Prozessüberblick für Supplemental Data

Mit Supplemental Data Manager können Sie Supplemental Data, für gewöhnlich Finanztransaktionen, organisieren, aktualisieren, bearbeiten und verwalten. Es handelt sich um einen stabilen Ad-hoc-Datenerfassungsprozess, der für Fußnoten, Offenlegungen und unterstützende Details nützlich ist.

1. Der Benutzer kann zuerst das Formular in der Arbeitsliste (Homepage, Aufgaben, Arbeitsliste) öffnen und dann die folgenden Aufgaben durchführen:

   • Lädt Daten manuell, sobald die Periode offen ist, oder verwendet eine CSV-Datei zum Importieren von Formulardaten. Benutzer können auch anstehende Aktionen ausführen, wie z.B. Kommentare eingeben oder Fragen beantworten.

   • Validierung durchführen und Richtigkeit der Daten sicherstellen.

   • Daten zur Genehmigung weiterleiten.

2. Der als Genehmiger zugewiesene Benutzer prüft und genehmigt Daten oder lehnt sie ab (mehrere Genehmigungsebenen möglich).

3. Der Benutzer zeigt die zusammengefassten Daten nach der Genehmigung der Daten an (von der Workflowoption abhängig) und aktiviert Daten.

Sie können auch den Datenerfassungsprozess verwalten und mit Supplemental Data-Formularen arbeiten, indem Sie die Option Supplemental Data in Oracle Smart View for Office verwenden. Sie müssen zuerst Smart View Extension für Supplemental Data Manager installieren. Informationen zum Installieren der Erweiterung finden Sie unter Clients herunterladen und installieren in der Dokumentation "Erste Schritte für Administratoren".