Formularvorlagenzugriff festlegen

In der Registerkarte "Zugriff" der Supplemental Data-Formularvorlage legen Sie fest, welche Benutzer autorisiert sind und welche Funktionen sie im Formular ausüben.

  • Im oberen Bereich der Registerkarte "Zugriff" wird die Liste der Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen angezeigt.

  • Im unteren Bereich werden die Workflows angezeigt, auf die der Benutzer zugreifen kann.

Sie können Listen von Leseberechtigten in CSV-Dateien importieren, um mehreren Benutzern schnell Zugriff zuzuweisen. Leseberechtigte können Benutzer, Gruppen oder Teams sein. Dann legen Sie mit der Anzeigeoption die Phase fest, in der sie auf ein Formular zugreifen können. Sie können die Liste der Benutzer auch zur Analyse durch Administratoren exportieren.

Hinweis:

Sie müssen einen Workflow definieren, bevor Sie den Leseberechtigtenzugriff zuordnen.

Hinweis:

Sie können jetzt Ad-hoc-Zuweisungen von Benutzern und Leseberechtigten vornehmen, auch wenn für die Vorlage keine wiederkehrenden Formulare definiert sind.

So fügen Sie Zugriff hinzu:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Supplemental Data.
  2. Klicken Sie links auf die Registerkarte Formularvorlagen.
  3. Klicken Sie auf Neues Formular oder Formular bearbeiten, Registerkarte Zugriff.
  4. Klicken Sie auf Neu, oder wählen Sie einen Benutzer aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Wählen Sie unter Zugriff für Leseberechtigte einen Benutzer, eine Gruppe oder ein Team aus:
    1. Klicken Sie auf Neu. Im Abschnitt Zugriff für Leseberechtigte wird eine leere Zeile hinzugefügt.
    2. Klicken Sie auf Benutzer auswählen.
    3. Geben Sie an, ob Sie nach Benutzer, Gruppe oder Team suchen möchten.
    4. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein, und klicken Sie dann auf Suchen.
    5. Wählen Sie den Benutzer, die Gruppe oder das Team aus, dem bzw. der Sie Zugriff erteilen möchten, und klicken Sie auf OK.
    6. Wählen Sie Ad-hoc zulassen aus, wenn der angegebene Benutzer in der Lage sein soll, Ad-hoc-Formulare anzuzeigen.
  6. Wählen Sie im Abschnitt Workflow Workflows aus, um Lesezugriff anzuwenden.
    Das System listet alle definierten Workflows auf.
  7. Wählen Sie eine Anzeigeoption aus:

    • Immer - Sie können die Daten jederzeit anzeigen, auch wenn die Dateneingabe noch nicht abgeschlossen ist oder die Daten noch nicht zur Genehmigung weitergeleitet wurden.

    • Nach Weiterleitung - Sie können die Daten anzeigen, sobald sie weitergeleitet wurden, sogar bevor sie genehmigt wurden.

    • Nach Genehmigung - Sie können die Daten erst anzeigen, nachdem die Genehmigung für alle Ebenen erteilt wurde.

  8. Optional: So laden Sie Leseberechtigtenzugriff für mehrere Benutzer aus einer CSV-Datei:
    1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Importieren.
    2. Suchen Sie die Datei, und wählen Sie sie aus.
    3. Wählen Sie als Importtyp Alle ersetzen oder Aktualisieren aus.
    4. Wählen Sie als Dateitrennzeichen Komma oder Tabulator aus, oder wählen Sie Sonstige aus, und geben Sie ein Trennzeichen ein.
    5. Klicken Sie auf Importieren.