Definición de unidades organizativas

Las unidades organizativas proporcionan un mecanismo para asignar una estructura de unidad organizativa jerárquica a los perfiles y las conciliaciones. Aportan valor al aplicar filtros, generar informes y confrontar transacciones, y son los medios que se utilizan para que se apliquen las reglas de vacaciones a los perfiles. En el procedimiento para agregar una organización se describe cómo agregar una organización única y asociarla a determinados metadatos (como calendarios, visores, etc.)

Nota:

Puede crear una unidad organizativa utilizando el mismo nombre que utilizó anteriormente y que luego suprimió. Cualquier objeto que se encontrara previamente enlazado al objeto suprimido se asociará al nuevo objeto.

Adición de una organización

Para agregar una organización:

  1. En Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configuración, y seleccione el separador Organizaciones.
  2. Seleccione el separador Unidades organizativas.
  3. Expanda la jerarquía a la ubicación en la que desee agregar un hijo o hermano.
  4. Haga clic en Agregar hijo o Agregar hermano, según sea necesario. Se abre el separador Propiedades.
  5. En el separador Propiedades , introduzca la siguiente información:

    • Nombre

      Obligatoriamente, no puede superar los 50 caracteres y el nombre no tiene que ser único. Los administradores pueden cambiar el nombre en cualquier momento.

    • ID de unidad organizativa

      Se utiliza un ID único para identificar la transacción para la migración. El ID de unidad organizativa es obligatorio y no se puede cambiar cuando se establece una unidad organizativa.

    • Calendario

      Permite a los administradores asociar una unidad organizativa a un calendario del periodo. La selección de un calendario es opcional; si no se selecciona, la unidad organizativa utilizará el calendario base para cada periodo.

      Los administradores pueden cambiar el calendario asociado a una unidad organizativa. Sin embargo, ese cambio será condicional. Por ejemplo, si se cambia el calendario de forma que el periodo actual ya no es un periodo mensual, las conciliaciones mensuales existentes permanecerán en el periodo, incluso aunque esa frecuencia ya no coincida con la frecuencia del calendario asociado a la unidad organizativa. Las conciliaciones no se verán afectadas por cambios en la fecha de inicio, fecha de finalización y la fecha de cierre del periodo como resultado de un cambio en el calendario de ARM asignado a la unidad organizativa.

    • Organización padre

      Permite a los administradores cambiar la jerarquía.

    • Descripción

      Opcional.

    • Regla de vacaciones

      Opcional. Determina qué lista de vacaciones se aplica a la unidad organizativa.

      Nota:

      Configurar una regla de vacaciones es necesario si desea usar un calendario de negocio en lugar de un calendario base al trabajar con los rangos de tolerancia de fechas para la confrontación de transacciones en Confrontación de transacciones.

    • Días laborables

      Determina qué días de la semana son días laborables.

      Nota:

      Configurar días de la semana laboral para su organización es necesario si desea usar un calendario de negocio en lugar de un calendario base al trabajar con los rangos de tolerancia de fechas para la confrontación de transacciones en Confrontación de transacciones.
  6. El separador Acceso permite a los administradores asignar acceso de visor y comentarista en una ubicación centralizada, en lugar de tener que asignarlo a cada tarea o conciliación.

    Para seleccionar un usuario:

    1. Seleccione Acciones y, a continuación, Agregar (+).
    2. En Seleccionar visores, escriba el nombre y apellido, o haga clic en el icono Buscar usuarios, seleccione Usuarios o Equipos y, a continuación, introduzca el nombre o haga clic en Buscar.
    3. En Resultados de la búsqueda, seleccione Usuarios o Equipos, y agréguelos a la columna Disponibles.
    4. Haga clic en Aceptar.