Legen Sie Ihre Voreinstellungen für Genehmigungen fest, z.B. welche Maßnahmen bei Genehmigungseinheiten ergriffen werden sollen, wenn Sie nicht im Büro sind. Sie können auch einen alternativen Prüfer delegieren.
So legen Sie Genehmigungsoptionen fest:
- Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Benutzervoreinstellungen.
- Wählen Sie in der Registerkarte Allgemein unter Genehmigungen Ihre Voreinstellungen aus:
- Aliasnamen anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um Aliasnamen anzuzeigen. Diese Option ist nützlich, wenn die Elementnamen kryptisch sind.
- Genehmigungseinheiten mit Status "Nicht gestartet" anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um nicht gestartete zusammen mit gestarteten Genehmigungseinheiten anzuzeigen.
- Genehmigungseinheiten als Aliasnamen in Genehmigungsbenachrichtigungen anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um Genehmigungseinheiten als Aliasnamen anzuzeigen, wenn Sie Genehmigungen in Benachrichtigungen aktiviert haben.
- Optional: Wenn Sie nicht im Büro sind, wählen Sie Ich bin momentan außer Haus aus, um festzulegen, welche Maßnahmen bei Genehmigungseinheiten ergriffen werden sollen, während Sie außer Haus sind. Dadurch wird der Geschäftsprozess auch dann fortgesetzt, wenn Sie außer Haus sind.
Das Aktivieren oder Deaktivieren der Option "Außer Haus" wirkt sich auf die Primär- und Backupzuweisungen von offenen Task Manager-Aufgaben und Supplemental Data-Formulareinträgen aus. Wenn eine Aufgabe sowohl einen Bearbeiter als auch einen Backupbearbeiter aufweist und der Bearbeiter die Option "Außer Haus" auswählt, wird der Backupbearbeiter Eigentümer der Aufgabe. Der Backupbearbeiter kann dann alle Funktionen ausführen, die normalerweise für den Bearbeiter reserviert sind, einschließlich der Weiterleitung der Aufgabe.
Legen Sie fest, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn Sie außer Haus sind:
- Hochstufen: Die Genehmigungseinheit hochstufen.
- Ablehnen: Die Genehmigungseinheit ablehnen.
- Weiterleiten: Die Genehmigungseinheit weiterleiten.
- Delegieren: Wählen Sie diese Option, um einen alternativen Prüfer zu benennen, der Ihre Prüfaufgaben übernimmt, während Sie außer Haus sind. Sie können auch eine Nachricht für den Prüfer in das Textfeld Nachricht einfügen.