf Projekte, Aufwand, Projektaufwand prüfen. Klicken Sie auf Aufwände prüfen und anpassen, falls diese Option noch nicht ausgewählt ist.
Wenn Sie Integrationen der Komponente Datenintegration verwenden, führen Sie die Regel Importierte Projekte berechnen aus, um aktualisierte Informationen anzuzeigen, bevor Sie Änderungen am Formular vornehmen. Diese Regel wird automatisch ausgeführt, wenn Ihr Administrator Jobs zum Importieren von Istwerten verwendet.

Tipp:

Wenn Sie Importierte Projekte berechnen über das Formular ausführen (klicken Sie im Formular auf Aktionen, Geschäftsregeln, Importierte Projekte berechnen), werden Werte für das aktuelle Projekt berechnet. Um die Regel für alle Projekte auszuführen, führen Sie die Regel über die Karte Regeln aus: Klicken Sie auf der Homepage auf Importierte Projekte berechnen, Starten.

Im Formular werden sowohl die aus dem Projektmanagement importierten Daten als auch die Budgetdaten aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung angezeigt.

Sie können auch eine Abweichungsanalyse zum Vergleich von Budget und Istwerten durchführen. Klicken Sie auf der Homepage auf Projekte, Projektübersicht, und klicken Sie dann auf den Projekttyp. Klicken Sie danach auf Indirekte Projekte - Abweichungen oder Investitionsprojekte - Abweichungen.
Wenn sich das Budget ändert, genehmigen Sie das Projekt im Formular Projektdetails erneut. Klicken Sie auf Projektübersicht, auf die vertikale Registerkarte für den Projekttyp und auf Projektdetails. Wählen Sie das Projekt aus, und wählen Sie im Menü Aktionen Projekt genehmigen aus.
Exportieren Sie Projekte und Projektbudgets in das Projektmanagement. Importieren Sie anschließend, abhängig vom Bedarf für Ihren Projektplanungszyklus iterativ, Istwerte aus dem Projektmanagement.
Bei jedem Export von Projekten und Projektbudgets in das Projektmanagement wird im Projektmanagement eine neue Budgetversion angezeigt.

Weitere Informationen zum Arbeiten im Projektmanagement finden Sie unter "Funktionsweise von Enterprise Performance Management mit dem Projektmanagement" in der Dokumentation Implementing Project Financial Management and Grants Management.