Aplicación de filtros a transacciones en un origen de datos

Puede crear filtros para transacciones dentro de un origen de datos determinado para poder exportar solo las transacciones que desee.

Primero, debe crear el filtro en el separador Orígenes de datos del cuadro de diálogo Editar tipo de confrontación. A continuación, durante la exportación como asientos, puede seleccionar ese filtro en la lista.

Para crear un filtro con el fin de limitar las transacciones para la exportación:

  1. En Inicio, seleccione Aplicaciones y, a continuación, Tipos de confrontación.
  2. Seleccione el tipo de confrontación que desee y, en Acciones, seleccione Editar.
  3. Seleccione Orígenes de datos y, a continuación, el origen de datos que desea filtrar.
  4. Seleccione el separador Filtros y haga clic en Nuevo. A continuación, se muestra un ejemplo de la creación de un nuevo filtro en el origen de datos Cuentas por pagar.
    Ejemplo que muestra un nuevo filtro en el separador de filtros
  5. Introduzca un nombre para el filtro en el campo Nombre.
  6. En Definición de filtro, puede crear las condiciones que deben cumplirse para que se incluya el filtro y, a continuación, hacer clic en Aplicar.

    Por ejemplo, vamos a crear un filtro para un importe de cuenta por pagar superior a 100.


    Ejemplo de filtro
  7. Haga clic en Crear condición.
  8. En Atributo, seleccione Importe de cuenta por pagar.
  9. En Operador, seleccione Mayor que.
  10. En Valor, seleccione 100 y, a continuación, haga clic en Aplicar.
    Orígenes de datos que muestran AP Filter 1

    Este filtro estará disponible cuando exporte transacciones como asientos.

Note:

Una vez realizada la exportación, se cambiará el estado de las transacciones que se hayan exportado correctamente de abierto a cerrado. El proceso de exportación no incluirá las transacciones que tengan estado cerrado. De esta forma, se asegura que la misma transacción nunca se exporte, por accidente, más de una vez. Consulte Reexportación o reapertura de asientos para obtener información sobre cómo volver a abrir los asientos contables previamente cerrados o cómo volver a exportar los que ya se habían exportado.