Mit der Reportinglösung Berichte arbeiten

Überblick über Berichte

Die Lösung Berichte, die bisher als Management Reporting im Narrative Reporting-Geschäftsprozess verfügbar war, ist jetzt in die Oracle Enterprise Performance Management Cloud Platform-Geschäftsprozesse und zugehörigen Anwendungen eingebettet. Es ist geplant, dass die Lösung Financial Reporting mittelfristig ersetzt. Berichte stellt ein benutzerfreundliches, robustes Framework für die Berichtsentwicklung sowie eine Berichtsanzeige mit umfassenden Funktionen bereit.

In den folgenden Themen und Dokumentationen erfahren Sie mehr über das Entwerfen und Arbeiten mit der Reportinglösung Berichte:

Auf Berichte zugreifen und das Repository für Berichte anzeigen

Um die Lösung Berichte der nächsten Generation anzuzeigen, klicken Sie auf der Homepage auf Symbol "Berichte", und klicken Sie dann im linken Bereich der Seite auf die Registerkarte Berichte Registerkarte "Berichte".

Die Listenseite von Berichte verwendet dieselbe Ordnerhierarchie wie Dashboards, Infolets und Eingabeformulare, und alle Artefakte und Ordner befinden sich in einem Root-Ordner namens Bibliothek. Berichte, Bücher und Bursting-Definitionen sind im Repository in "Berichte" gespeichert

Hinweis:

Nur Administratoren können Dateien (z.B. Dashboards, Infolets, Formulare, Berichte usw.) zum Root-Ordner Bibliothek hinzufügen.

  • Um nach Berichten oder einem Ordner zu suchen, geben Sie Suchtext im Feld Suchen oben im Fenster ein, und klicken Sie auf Symbol "Suchen".

  • Auf der Listenseite für Berichte können Sie zwischen der Anzeige von Berichtsordnern in einer flachen Ansicht oder einer Baumansicht umschalten: Schaltflächen zum Wechseln zwischen flacher Ansicht und Baumansicht

Sie können unter Dokumente auch auf Drittanbieterdokumente zugreifen, die mit Büchern und Bursting verwendet und generiert wurden. Beispiele: MS Word- und PDF-Dokumente, die in Bücher eingefügt wurden, und CSV-Dateien, die in einer Bursting-Definition verwendet werden, sowie PDF-Dateien, die mit einer Bursting-Definition erzeugt werden.

Um das Repository Dokumente anzuzeigen, klicken Sie auf der Homepage auf Berichte, und klicken Sie dann im linken Bereich der Seite auf die Registerkarte Dokumente Registerkarte "Dokumente" in "Berichte".

Ordner und Berichte verwalten

Berichte werden auf der Listenseite Berichte verwaltet. Verschiedene Anzeigeoptionen sind verfügbar. Unter Dokumente können Sie auf Drittanbieterdokumente zugreifen, die mit Büchern und Bursting erstellt wurden, z.B. MS Word- und PDF-Dokumente, die in Bücher eingefügt wurden, und .CSV-Dateien, die in einer Bursting-Definition verwendet werden, sowie PDF-Dateien, die mit einer Bursting-Definition erzeugt wurden.

Berichte und "Dokumente" werden in Ordnern gruppiert. Beim Anzeigen der Liste für Berichte können Sie:

  • Nach einem Berichtsartefakt oder Dokument suchen
  • Nach einem Ordner filtern. Für Berichtsartefakte können Sie nach dem Typ (Bericht, Snapshot, Buch, Bursting-Definition) filtern.
  • Zwischen einer Baumansicht oder einer flachen Listenansicht für Ordner wechseln: Schaltflächen zum Wechseln zwischen flacher Ansicht und Baumansicht

Berichtsdesigner können die folgenden Managementaufgaben für Ordner und Berichte ausführen, indem Sie für Ordner oder für einzelne Berichte auf das Symbol Symbol "Aktionen" klicken:

  • Für Ordner:

    • Datei hochladen (nur "Dokumente")

    • Ordner erstellen

    • Löschen

    • Umbenennen

    • Verschieben nach

    • Berechtigung zuweisen

  • Für Berichte, Bücher und Bursting-Definitionen:

    • Öffnen (nur Berichte und Bücher)

    • Bearbeiten

    • Umbenennen

    • Kopieren als

    • Löschen

    • Verschieben nach

    • Berechtigung zuweisen

    • URL kopieren

  • Für Dokumente:

    • Eigenschaften

    • Kopieren als

    • Löschen

    • Verschieben nach

    • Berechtigung zuweisen

Die Liste Dokumente unterstützt die folgenden Typen und Erweiterungen (die Standarddateigröße ist auf 5 MB beschränkt, mit Ausnahme des Typs .PDF, der 100 MB unterstützt):

  • Word (.DOC, .DOCX)
  • Excel (.XLS, .XLSX)
  • Kommagetrennte Werte (.CSV)
  • PDF (.PDF)
  • Text (.TXT)
  • PowerPoint (.PPT, .PPTX)

So laden Sie Drittanbieterdateien in Dokumente hoch:

  1. Wählen Sie in der Liste Dokumente einen Zielordner aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • KIicken Sie oben rechts im Bereich Dokumente auf Hochladen.

    • Klicken Sie auf das Symbol Symbol "Aktionen", und wählen Sie Datei hochladen aus.

  2. Wählen Sie unter Datei hochladen eine Datei aus, die von Ihrem lokalen Dateisystem hochgeladen werden soll, und klicken Sie auf OK. Die Datei wird in den ausgewählten Ordner hochgeladen.

Um eine Drittanbieterdatei in Dokumente herunterzuladen, suchen Sie in der Liste Dokumente den gewünschten Dateispeicherort, und klicken Sie auf den Dateinamen, um die Datei herunterzuladen.

Bücher und Bursting in Berichte

Berichte enthält Bücher- und Bursting-Funktionen. Bücher bieten die Möglichkeit, mindestens einen Bericht, mindestens ein Buch und mindestens ein anderes Dokument zu gruppieren, um eine zusammengefasste PDF-Ausgabe zu generieren. Mit Bursting können Sie einen Einzelbericht oder ein Einzelbuch für mehrere Elemente einer einzelnen Dimension für eine Datenquelle ausführen und für jedes Element eine PDF-Ausgabe veröffentlichen. Sie können eine Bursting-Definition als geplanten Job planen. Informationen dazu, wie Sie mit den Funktionen zu Büchern und Bursting unter Berichte arbeiten, finden Sie in den folgenden Themen der Dokumentation Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen:

Informationen dazu, wie Sie eine Bursting-Definition als geplanten Job planen, finden Sie unter Jobs planen in der Dokumentation Planning verwalten.

Financial Reporting-Berichte in Berichte migrieren

Sie können Financial Reporting-Berichte in Berichte migrieren. Dazu können Sie entweder die In-Place-Migration verwenden, bei der Sie alle oder einzelne Berichte migrieren können, oder Financial Reporting-Berichtsdateien importieren, die lokal aus dem Explorer-Repository exportiert wurden. Beachten Sie, dass das System beim Migrieren so viele Elemente des ursprünglichen Berichts wie möglich in das Äquivalent unter Berichte konvertiert. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen beiden Lösungen, und nicht alle Elemente sind in beiden Lösungen vorhanden. Sie müssen bestimmte Elemente ändern, nachdem der Bericht migriert wurde, um einen Bericht zu erstellen, der ein Äquivalent des ursprünglichen Berichts ist.

Financial Reporting wird zu einem noch nicht festgelegten Datum endgültig entfernt, nachdem Sie genügend Zeit hatten, um Ihre Inhalte aus Financial Reporting in Berichte zu migrieren.

Informationen hierzu finden Sie unter Berichte aus Financial Reporting migrieren in der Dokumentation Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen.

Schriftarten unter Berichte verwalten

Oracle empfiehlt, dass der Berichtsdesigner alle TrueType-Schriftarten hochlädt, die Ihr Unternehmen zum Erstellen von Berichten verwendet. Sie können einzelne Schriftartdateien oder gepackte Dateien mit mehreren TrueType-Schriftarten über Anwendungseinstellungen in den Ordner Schriftarten hochladen.

Die Schriftartendatei muss eine TrueType-Schriftart sein und darf in der Struktur des Schriftartenordners noch nicht vorhanden sein. Wenn Sie eine doppelte Schriftart hochladen, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die die doppelte (oder ungültige) Schriftartendatei angibt. Wenn Sie mehrere Schriftarten in einer ZIP-Datei hochgeladen haben, werden alle anderen gültigen Dateien geladen.

Beim Hochladen einer Schriftart müssen Sie prüfen, ob es Varianten dieser Schriftart gibt, z.B. Normal, Kursiv, Fett und Fett kursiv, die zur Schriftartfamilie selbst gehören. In diesem Fall können Sie die gesamte Schriftartfamilie als ZIP-Datei hochladen, anstatt die normale Schriftartdatei hochzuladen, die im System verwendet wird. Weitere Details zur Schriftartfamilie und zu ihren Varianten finden Sie unter Microsoft-Bibliothek für Schriftarten.

So laden Sie Schriftarten in EPM Cloud-Deployments hoch:

  1. Klicken Sie in einem EPM Cloud-Service auf Anwendung, Einstellungen.

    Informationen hierzu finden Sie unter Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben? in der Dokumentation Planning verwalten.

  2. Um die Reportingoptionen anzugeben, klicken Sie auf Berichtseinstellungen.

  3. Klicken Sie auf der Seite "Einstellungen" auf Schriftarten verwalten.

  4. Klicken Sie auf der Seite "Schriftarten" auf Erstellen (Symbol), und wählen Sie Datei hochladen aus.

  5. Klicken Sie im Dialogfeld "Datei hochladen" auf Durchsuchen, um zu den TrueType-Schriftarten zu navigieren, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf OK.

    Hinweis:

    Wenn Sie mehrere Schriftarten hochladen möchten, erstellen Sie eine ZIP-Datei. Beachten Sie, dass der Uploadvorgang abhängig von der Größe der Schriftartendatei einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Hinweise

Die Verwendung des umgekehrten Schrägstrichs ( \ ) ist in Reports eingeschränkt.