Arbeitslisten für Task Manager und Supplemental Data Manager anzeigen

In der Arbeitsliste werden alle Aufgaben für einen ausgewählten Zeitplan oder eine ausgewählte Vorlage für einen bestimmten POV angezeigt, für dessen Anzeige Sie autorisiert sind, darunter Aufgaben für Task Manager und Supplemental Data Manager. Die Aufgaben werden aufgelistet und können einfach gefiltert werden, damit nur die Aufgaben angezeigt werden, die für Sie von Interesse sind.

Ein Zeitplan mit den ausgewählten Datumsangaben für die Aufgabe wird vom Administrator erstellt.

Eine Übersicht des Status für "Alle Aufgaben"/"Alle Formulare" oder "Meine Aufgaben"/"Meine Formulare" und ein Dashboard für die Quelle der Aufgaben/Formulare werden angezeigt.

Über die Arbeitsliste können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

  • In Excel exportieren
  • Offene Aufgaben
  • Aufgaben weiterleiten
  • Schließen oder Abbrechen einer Aufgabe erzwingen
  • Aufgabe neu zuweisen

Such- und Filterfunktion

Sie können die Elemente in der Liste ganz einfach über das Feld Suchen filtern. Dadurch werden alle angezeigten Spalten in der Liste durchsucht, außer Datums- und symbolbasierte Spalten. Beispiel: Sie können nach einem Benutzer suchen, um alle Elemente anzuzeigen, bei denen der Benutzer als Bearbeiter oder Genehmiger (bei Task Manager) und Ersteller oder Genehmiger (bei Supplemental Data Manager) zugewiesen wurde. Die Suche gibt alle Elemente zurück, bei denen der Suchbegriff in einer angezeigten Spalte gefunden wurde.

Sie können auch die spezifische Filterfunktion verwenden, um auf bestimmte Elemente zuzugreifen, indem Sie die Filterleiste verwenden oder auf Filter hinzufügen klicken und die gewünschten Filter pro Attribut festlegen.

So zeigen Sie die Arbeitsliste an:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Aufgaben. Klicken Sie auf Arbeitsliste.
  2. Optional: Führen Sie unter Suche die folgenden Schritte aus, um eine Aufgabe zu suchen:
    • Klicken Sie auf das Symbol "Aufgaben" Symbol zum Auswählen von Alle Aufgaben oder Meine Aufgaben, um in der Anzeige zwischen "Alle Aufgaben" und "Meine Aufgaben" zu wechseln.
    • Geben Sie den Namen der erforderlichen Aufgabe ein. Sie können in jedem Feld (Text oder numerisch) in der Arbeitsliste suchen, mit Ausnahme von Datum.
  3. Optional: Klicken Sie neben Suchen auf das Filtersymbol, um die Filterleiste ein- oder auszublenden. Klicken Sie auf der rechten Seite der Filterleiste auf Auslassungssymbol, um alle Filter zu löschen.
  4. Optional: Verwenden Sie das Dropdown-Menü oben rechts auf dem Bildschirm, um die Filter auszuwählen, die Sie zum Verwalten der Arbeitsliste verwenden möchten:
    • Typ
    • Name
    • Beschreibung
    • Status (detailliert)
    • Status
    • Mein Enddatum
  5. Optional: Klicken Sie auf die folgenden Dimensionsnamen, um den POV zu ändern:
    • Jahr
    • Periode
    • Due: ("Keine Auswahl", "Verspätet", "Sieben Tage" oder "Heute")
    • Status: ("Keine Auswahl", "Geschlossen", "Offen" oder "Anstehend")
    • Source: ("Alerts", "Aufgaben", "Formulare", "Journale" oder "Neuzuweisungsanforderung")

    Hinweis:

    Klicken Sie zum Hinzufügen mehrerer Optionen auf mehrere Einträge. Klicken Sie erneut auf den ausgewählten Eintrag, um ihn aus der Liste zu entfernen.
  6. Optional: Klicken Sie neben einer Aufgabe auf Aktionssymbol mit Auslassungspunkten, um eine ausgewählte Aufgabe zu öffnen und die zugehörigen Details anzuzeigen. Wählen Sie die Symbole aus, um Optionen hinzuzufügen oder zu ändern. Beispiele: Eigenschaften, Anweisungen, Alerts usw.
  7. Unter Aktionen können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Aufgabe weiterleiten. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgaben weiterleiten.
    • Aufgabe abbrechen: Sie können eine Aufgabe abbrechen, anstatt das Schließen zu erzwingen, um die Ausführung von Nachfolgeraufgaben zu verhindern und den Prozess fortzusetzen:
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe vom Typ "Ende - Start" oder "Ende mit Fehler - Start" abgebrochen wird, bleiben Nachfolgeraufgaben im Status "Anstehend". Zur Fortsetzung des Prozesses müssen Sie die Nachfolgeraufgaben bearbeiten, um die abgebrochene Vorgängeraufgabe zu entfernen und die Nachfolgeraufgaben zu starten.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe vom Typ "Ende - Ende" oder "Ende mit Fehler - Ende" abgebrochen wird, muss der Eigentümer der Aufgabe, der Eigentümer des Zeitplans oder ein Administrator das Schließen der Nachfolgeraufgabe erzwingen, um den Prozess fortzusetzen.
    • Schließen von Aufgabe erzwingen: Sie können für eine Aufgabe mit dem Status Offen oder Fehler das Schließen erzwingen.
    • Neuzuweisung anfordern: Option, mit der eine Aufgabe einem anderen Benutzer vorübergehend oder dauerhaft neu zugewiesen werden kann.
    • Aktualisieren