Regeln für Automatisierung von Anpassung an Vorjahr definieren

Die Anpassung an das Vorjahr berechnet die Differenz aus Vorjahresrückstellung und abgegebener Steuererklärung.

Im Fenster "Automatisierung von Anpassung an Vorjahr" können Sie Regeln zum Kopieren dieser Anpassungen definieren. Sie können die Quell- und Zielelemente von Szenario und Reportingstandard zum Kopieren von Salden für die Anpassung an das Vorjahr eingeben.

Hinweis:

Um Regeln für die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr definieren zu können, müssen Sie über die Sicherheitsrechte eines Administrators oder Powerusers verfügen.

Beträge für die Anpassung an das Vorjahr werden mit dem aktuellen Jahressteuersatz berechnet. Wenn Sie die Vorjahressteuersätze für Beträge für die Anpassung an das Vorjahr verwenden möchten, finden Sie hierzu Informationen unter Vorjahressatz auf Beträge für Anpassung an Vorjahr anwenden.

Bevor Sie beginnen, müssen die folgenden Aufgaben durchgeführt werden, damit Anpassungen gebucht werden können:

  • Das Formular "Anpassung an Vorjahr" für das Steuererklärungsjahr muss ausgefüllt werden.
  • Die Periode für die Anpassung an das Vorjahr für das Steuererklärungsjahr muss konsolidiert werden. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Anpassung an Vorjahr arbeiten.
  • Der Datenstatus muss für die Periode für die Anpassung an das Vorjahr im Steuererklärungsjahr OK lauten.

So definieren Sie Regeln für die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr:

  1. Wählen Sie auf der Homepage Anwendungen aus, und klicken Sie auf Konfiguration.
    Automatisierung der Anpassung an Vorjahr
  2. Wählen Sie Automatisierung von Anpassung an Vorjahr aus.
    Geben Sie im Fenster "Automatisierung von Anpassung an Vorjahr" Anpassungen ein.
  3. Optional: Klicken Sie auf Symbol "Bearbeiten", um den POV zu ändern, für den die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr konfiguriert wurde. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen.
    POV für Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste in der Spalte für die Buchungsperiode die Periode aus, in die Sie die Anpassung der Steuererklärung buchen möchten.
  5. Wählen Sie in den Dropdown-Listen in den Spalten für Erklärungsjahr 1, Erklärungsjahr 2 und Erklärungsjahr 3 das Vorjahr der Steuererklärung aus, aus dem Sie die Anpassungen abrufen möchten.

    Sie können Anpassungen der Steuererklärungen für bis zu drei Vorjahre in dasselbe Zielrückstellungsjahr buchen. Geben Sie in den Spalten für Erklärungsjahr 1, 2 und 3 die Vorjahre an, aus denen die Anpassungen abgerufen werden sollen. Beispiel: Sie können die Anpassungen der Steuererklärungen für GJ14 und GJ15 in P10 von GJ16 buchen.

  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Konsolidieren Sie alle Szenarien, Jahre, Entitys und Perioden, für die Sie die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr geändert haben.