Adición de comentarios a una conciliación

Para agregar comentarios a una conciliación:

  1. En Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, abra la conciliación en la que quiere realizar un comentario.
  2. Haga clic en el cajón Comentarios.
  3. En el cuadro de texto, introduzca un comentario.
  4. Opcional: Para trasladar este comentario a periodos futuros, haga clic en Traslado.
  5. Opcional: para agregar un archivo adjunto a un documento externo o una página web para el comentario, seleccione una de las siguientes opciones:

    • Haga clic en Adjuntar un archivo (icono con forma de clip) para examinar y seleccionar un archivo como dato adjunto.

    • Haga clic en Adjuntar un enlace (icono de enlace) para agregar la URL y el nombre del dato adjunto.

    Note:

    Sin embargo, no puede cargar archivos con las siguientes extensiones de archivo: exe, com, cmd, bin, bat, msi, vbs, sh, class, jsp, js, ear, war, py, rpm, so, properties y config. Account Reconciliation impide que se actualicen los archivos que contienen Zip Slip.

    Note:

    La opción para cargar un archivo como comentario solo se puede ver si Evitar carga de archivos no está seleccionada con el formato asociado a esta conciliación.

    Note:

    Si desea agregar un dato adjunto (archivo o URL) a varias conciliaciones o transacciones a la vez, puede realizar esta acción desde Conciliaciones o Lista de transacciones. Resalte varias filas de conciliaciones o transacciones o utilice la tecla Mayús para seleccionar las que desea. A continuación, haga clic en Acciones, en Agregar datos adjuntos y, después, seleccione Archivo o URL.

    Note:

    También puede agregar uno o más datos adjuntos mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar, disponible en el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos. Puede cambiar el nombre del dato adjunto en el campo Nombre, si lo desea. Si arrastra y suelta varios datos adjuntos, puede cargarlos a la vez.

    Debe acceder al cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos para poder arrastrar y soltar datos adjuntos correctamente. Es posible que se produzca algún problema si intenta arrastrar y soltar desde el resumen.
  6. Haga clic en Publicar.