Eine wichtige Best Practice ist die Festlegung der Ziele, Hauptzielsetzungen und des Umfangs Ihrer Anwendung. Die Implementierung wird oft in Phasen unterteilt, um den Fokus auf die einzelnen Zielsetzungen nicht zu verlieren. Nachdem Sie die Anforderungen kennen, können Sie mit dem Entwerfen Ihrer Anwendung beginnen.
Die zuvor erfassten Informationen können wie folgt in Ihre Anwendung integriert werden:
Dimensionen
Formulare
Berichte
Berechnungen
Benutzer
Dimensionen entwerfen. Bestimmen Sie die für Ihren Prozess erforderlichen Dimensionen. Die Anwendung enthält standardmäßig folgende Dimensionen: Account, Entity, Version, Scenario, Years, Period und gegebenenfalls Currency.
Bestimmen Sie die in die Anwendung aufzunehmenden Elemente und die Quelle dieser Dimensionen. Definieren Sie die Größe der einzelnen Dimensionen.
Als Best Practice sollten Berechnungen dokumentiert werden. Dokumentieren Sie für die einzelnen Teile der Berechnung, wie das Ergebnis bestimmt wird und aus welcher Quelle die Zahl stammt. Legen Sie fest, ob es sich bei der Quelle um eine Dateneingabe oder um einen Datenfeed aus einem anderen System handelt.
Berechnungen entwerfen. Prüfen Sie die Gewinn- und Verlustrechnung Ihres Unternehmens Zeile für Zeile, und legen Sie fest, wie Planungen oder Prognosen für das Konto erfolgen sollen. Für die Konten, für die Berechnungen erforderlich sind, können Sie die Logik mit Calculation Manager erstellen.
Definieren Sie Berechnungen, und stellen Sie gegebenenfalls erforderliche Fragen. Legen Sie für Basiskonten fest, wie die einzelnen Konten geplant werden sollen. Beispielfragen:
Gilt diese Berechnung für alle Entitys?
Betrifft diese Berechnung weitere Dimensionsaspekte?
Erfolgt die Berechnung nach Produkt oder Kunde?
Ist die Berechnung für Planung und Prognose identisch?
Ertragsberechnungen festlegen. Als Best Practice sollten die Anforderungen im Hinblick auf den Ertrag und die zugehörigen Treiber festgelegt werden.
Analysieren Sie Ihre Geschäftstreiber, und bestimmen Sie, ob der Ertrag durch Produkte oder Services erzielt wird. Entscheiden Sie, ob Ertrag in Ihrem Modell abgeleitet werden soll. Bestimmen Sie gegebenenfalls weitere zu erfassende Informationen.
Legen Sie die Ertragstreiber fest. Klären Sie, ob weitere Dimensionen erforderlich sind.
Legen Sie die Logik für die Ertragsplanung fest. Bestimmen Sie die Berechnungen, die für Ihren Prozess erstellt werden müssen, z.B. Einheiten x Preis. Planen Sie die Logik für Ihre Ertragsberechnungen.
Legen Sie die Formulare und das Layout für die Erfassung von Informationen und die Eingabe von Endbenutzern fest.
Aufwandsanforderungen festlegen. Prüfen Sie Ihre Aufwandskonten, um die wichtigsten Geschäftsbereiche zu bestimmen.
Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die den Großteil Ihres Aufwands ausmachen, um die wichtigsten Treiber festzulegen. Der Restaufwand kann auf einfache und direkte Weise geplant werden, z.B. durch die Verwendung von Trends oder die Eingabe eines Wertes.
Aufwandstreiber festlegen. Konzentrieren Sie sich auf diese Gruppe von Konten, und legen Sie die Geschäftstreiber der Konten und die erforderlichen Dimensionen fest.
Prüfen Sie Ihre Aufwandskonten, um die wichtigsten Geschäftsbereiche zu bestimmen. Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die den Großteil Ihres Aufwands ausmachen, um die wichtigsten Treiber festzulegen. Der Restaufwand kann auf einfache und direkte Weise geplant werden, z.B. durch die Verwendung von Trends oder die Eingabe eines Wertes.
Prüfen Sie die Mitarbeitervergütung. Legen Sie fest, wie die Mitarbeitervergütung geplant werden soll, z.B. nach Mitarbeiter, Tätigkeit oder Gehaltsgruppe.
Definieren Sie die in der Planung enthaltenen Konten, und legen Sie die Datenquellen für die Vergütung fest. Bestimmen Sie den Reportingtyp für die Vergütung.
Werten Sie sonstige Anforderungen für Aufwandskonten aus. Planen Sie die Berechnungen, die für Ihren Prozess erstellt werden müssen. Bestimmen Sie die Logik für Ihre Aufwandsberechnungen.
Dokumentieren Sie Berechnungen. Dokumentieren Sie für die einzelnen Teile der Berechnung, wie das Ergebnis bestimmt wird und aus welcher Quelle die Zahl stammt. Legen Sie fest, ob es sich bei der Quelle um eine Dateneingabe oder um einen Datenfeed aus einem anderen System handelt.
Legen Sie die Formulare und das Layout für die Erfassung von Informationen und die Eingaben von Endbenutzern fest.
Genehmigungsprozess festlegen. Legen Sie die Dimensionen fest, die den Genehmigungsprozess für Planung und Prognose bestimmen. Die Basisdimensionen des Genehmigungsprozesses sind Entity, Scenario und Version. Entscheiden Sie, ob eine weitere Dimension erforderlich ist, z.B. Product, Project oder Market.
Dokumentieren Sie den Genehmigungsprozess, den die Anwendung unterstützen soll.