Aufwendungen planen

Aufwandstreiber eingeben

Wenn Sie die treiberbasierte Planung mit Aufwandsannahmen durchführen, werden die Aufwendungen mit den integrierten Formeln, globalen Sätzen und den von Ihnen eingegebenen Aufwandstreibern berechnet. Beispiel: Wenn Sie Personalkostenannahmen für Ihr Projekt eingeben, etwa die Tätigkeitsklasse, den Satz sowie das Start- und Enddatum, werden die Gesamtpersonalkosten für das Projekt automatisch anhand der Sätze pro Tätigkeitsklasse sowie des Start- und Enddatums berechnet.

Um die treiberbasierte Aufwandsplanung zu verwenden, prüfen Sie die vorhandenen Sätze, die der Administrator eingegeben hat, und fügen Sie Ihre Aufwandsannahmen hinzu, und ändern Sie diese.

1. Klicken Sie auf Aufwand .
2. Klicken Sie auf Treiberbasiert .
3. Wählen Sie die horizontale Registerkarte für die Aufwandsannahmen aus, die Sie eingeben möchten, wählen Sie die Elemente aus dem Point of View aus, und prüfen oder aktualisieren Sie anschließend die Treiberdetails.
   • Personalkosten - Geben Sie Details zu den angenommenen Personalkosten für jede Tätigkeit bzw. jeden Tätigkeitscode ein, z.B. Start- und Enddatum, FTE und Standort.
   • Betriebsmittel - Geben Sie für jeden Betriebsmitteltyp das Start- und Enddatum sowie die Einheiten ein.
   • Material - Geben Sie für jeden Materialtyp ein Cashflowereignis ein. Legen Sie die Zahlungsbedingungen für Aufwendungen fest. Der ausgewählte Wert wirkt sich auf den Cash-Outflow im Projekt aus. Optionen: Zwei Monate zuvor, ein Monat zuvor, aktueller Monat, nächster Monat, zwei Monate danach, drei Monate danach, vier Monate danach.
   • Andere - Geben Sie zusätzliche Ressourcen sowie für jede Ressource das Cashflowereignis oder andere benutzerdefinierte Annahmen ein.
4. Wenn bei der Einrichtung des Projekts die Option zum Überschreiben von Sätzen auf Ja festgelegt wurde und der globale Satz für ein Projekt nicht korrekt ist, geben Sie den neuen Satz ein.

5. Um Aufwandsannahmen hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie im Menü Aktionen die Option zum Hinzufügen bzw. zum Entfernen von Positionen aus.

6. Wenn Sie mit der Eingabe von Aufwandsannahmen fertig sind, wählen Sie im Menü Aktionen die Option zum Berechnen von Aufwendungen aus.

   Hinweis:

   Wenn das Modul Projektplanung mit dem Modul Personalplanung integriert ist, bewirkt die Berechnung von Aufwendungen, dass Daten, etwa zur Verwendung, an das Modul Personalplanung gepusht werden. Anschließend müssen Sie im Modul Personalplanung auch im Menü Aktionen die Option Aggregieren auswählen.

   Wenn das Modul Projektplanung mit dem Modul Finanzplanung integriert ist und Aufwandskonten zugeordnet sind, bewirken die Berechnung der Aufwendungen und die Aggregation im Modul Projektplanung, dass Daten an das Modul Finanzplanung gepusht werden.

Aufwendungen direkt eingeben

Sie können Projektaufwendungen direkt eingeben. In diesem Fall werden keine treiberbasierten Berechnungen verwendet.

Wenn Sie Projektdatumsangaben ändern oder Projekte importieren, müssen Sie vor dem direkten Eingeben von Aufwendungen im Formular Projektdetails im Menü Aktionen auf Projektdatumsangaben aktualisieren klicken.

1. Klicken Sie auf Aufwendungen .
2. Klicken Sie auf Direkteingabe .
3. Wählen Sie das Projekt aus dem Point of View aus, wählen Sie Aufwandstypen aus, und geben Sie in den einzelnen Zeilen Aufwandsdetails ein.

   Tipp:

   Sie können einen Wert in einer Zelle kopieren und den Cursor ziehen, um alle Zellen in einer Zeile auszufüllen.

   Wenn Sie eine Eingabe auf Ebene des Gesamtjahrs vornehmen, werden die Werte automatisch gleichmäßig auf darunter liegende Ebenen verteilt.

4. Im Menü Aktionen können Sie die Option zum Hinzufügen bzw. zum Entfernen von Positionen auswählen.

5. Wenn Sie mit der Eingabe von Aufwendungen fertig sind, wählen Sie im Menü Aktionen die Option zum Berechnen von Aufwendungen aus.

Projektleistungen planen (nur interne Projekte)

Neben der Planung von Aufwendungen können Sie auch das Verfolgen der Projektleistungen sowohl für Investitionsprojekte als auch für indirekte Projekte planen. Durch die Planung von Projektleistungen können Sie finanzielle Leistungen quantifizieren, um so den Bedarf für das Projekt zu begründen. Beispiel: Wenn Sie eine neue Website einrichten, können Sie die möglichen finanziellen Leistungen des Projekts verfolgen. Beispiel: Sie erzielen einen wachsenden Ertrag über Leads der Website, oder beim Abwickeln von Anfragen über die Website stellen Sie Einsparungen im Callcenter fest. Neue Funktionen für Videokonferenzen können außerdem zu Einsparungen bei Reisekosten führen.

Sie können außerdem die nichtfinanziellen Leistungen eines Projekts planen, um ein Projekt zu begründen und den Erfolg eines Projekts zu messen. Beispiel: Mit einer neuen Website kann möglicherweise der Kundenzufriedenheitsindex erhöht werden, oder durch eine Investition in das Projekt kann möglicherweise eine laufende Steigerung der Benutzerbasis festgestellt werden. Sie können die Leistungen quantifizieren und den verschiedenen Projektkonten zuordnen.

1. Klicken Sie auf Aufwendungen .
2. Klicken Sie auf Direkteingabe .

3. Wählen Sie Finanzielle Leistungen Projekt aus, um finanzielle Leistungen für das ausgewählte Konto einzugeben. Geben Sie Annahmen zu der Leistung sowie den Betrag der Leistung ein.

   Der Leistungsbetrag wird bei der Berechnung des ROI und anderer KPIs verwendet, um das Projekt zu rechtfertigen. Die finanziellen Leistungen können einem Ertrags- oder einem Aufwandskonto zugeordnet werden. Auf Grundlage dieser Definition werden die Beträge den jeweiligen Finanzkonten zugewiesen.

4. Wählen Sie Nichtfinanzielle Leistungen Projekt und eine nichtfinanzielle Leistung aus. Geben Sie Annahmen zu der Leistung sowie einen Wert ein.

   Nichtfinanzielle Leistungen sind hilfreich, um zusätzliche messbare Ziele festzulegen, anhand derer das Projekt über die finanziellen Leistungen hinaus begründet werden kann. Diese werden zwar bei KPI-Berechnungen nicht verwendet, können jedoch verfolgt werden, um die Leistung zu quantifizieren. Beispiel: Wenn Sie festlegen möchten, dass die Benutzerbasis aufgrund eines Marketingkampagnenprojekts auf ein bestimmtes Niveau steigt, legen Sie die Zielwerte hier fest.

   Sie können außerdem zusätzliche qualitative Projektleistungen erfassen, die sich nicht zahlenmäßig verfolgen und nicht anhand von Zahlen rechtfertigen lassen. Beispiel: Sie stellen fest, dass sich die Benutzererfahrung der Kunden durch ein optimiertes Design der Website verbessern lässt.

Wenn Sie speichern, werden Regeln ausgeführt und die KPIs auf Basis der von Ihnen angegebenen finanziellen Leistungen berechnet. Auf nichtfinanzielle Leistungen trifft dies nicht zu, da diese nicht für Berechnungen verwendet werden.

Gesamtaufwendungen eines Projekts prüfen

Sie können einen Gesamtüberblick über alle Projektaufwendungen in einem Tabellenformat anzeigen. Die Werte stammen aus treiberbasierten Aufwendungen und aus der Direkteingabe.

1. Klicken Sie auf Aufwendungen .
2. Klicken Sie auf Projektaufwand .
3. Wenn Sie das Projekt oder andere zu prüfende Elemente ändern möchten, wählen Sie andere Elemente im Point of View aus.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.