Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen

Sie können Dashboards mit einem Masterformular und mehreren Detailobjekten oder Zielobjekten (Formulare oder Diagramme) erstellen. In diesem Fall wird die Auswahl der Elemente im Masterformular automatisch so gefiltert, dass die Elemente der Zielobjekte angezeigt werden. In den Zielobjekten werden nur die Details angezeigt, die für die im Masterformular hervorgehobenen Elemente relevant sind.

Aspekte beim Entwerfen von Dashboards mit Masterformularen und Zielobjekten:

  • Masterformulare müssen immer ein Formular sein (ein Diagramm kann nicht als Masterformular gekennzeichnet werden).

  • Die Zielobjekte können Formulare oder Diagramme sein.

  • Das Dashboard mit einem Masterformular muss immer mehr als ein Objekt enthalten.

  • Nur ein Formular im Dashboard kann als Master gekennzeichnet werden. Wenn Sie in einem Dashboard ein anderes Formular als Master kennzeichnen möchten, müssen Sie zuerst die Kennzeichnung des vorhandenen Masterformulars aufheben.

So erstellen Sie Dashboards mit einem Masterformular und Zielobjekten:

  1. Erstellen Sie ein Dashboard mit mindestens einem Formular und mindestens einem Zielobjekt.

    Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards erstellen und verwalten.

  2. Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Entwurfsmodus befindet, indem Sie auf Aktionen, Bearbeiten klicken.
  3. Wählen Sie das Formular im Dashboard aus, das als Master festgelegt werden soll. Klicken Sie dann auf das Symbol "Einstellungen" für dieses Formular, und wählen Sie Als Master kennzeichnen aus.

Um Zielformulare oder Diagramme so zu filtern, dass nur Daten angezeigt werden, die für die Daten in einem Masterformular relevant sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die relevanten Daten im Masterformular, und wählen Sie Kontext übernehmen aus.