Paneles
Hay varios paneles que puede utilizar en Account Reconciliation.
- Los paneles Descripción general y Conformidad proporcionan información acerca de las conciliaciones de fin de periodo.
- Métricas de confrontación proporciona información acerca de las transacciones en el panel de Confrontación de transacciones.
- Los paneles personalizados permiten a los administradores del servicio diseñar y crear sus propios paneles. Consulte Gestión de paneles personalizados.
Panel Descripción general
El panel Descripción general le permite comprobar el estado de las conciliaciones de cuentas, donde se realiza un seguimiento del recuento de conciliaciones abiertas, incluidas aquellas que están atrasadas. También puede ver métricas de finalización por Clasificación de riesgo, Tipo de cuenta, Unidad organizativa, Formato o Proceso de conciliación.
Panel Conformidad
El panel Conformidad proporciona métricas sobre cómo ha alcanzado la compañía sus objetivos de conformidad, distinguiendo las conciliaciones que se han completado a tiempo de las que se han retrasado, y teniendo en cuenta aquellas que se han rechazado o que contienen condiciones de riesgo como, por ejemplo, infracciones de débito/crédito o de validez. Todos los usuarios pueden ver las métricas de rendimiento del usuario tanto de las funciones de preparación como de las de revisión, y puede crear sus propios "indicadores semáforo" para calcular el número de conciliaciones que se ajustan a las políticas de clasificación de calidad de la compañía. Según las restricciones de seguridad, los usuarios solo pueden ver los detalles de las conciliaciones a las que estén asignados. Las estadísticas del panel Conformidad muestran las métricas del preparador y del revisor asignados actualmente.
Puede cambiar las opciones de visualización en el panel:
- Cambie el periodo utilizando la lista desplegable.
- Utilice las listas desplegables Ver por, Rendimiento y Ordenar por para cambiar lo que puede ver
-
También puede cambiar los "indicadores luminosos de tráfico"; para ello, haga clic en Configurar en el panel y seleccione diferentes colores o cambie los nombres.
Panel Métricas de confrontación
El panel Métricas de coincidencia permite seleccionar el tipo de coincidencia y la fecha en la que se importaron las transacciones, así como ordenar por diferentes estados.
