Mit Kontengruppen arbeiten

Mit Kontengruppen können Sie mehrere Konten gleichzeitig verwalten. Beispiel: Sie können eine Gruppe mit allen Konten der Erfolgsrechnung erstellen, die nur Dateneingabezeilen enthält. In Kontengruppen werden außerdem die in der Kontoansicht angezeigten Konten ausgewählt.

Administratoren und Modellierer können Kontengruppen erstellen und bearbeiten. Alle Benutzer können in Kontengruppen die in der Kontoansicht angezeigten Konten auswählen.

So erstellen und bearbeiten Sie Kontengruppen:

  1. Öffnen Sie ein Modell.

  2. Klicken Sie in der Kontoansicht im Menü Aktionen auf Kontengruppen.
  3. Klicken Sie im linken Fenster auf Symbol "Pluszeichen" zum Hinzufügen einer Kontengruppe Kontengruppen hinzufügen, und wählen Sie den hinzuzufügenden Typ aus:

    • Kontenliste hinzufügen - Erstellt Kontengruppen.

    • Gruppenliste hinzufügen - Erstellt Gruppen mit Kontengruppen.

    • Trennzeichen hinzufügen - Erstellt eine Linie zur Trennung der Gruppen in einer Liste. Wenn Sie ein Trennzeichen hinzufügen, ordnen Sie es nach Bedarf neu an, und klicken Sie auf OK. Sie können die übrigen Schritte in diesem Verfahren überspringen.

  4. Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf Symbol "Häkchen" OK.
  5. Klicken Sie auf Konten hinzufügen Konten hinzufügen, um der Liste Konten oder Kontengruppen hinzuzufügen.
  6. Wählen Sie die der Liste hinzuzufügenden Konten oder Kontengruppen aus, und klicken Sie auf Konten auswählen Konten auswählen, OK.

    Mit der Suche können Sie das gewünschte Konto oder die gewünschte Gruppe mühelos auffinden.

  7. Um eine Liste der Konten anzuzeigen, wählen Sie Optionen für die Anzeige der Konten aus:
    • Unterkonten - Geben Sie an, wie Unterkonten angezeigt werden sollen.
    • Dimensionen - Geben Sie an, wie Dimensionen beim Hinzufügen von Hauptkonten angezeigt werden sollen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn alle Unterkonten ausgewählt sind.
    • Standardansicht - Geben Sie die Standardansicht zum Anzeigen der Konten an.
  8. Wählen Sie aus, ob diese Gruppe aus der Liste Kontengruppe ausgeblendet werden soll. Wählen Sie außerdem für Kontenlisten aus, ob Unterkonten für benutzerdefinierte Konten und/oder deaktivierte Konten einbezogen werden sollen.
  9. Klicken Sie auf OK.

Die neue Kontengruppe ist in der Kontoansicht in der Liste Kontengruppen verfügbar.

Darüber hinaus können Sie im Dialogfeld Kontengruppen folgende Aufgaben ausführen:

  • Kontengruppen bearbeiten, umbenennen und löschen. Beachten Sie, dass Sie die mit Strategic Modeling bereitgestellten Standardkontengruppen nicht bearbeiten, umbenennen oder löschen können.
  • Kontengruppen per Drag-and-Drop oder mit den Pfeilen neu anordnen. Dies wirkt sich auf die Anzeigereihenfolge in der Kontoansicht in der Liste Kontengruppen aus.