Best Practices für die Steuerautomatisierung

  • Erstellen Sie eine globale Regel, wenn die Details der globalen Regel für mehr als 60% der Wohnsitze gelten.
  • Erstellen Sie eine Wohnsitzregel, wenn die Details der Wohnsitzregel der Entitys für mehr als 60% der Entitys mit diesem Wohnsitz gelten.
  • Nur die Spalten Aktiviert/Deaktiviert können auf einer niedrigeren Ebene überschrieben werden.
  • Die Details einer globalen Regel dürfen auf Wohnsitz- oder Entityebene nicht überschrieben werden.
  • Die Details einer Wohnsitzregel dürfen auf Entityebene nicht überschrieben werden.
  • Falls erforderlich, deaktivieren Sie die Regel auf globaler Ebene, und erstellen Sie eine neue Regel auf Wohnsitz- oder Entityebene.
  • Falls erforderlich, deaktivieren Sie die Regel auf Wohnsitzebene, und erstellen Sie eine neue Regel auf Entityebene.
  • Überschreiben Sie nie die Smart-List-Definition für das automatisierte Quellkonto. Stattdessen müssen alle relevanten Konten in die Kontohierarchien eingeschlossen werden, die in der Smart-List-Definition referenziert werden.