Creación de un nuevo tipo de transacción de soporte

  1. En Aplicación, seleccione Tipos de confrontación y seleccione el tipo de confrontación que desee editar, y en Acciones, seleccione Editar.

    Note:

    El tipo de coincidencia tiene que tener el estado Pendiente.
  2. Seleccione el separador Tipos de transacción y, a continuación, Soporte.

    Puede ver una lista de los tipos de transacción en la parte izquierda. Es un ejemplo que muestra el tipo de soporte predeterminado.
    captura de pantalla del separador Tipos de transacción: Soporte que muestra el tipo de transacción Soporte predeterminado

  3. Puede cambiar el nombre y la descripción asociados al ID de soporte predeterminado.
  4. Para crear un nuevo tipo de soporte, haga clic en Nuevo tipo de transacción.
  5. Introduzca un ID (con un máximo de 25 caracteres que identifique este tipo de transacción), un nombre (con un máximo de 50 caracteres) y, opcionalmente, una descripción (con un máximo de 250 caracteres).
  6. Puede agregar nuevos atributos haciendo clic en Agregar y seleccionando a continuación Nuevo.

    Para agregar un atributo personalizado existente, haga clic en Agregar y seleccione Existente. En el cuadro de diálogo Detalles de atributo, seleccione el atributo personalizado necesario.

    • Texto: Se utiliza para comentarios o descripciones (u otro tipo de texto) de gran tamaño

      El valor puede tener hasta 255 caracteres como máximo.

      Note:

      Cuando un valor de una cadena de texto esté encerrado entre comillas dobles al principio y al final de la cadena, utilice comillas dobles cuando haya una coma en medio. Por ejemplo: "GM LLC - GMNA, miembro del personal de ""NAO"" anteriormente"

    • Fecha: Se utiliza para los valores de fecha

      El formato al cargar transacciones debe ser DD-MMM-AAAA o DD-MMM-AA.

    • Número: Se utiliza para campos de importe de hasta 18 dígitos (12 dígitos y hasta 6 posiciones decimales)

      Puede ser positivo o negativo. Se puede indicar que un número es negativo durante la importación utilizando el signo menos, por ejemplo: -1000,00, pero en la interfaz de usuario se mostrará como (1000,00).

      En Posiciones decimales, introduzca una precisión entre 0 y 12 para el atributo.

    • Entero -Se utiliza para valores no decimales con un máximo de 18 dígitos, y puede ser positivo o negativo

    • Lista: Se utiliza para configurar una lista de valores, sin influir si es en mayúscula o minúscula al realizar la importación

    • Sí/No: Se utiliza para los campos Booleano

      Se puede dejar en blanco, con Sí (1, Yes, YES, Y, y, T, t, True, TRUE, True) o No (0, No, NO, N, n, F, f, False, FALSE, False)