Arbeitsliste für Task Manager anzeigen

In der Arbeitsliste werden alle Aufgaben für einen ausgewählten Zeitplan oder eine ausgewählte Vorlage für einen bestimmten POV angezeigt, für dessen Anzeige Sie autorisiert sind, darunter Aufgaben für Task Manager. Die Aufgaben werden aufgelistet und können einfach gefiltert werden, damit nur die Aufgaben angezeigt werden, die für Sie von Interesse sind.

Ein Zeitplan mit den ausgewählten Datumsangaben für die Aufgabe wird vom Administrator erstellt.

Eine Übersicht des Status für "Alle Aufgaben"/"Alle Formulare" oder "Meine Aufgaben"/"Meine Formulare" und ein Dashboard für die Quelle der Aufgaben/Formulare wird angezeigt.

Über die Arbeitsliste können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

  • In Excel exportieren
  • Offene Aufgaben
  • Aufgaben weiterleiten
  • Schließen oder Abbrechen einer Aufgabe erzwingen
  • Aufgabe neu zuweisen

Such- und Filterfunktion

Eine einfache Möglichkeit zum Filtern der Elemente in der Liste bietet das Feld Suchen. Alle angezeigten Spalten in der Liste außer solche mit Datumswerten und Symbolen werden durchsucht. Beispiel: Sie können nach einem Benutzer suchen, um alle Elemente anzuzeigen, für die der Benutzer als Bearbeiter oder Genehmiger (bei Task Manager) bzw. als Ersteller oder Genehmiger (bei Supplemental Data Manager) zugewiesen wurde. Die Suche gibt alle Elemente zurück, bei denen der Suchbegriff in einer angezeigten Spalte gefunden wurde.

Mit der spezifischen Filterfunktion können Sie außerdem auf bestimmte Elemente zugreifen, indem Sie die Filterleiste verwenden oder auf Filter hinzufügen klicken und die gewünschten Filter nach Attribut festlegen.

So zeigen Sie die Arbeitsliste an:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Aufgaben. Klicken Sie auf Arbeitsliste.
  2. Optional: Führen Sie unter Suche die folgenden Schritte aus, um eine Aufgabe zu suchen:
    • Klicken Sie auf das Symbol "Aufgaben" Symbol zum Auswählen von Alle Aufgaben oder Meine Aufgaben, um in der Anzeige zwischen "Alle Aufgaben" und "Meine Aufgaben" zu wechseln.
    • Geben Sie den Namen der erforderlichen Aufgabe ein. Sie können in jedem Feld (Text oder numerisch) in der Arbeitsliste suchen, mit Ausnahme von Datum.
  3. Optional: Klicken Sie neben Suchen auf das Symbol Filter, um die Filterleiste ein- oder auszublenden. Klicken Sie rechts neben der Filterleiste auf Symbol "...", um alle Filter zu löschen.
  4. Optional: Klicken Sie oben rechts auf die Dropdown-Liste, um die Filter auszuwählen, die Sie zum Verwalten der Arbeitsliste verwenden möchten:
    • Typ
    • Name
    • Beschreibung
    • Status (detailliert)
    • Status
    • Mein Enddatum
  5. Optional: Klicken Sie auf die folgenden Dimensionsnamen, um den POV zu ändern:
    • Jahr
    • Periode
    • Fällig: (Nichts ausgewählt, Verspätet, Sieben Tage oder Heute)
    • Status: (Nichts ausgewählt, Geschlossen, Offen oder Anstehend)
    • Quelle: (Alerts, Aufgaben, Formulare, Journale, Neuzuweisungsanforderung)

    Hinweis:

    Klicken Sie zum Hinzufügen mehrerer Optionen auf mehrere Einträge. Klicken Sie erneut auf den ausgewählten Eintrag, um ihn aus der Liste zu entfernen.
  6. Optional: Klicken Sie neben einer Aufgabe auf Aktionssymbol mit Auslassungspunkten, um die Aufgabe zu öffnen und die zugehörigen Details anzuzeigen. Wählen Sie die Symbole aus, um Optionen hinzuzufügen oder zu ändern. Beispiele: Eigenschaften, Anweisungen, Alerts usw.
  7. Unter Aktionen können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Aufgabe weiterleiten - Informationen hierzu finden Sie unter Aufgaben weiterleiten.
    • Aufgabe abbrechen: Brechen Sie eine Aufgabe ab, statt das Schließen zu erzwingen, um die Ausführung von Nachfolgeraufgaben zu verhindern und den Prozess fortzusetzen:
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe vom Typ "Ende - Start" oder "Ende mit Fehler - Start" abgebrochen wird, bleiben Nachfolgeraufgaben im Status "Anstehend". Zur Fortsetzung des Prozesses müssen Sie die Nachfolgeraufgaben bearbeiten, um die abgebrochene Vorgängeraufgabe zu entfernen und die Nachfolgeraufgaben zu starten.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe vom Typ "Ende - Ende" oder "Ende mit Fehler - Ende" abgebrochen wird, muss der Eigentümer der Aufgabe, der Eigentümer des Zeitplans oder der Administrator das Schließen der Nachfolgeraufgabe erzwingen, um den Prozess fortzusetzen.
    • Schließen von Aufgabe erzwingen: Sie können für eine Aufgabe mit dem Status Offen oder Fehler das Schließen erzwingen.
    • Neuzuweisung anfordern: Sie können eine Aufgabe einem anderen Benutzer vorübergehend oder dauerhaft neu zuweisen.
    • Aktualisieren