Adición y supresión de comentarios

Permisos basados en rol y estado

La siguiente tabla describe las tareas que puede realizar dependiendo de su rol y el estado de la conciliación:

Traslado de comentarios

Los comentarios creados en una conciliación pueden trasladarse a periodos futuros. Al desplegar dicha conciliación en un nuevo periodo, adoptará todos los comentarios que se hayan marcado para trasladarse. Los datos adjuntos, si los hay, también se trasladan junto con los comentarios. Si uno de los comentarios que se ha trasladado ya no hace falta para un periodo específico, un usuario con los privilegios necesarios puede suprimir el comentario o cambiar la opción de traslado para que pase de activada a desactivada (o viceversa).

Seleccione la opción Traslado al crear un comentario para trasladarlo a periodos futuros. En los comentarios que se vayan a trasladar, se mostrará el icono de Traslado () en la parte superior del comentario. Todos los comentarios de una conciliación con la opción Traslado activada se copian al siguiente periodo.

Los usuarios con los privilegios para suprimir comentarios pueden modificar el estado de Traslado de un comentario seleccionando Traslado en el menú Acciones. Los administradores pueden modificar el estado de Traslado de cualquier comentario. Por ejemplo, si un preparador crea un comentario y lo marca para que se traslade, el icono de Traslado para este comentario se activa para el preparador y para otros usuarios con su mismo rol. Según sea necesario, los preparadores pueden conmutar el estado de Traslado para este comentario.

Al migrar conciliaciones, el parámetro de traslado se mantiene en los comentarios. Tras cambiar a la versión 21.10, todos los comentarios están establecidos para no trasladarse. Sin embargo, los usuarios con los permisos necesarios pueden conmutar este parámetro al hacer clic al icono de Traslado, que está junto al comentario.

Para agregar comentarios

Siga estos pasos para agregar comentarios:

1. En Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, abra la conciliación en la que quiere realizar un comentario.

2. Haga clic en el cajón Comentarios.

3. En el cuadro de texto, introduzca un comentario.

4. Opcional: Para trasladar este comentario a periodos futuros, haga clic en Traslado.

5. Opcional: para agregar un archivo adjunto a un documento externo o una página web para el comentario, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Haga clic en Adjuntar un archivo (icono con forma de clip) para examinar y seleccionar un archivo como dato adjunto.

   • Haga clic en Adjuntar un enlace (icono de enlace) para agregar la URL y el nombre del dato adjunto.

   Nota:

   La opción para cargar un archivo como comentario solo se puede ver si la opción Evitar carga de archivos no está seleccionada con el formato asociado a esta conciliación.

   Nota:

   Si desea agregar un dato adjunto (archivo o URL) a varias conciliaciones o transacciones a la vez, puede realizar esta acción desde Conciliaciones o Lista de transacciones. Resalte varias filas de conciliaciones o transacciones o utilice la tecla Mayús para seleccionar las que desea. Haga clic en Acciones, a continuación, en Agregar referencia y seleccione Archivo o URL.

   Nota:

   También puede agregar uno o más datos adjuntos mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar, disponible en el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos. Puede cambiar el nombre del dato adjunto en el campo Nombre, si lo desea. Si arrastra y suelta varios datos adjuntos, puede cargarlos a la vez.

   Debe acceder al cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos para poder arrastrar y soltar datos adjuntos correctamente. Es posible que se produzca algún problema si intenta arrastrar y soltar desde el resumen.

6. Haga clic en Publicar.

Para suprimir comentarios

Los usuarios pueden suprimir comentarios si el administrador lo permite en la configuración Permitir supresión de comentarios, que está en Aplicación > Configuración > Configuración del sistema. Consulte la tabla de comentarios anterior para obtener más información sobre los permisos necesarios para suprimir comentarios.

Para suprimir un comentario:

1. En Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, abra la conciliación en la que desee suprimir un comentario.
2. Haga clic en el cajón Comentarios.
3. Haga clic en la acción a la derecha del comentario que desea suprimir y, a continuación, seleccione Suprimir.

Tenga en cuenta que la opción Suprimir está desactivada si no tiene los permisos necesarios para suprimir el comentario.