Sie können Oracle Smart View for Office für die Datenerfassung verwenden. Wenn Sie Smart View Extension for Close and Supplemental Data Management installieren, können Sie den Datenerfassungsprozess verwalten und mit Supplemental Data-Formularen arbeiten, indem Sie die Supplemental Data-Menüoption in Smart View verwenden.
Informationen zum Installieren der Erweiterung finden Sie im Abschnitt zum Herunterladen und Installieren von Clients in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.
Nachdem Sie die Erweiterung installiert und eine Verbindung erstellt haben, können Sie die folgenden Supplemental Data-Aufgaben in Smart View ausführen:
Sie können eine Arbeitsliste der Formulare anzeigen, die Sie bei der Vorbereitung, Genehmigung und Aktivierung bearbeiten müssen
Sie können eine Liste der Collections im System anzeigen, für die Sie über Sicherheitsrechte zum Anzeigen verfügen
Sie können Filter auf als Teil des Datenerfassungsprozesses erfasste Daten anwenden
Alle Filter oder Listen, die Sie zuvor für Supplemental Data erstellt haben, sind in Smart View verfügbar.
Überlegungen zur Sicherheit
Serviceadministratoren können alle Collections anzeigen, unabhängig davon, welche Mandanten in der Datenerfassung angegeben sind.
Poweruser und Benutzer können alle Collections anzeigen, für die sie als Teil des Workflows und entsprechend ihren Zugriffsrollen für die Mandanten berechtigt sind.
Benutzern werden nur die Formulare angezeigt, für die sie autorisiert sind. Abhängig von der Sicherheitsrolle ändern sich die verfügbaren Optionen, wie z.B. "Daten speichern", "Genehmigen" oder "Ablehnen", entsprechend der zugeordneten Rolle.
Verbindungen zu Smart View herstellen
Wählen Sie auf der Homepage die Option Downloads aus, und laden Sie Smart View Extension for Close and Supplemental Data Management herunter.
Erstellen Sie in Smart View eine Verbindung, und geben Sie die URL ein.
Wählen Sie im rechten Bereich unter Private Verbindungen die Supplemental Data Manager-Verbindung aus, die Sie erstellt haben.
Geben Sie im Dialogfeld Verbindung einen Benutzernamen und ein Kennwort ein. Klicken Sie anschließend auf Verbinden.
Mit Supplemental Data-Formularen arbeiten
Wählen Sie in der Liste Private Verbindungen die Supplemental Data Manager-Verbindung aus.
Wählen Sie die Registerkarte Supplemental Data aus, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Die Knoten Arbeitsliste und Collections werden angezeigt.
Wählen Sie unter Arbeitsliste ein Formular aus der Formularliste aus.
Jedes Formular ist ein übergeordneter Knoten im Format <Formularname> - <Workflow-Dimension: Element 1>| <Workflow-Dimension: Element 5>.
Beispiel: Formular zu Schuldendetails - New York
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular, um zusätzliche Details im Format <Formularname> - <Workflow-Dimension: Element 1>| <Workflow-Dimension: Element 5> (<Rolle des verantwortlichen Benutzers> - <Fälligkeitsdatum>), <Frequency-Dimension: Element 1>| <Frequency-Dimension: Element 4> anzuzeigen.
Beispiel: Darlehensdetail - Entity: LE101 | Konto: Umsatz (Ersteller - 10. Jan 2020), Jahr: 2020 | Periode: Jan | Szenario: Ist
Doppelklicken Sie auf den Blattknoten, um den Formularheader oder den Zusammenfassungsabschnitt anzuzeigen. Jeder Abschnitt ist ein Blattknoten im Format <Abschnittsname>.
Beispiel: Dateneintrag für Kredit-Collection
Klicken Sie auf den Headerabschnitt zum Anzeigen des Detailabschnitts in Excel. Sie können die Formulare anzeigen oder ändern, Fragen beantworten und Kommentare eingeben.
Detailabschnitte oder untergeordnete Collections werden in separaten Arbeitsblättern angezeigt.
Wählen Sie unter Collections das Intervall aus der Liste der Collection-Intervalle aus.
Jeder Blattknoten listet zuerst das Collection-Intervall und dann die Collections und untergeordneten Collections auf.
Hinweis:
Nur Collections, die Daten enthalten, werden für die einzelnen Datenerfassungsperioden angezeigt.Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die entsprechende Aktion für das Formular aus:
Daten speichern
Daten weiterleiten
Genehmigen
Ablehnen
Daten aktivieren