Kalender- und Taskflowtyp einrichten

Richten Sie den Kalender- und Taskflowtyp für die Anwendung ein. Sie können die Periodenhäufigkeit, Start- und Endjahre und die Geschäftsperiode festlegen und rollierende Prognosen aktivieren. Anschließend können Sie festlegen, welcher Taskflowtyp verwendet werden soll.

Der Kalender bestimmt die Periodenhäufigkeit der Anwendung, Start- und Endjahre, den ersten Monat des Geschäftsjahres (sofern monatlich) oder das Startdatum der ersten Geschäftsperiode (sofern wöchentlich oder vierteljährlich). Außerdem können Sie rollierende Prognosen sowie die Periodendauer aktivieren.

Legen Sie für das Geschäftsjahr den ersten Monat des Geschäftsjahrs fest, und geben Sie an, ob das Geschäftsjahr mit demselben oder dem vorherigen Kalenderjahr beginnt. Später können Sie Berechnungen basierend auf dem Kalenderjahr einrichten, z.B. mit Formelausdrücken. Beachten Sie beim Einrichten von Formeln für eine Anwendung, dass Formelausdrücke wie [TPDate] und [FirstDate] je nachdem, ob die Anwendung im selben oder im vorherigen Kalenderjahr beginnt, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

In diesem Fenster können Sie auch einen Taskflowtyp für die Anwendung wählen:

  • Aufgabenliste: Aufgabenlisten sind eine klassische Funktion, die Benutzer durch den Planungsprozess führt, indem sie Aufgaben, Anweisungen und Enddaten auflistet.

    Weitere Informationen zu Aufgabenlisten finden Sie unter Aufgabenlisten verwalten.

  • EPM Task Manager: Dies ist die Standardoption für neue Anwendungen. Task Manager bietet eine zentralisierte Überwachung aller Aufgaben sowie ein anzeigbares, automatisiertes und wiederholbares Datensatzsystem für das Ausführen einer Anwendung.

    Weitere Informationen zu EPM Task Manager finden Sie unter Aufgaben mit Task Manager verwalten.

Hinweis:

Sie können den Taskflowtyp nach der Anwendungserstellung von Aufgabenliste in Task Manager ändern. Sie können jedoch keine vorhandenen Aufgabenlisten zu Task Manager migrieren, und Sie können nicht zurück zu Aufgabenlisten wechseln, nachdem Sie Task Manager aktiviert haben. Wenn Sie weiterhin klassische Aufgabenlisten verwenden möchten, wählen Sie während der Anwendungserstellung die Option Aufgabenliste aus. Informationen zum Aktivieren von Task Manager und zum Prüfen anderer wichtiger Hinweise zum Wechseln finden Sie unter Task Manager innerhalb von Planning aktivieren.

So richten Sie den Kalender- und Taskflowtyp ein:

  1. Wählen Sie die Periodenhäufigkeit aus:

    • Monatlich

    • Wöchentlich

    • Vierteljährlich

    • Benutzerdefiniert

  2. Wählen Sie das Start- und Endjahr für die Anwendung aus.
  3. Geben Sie Informationen für das Geschäftsjahr basierend auf der Periodenhäufigkeit an:

    • Wählen Sie für Monatlich den ersten Monat des Geschäftsjahres aus.

      Wenn Sie eine Anwendung erstellen und als ersten Monat einen anderen Monat als Januar auswählen, müssen Sie auch unter Startdatum Geschäftsjahr ein Datum auswählen. Die Auswahl dieses Parameters ist für die korrekte Erstellung der Years-Dimension und der zugrunde liegenden Periodenberechnungen wichtig. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Kalender.

    • Geben Sie für Wöchentlich und Vierteljährlich das Startdatum der ersten Geschäftsperiode an.

  4. Wenn Sie die Häufigkeit auf Monatlich setzen, wählen Sie eine Option für die Wochenaufteilung aus: Gleichmäßig, 445, 454 oder 544.

    Mit dem Wert für "Wochenaufteilung" legen Sie das Muster für die Monatsaufteilung fest, die auf der Anzahl der Geschäftswochen in einem Monat basiert. Von dieser Auswahl hängt ab, wie Daten in Übersichtszeitperioden innerhalb der Basiszeitperiode aufgeteilt werden. Wenn ein Benutzer Daten in Übersichtszeitperioden, wie z.B. Quartale, eingibt, wird der Wert auf die Basiszeitperioden in der Übersichtszeitperiode aufgeteilt.

    Wenn Sie ein anderes Wochenaufteilungsmuster als Gleichmäßig auswählen, behandelt die Anwendung Quartalswerte so, als wären sie in 13 Wochen unterteilt, und teilt die Wochen entsprechend dem ausgewählten Muster auf. Wird also z.B. 5-4-4 ausgewählt, hat der erste Monat im Quartal fünf Wochen, und die beiden letzten Monate im Quartal haben vier Wochen.

  5. Entscheiden Sie, ob rollierende Prognosen aktiviert werden sollen, und legen Sie die Periodendauer fest. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu rollierenden Prognosen.

    Rollierende Prognosen sind nur verfügbar, wenn als Startmonat "Januar" ausgewählt ist.

  6. Wählen Sie einen Taskflowtyp für die Anwendung aus:

    • Aufgabenliste: Führt Benutzer durch den Planungsprozess, indem sie Aufgaben, Anweisungen und Enddaten auflistet.

      Weitere Informationen zu Aufgabenlisten finden Sie unter Aufgabenlisten verwalten.

    • EPM Task Manager: Dies ist die Standardoption für neue Anwendungen. EPM Task Manager bietet eine zentralisierte Überwachung aller Aufgaben sowie ein anzeigbares, automatisiertes und wiederholbares Datensatzsystem für das Ausführen einer Anwendung.

      Weitere Informationen zu EPM Task Manager finden Sie unter Aufgaben mit Task Manager verwalten.