Creación de una regla de alerta

Se puede crear una regla de alerta que se ejecute cuando se produzca un cambio en el estado de la conciliación. También puede crear una regla de alerta para agregarla a un formato, perfil o conciliación.

Para crear una regla de alerta:

1. En la página de inicio, seleccione Conciliaciones.
2. Seleccione una conciliación y haga clic en Editar.
3. Seleccione el separador Reglas y, a continuación, haga clic en + (Nueva).
4. En el cuadro de diálogo Nueva regla, seleccione Crear alerta en la lista desplegable Regla.
5. Introduzca información que defina la regla Crear alerta:
   • Opcional: introduzca una descripción de la regla.
   • Introduzca un Nombre de alerta (como Datos que faltan).
   • En Tipo, elija un tipo de alerta de la lista desplegable (como Alerta básica).
   • En Prioridad, seleccione un nivel de prioridad (Alta, Media o Baja).
   • Opcional: en Restricción, seleccione Ninguna (predeterminada), Evitar cierre o Evitar flujo de trabajo. Esta opción no se aplica a las alertas de Confrontación de transacciones.
   • En Propietario, seleccione un propietario de la lista desplegable.
   • En Persona asignada, seleccione una persona asignada de la lista desplegable.
   • En Persona asignada para la notificación, haga clic en el selector de miembros y seleccione el usuario que debe realizar alguna acción para que la persona asignada resuelva la alerta. Este usuario puede ser un usuario estándar o un atributo de miembro del tipo Usuario. Cuando se genera la alerta, se envía una notificación por correo electrónico a este usuario.
   • Opcional: introduzca un Aprobador.
   • Introduzca una descripción de la alerta.
   • También se puede crear un filtro introduciendo criterios y usando condiciones de filtrado.
   • Haga clic en Aceptar una vez que haya introducido toda la información necesaria.