Gestión de preferencias

Preferencias generales

En el separador General del cuadro de diálogo Preferencias puede cargar una foto, cambiar su estado, cambiar la zona horaria en la que va a trabajar o activar o desactivar los mensajes del sistema para el usuario. En las preferencias generales se incluye lo siguiente:

• Carga foto: Puede cargar la fotografía

• Correo electrónico: Se rellena con su correo electrónico

• Descripción: Roles asignados a este usuario

• Roles: Muestra los roles que puede asignar este usuario

• Estado: Disponible o no disponible. Por ejemplo, si el usuario principal no está disponible, la tarea vuelve al usuario de copia de seguridad, si hay alguno asignado y disponible.

• Zona horaria: Un administrador puede seleccionar la zona horaria en la que está trabajando un usuario. Por ejemplo, puede convertir las fechas de inicio y finalización programadas de la tarea a la zona horaria del usuario y, por lo tanto, producir la Fecha de inicio (local) y Fecha de finalización (local).

• Mensajes de confirmación: Permite activar o desactivar los mensajes del sistema para el usuario.

Preferencias de equipos de conformidad de conciliación

El separador Equipos del cuadro de diálogo Preferencias muestra los equipos que ha configurado un administrador del servicio para Conformidad de conciliación.

Preferencias de notificaciones de Conformidad de conciliación

Si el administrador del servicio ha permitido a los usuarios personalizar los valores de sus notificaciones de correo electrónico, los usuarios de Conformidad de conciliación pueden definir sus preferencias en el separador Notificaciones del cuadro de diálogo Preferencias. Todos los valores de este separador estarán desactivados si el administrador de servicio no ha permitido personalizar las preferencias de notificación por correo electrónico del usuario.

Un nuevo usuario hereda la notificación de correo electrónico predeterminada definida por el administrador del servicio. Esto incluye valores para notificaciones de vencimiento pasado, de cambio de estado y recordatorios de fecha de vencimiento. Si el administrador de servicio ha permitido a los usuarios personalizar sus valores, podrán hacer una de las siguientes acciones:

• Continuar usando los valores predeterminados definidos por el administrador del servicio. Cualquier actualización que haga el administrador de servicio en los valores de notificación por correo electrónico, se verán reflejadas en los del usuario.
• Personalizar uno o más de sus valores de notificación por correo electrónico. Si no se define ningún valor en concreto, se seguirán usando los valores predeterminados y definidos por el administrador de servicio.

Se envían notificaciones en los siguientes casos:

• Última notificación: se envía una última notificación, para periodos abiertos y cerrados, a los preparadores el día después de la fecha de vencimiento de la conciliación y a los revisores el día después de la fecha de vencimiento de la revisión.

  Nota:

  No se envían notificaciones de morosidad para periodos bloqueados.

• Notificación de cambio de estado: se envía una notificación de que la conciliación está lista para trabajar en ella al preparador cuando el estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador y a los revisores cuando el estado cambia a Abierto con revisor.

• Notificación de recordatorio de fecha de vencimiento: se envía una notificación de recordatorio a los preparadores un número de días especificado antes de la fecha de vencimiento de la conciliación y a los revisores un número de días especificado antes de la fecha de vencimiento de la revisión.

Para definir las preferencias de notificación por correo electrónico:

• Para heredar las preferencias de notificación por correo electrónico predeterminadas definidas por el administrador de servicio, seleccione Usar valores del administrador. Al seleccionar esta opción se desactivan el resto de valores de notificación.

  Esta opción únicamente está activada si el administrador de servicio ha permitido a los usuarios personalizar sus valores de notificación por correo electrónico.

• Para personalizar sus valores de notificación por correo electrónico:

  • Introduzca la hora de inicio del correo electrónico y la hora de finalización del correo electrónico para especificar el período de tiempo del día en el que se ha programado el envío de los correos electrónicos. Las horas se muestran en la zona horaria del usuario.

  • Para cada tipo de notificación, expanda las preferencias de notificación y seleccione cuándo desea que se le notifique con Notificarme. Consulte Referencia de valores de notificación por correo electrónico en Configuración de Account Reconciliation

    Por ejemplo, en Notificación de cambio de estado, expanda Account Reconciliation Cloud y elija Cada 2 horas como la opción de notificación para "Es el preparador de copia de seguridad y el preparador principal no está disponible.".

    Nota:

    Puede sustituir un valor en un nivel inferior (por ejemplo, configure Tipo de notificación en Cada 2 horas y sustituya una de las condiciones por Inmediatamente). A continuación, el valor padre muestra la palabra Mixto para proporcionar una indicación visual de que se ha asignado más de un valor de preferencia a la configuración de nivel de hijo. Puede cambiar el valor de Mixto por un valor de preferencias diferente; la configuración del nivel de hijo se cambia por el nuevo valor.

    Si un administrador de servicio desactiva las notificaciones por correo electrónico en Servicios, las notificaciones se suspenden.

    Nota:

    En cualquier categoría de correo electrónico, si establece Notificarme en Inmediatamente, las notificaciones de correo electrónico se enviarán inmediatamente, incluso fuera de las horas de inicio y finalización de correo electrónico.