Daten in Supplemental Data-Formulare eingeben

Sie können Daten auf folgende Weise in Supplemental Data-Formulare eingeben:

  • Manuell eingeben

  • Aus einer Datei importieren

  • Mit Excel eingeben

Daten werden in ihrem Ausgangsformat mit den eingegebenen Details gespeichert. Beispiel: Wenn Sie €123.456,789 in ein Währungsfeld eingeben, für das zwei Dezimalstellen und kein Tausendertrennzeichen zulässig sind, wird die Zahl 123456,789 gespeichert, aber angezeigt wird €123456,79.

Formularspalten und -zeilen werden im Dateneingabemodus angezeigt. Sie können den Eintrag in der POV-Leiste zur Dateneingabe auswählen. Wenn mehrere Abschnitte zur Dateneingabe in der Formularvorlage definiert sind, wird für jeden Abschnitt eine entsprechende Registerkarte zur Dateneingabe angezeigt.

Wenn Sie Daten importieren, können Sie entweder die Option Ersetzen oder Aktualisieren verwenden.

  • Ersetzen - Löscht alle Daten im Formular und ersetzt sie durch die Werte aus der Quelldatei. Alle Felder, die in der Quelldatei fehlen, werden nach dem Importprozess im Formular leer sein.

  • Aktualisieren - Aktualisiert nur die Werte, die in der Quelldatei enthalten sind. Andere Werte sind nicht betroffen.

So geben Sie Daten in Supplemental Data-Formulare ein:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Aufgaben.
  2. Wählen Sie in Ihrer Arbeitsliste oder in den Supplemental Data-Aufgaben ein Supplemental Data-Formular aus.
  3. Geben Sie Daten für das Formular ein:
    • Wenn das Formular einen Headerabschnitt enthält, können Sie Daten in die Felder im Header eingeben.
    • Wenn das Formular Detailabschnitte enthält, klicken Sie auf Hinzufügen (+), um Detailzeilen hinzuzufügen und Daten einzugeben.
  4. Optional: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Formulardaten zu aktualisieren.
  5. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, wählen Sie eine verfügbare Aktion aus. Beispiel: Weiterleiten, Genehmigen oder Ablehnen.
  6. Optional: Wählen Sie im Abschnitt "Details" der Dropdown-Liste Aktionen (...) die Option Drucken aus, um das Formular zu drucken.
  7. Optional: Wählen Sie im Abschnitt "Header" der Dropdown-Liste Aktionen (...) die Option Importieren aus, um die Formulardaten zu importieren.
    1. Klicken Sie auf Durchsuchen, und navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten.
    2. Wählen Sie eine dieser Optionen aus: Ersetzen, um alle Daten zu löschen und diese durch die Daten aus der Quelldatei zu ersetzen, oder Aktualisieren, um nur die Daten zu aktualisieren, die in der Quelldatei enthalten sind.
    3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste zulässiger Datumsformate ein Datumsformat aus.
    4. Wählen Sie ein Dateitrennzeichen für die Importdatei aus: Komma, Tabulator, oder Sonstige. Wenn Sie Sonstige auswählen, geben Sie das Trennzeichen im Textfeld an.
    5. Klicken Sie auf Importieren, und klicken Sie dann im Fenster "Ergebnisse" auf OK.
      Um die Informationen zu löschen und eine andere Datei für den Import auszuwählen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
  8. Optional: Wählen Sie im Abschnitt "Details" in der Dropdown-Liste Aktionen (...) die Option Nach Excel exportieren aus, und befolgen Sie die Anweisungen.

Hinweis:

Das Suchsteuerelement im Dialogfeld "Dimensionsreferenz" ist teilweise sichtbar, da das horizontale Scrollen in keinen Versionen von Mozilla funktioniert. Verwenden Sie stattdessen Chrome oder Safari.