Definición de reglas de confrontación automática

Para crear reglas de confrontación automática:

1. Vaya al separador Proceso de confrontación del tipo de confrontación al que desee agregar una regla de confrontación.
2. Haga clic en el separador Reglas de confrontación. Consulte Definición del proceso de coincidencia.

   El separador Reglas de confrontación contiene dos secciones, Regla de confrontación manual y Reglas de confrontación automática. En el filtro Estado, seleccione una de las siguientes opciones para filtrar las reglas de confrontación automática que se muestran: todas, activas o inactivas.

3. En la sección Reglas de confrontación automática, haga clic en Agregar (signo +). Aparece el cuadro de diálogo Nueva regla.
4. Asigne un ID único y, a continuación, un nombre a la regla. La descripción es opcional.

   Note:

   El campo ID puede contener hasta 25 caracteres alfanuméricos y no puede incluir ningún carácter especial, excepto punto (.), guión(-) o subrayado (_). El campo Nombre puede contener hasta 50 caracteres alfanuméricos y no puede incluir ningún carácter especial, excepto punto (.), guión (-) o subrayado (_).
5. Especifique el Tipo de regla. Esto determina el número de transacciones seleccionadas en cada lado de la coincidencia.

   Las opciones disponibles son: 1 a 1, 1 a varios, Varios a 1, Varios a varios y Ajuste.

6. Solo para los tipos de regla 1 a varios, Varios a 1 y Varios a varios: seleccione Con subjuego para crear una regla de subjuego.

   Consulte Utilización de una de regla de subconjunto durante la creación de reglas de 1 a varios y de varios a 1 y Uso de un subjuego durante la creación de reglas Varios a varios.

7. Seleccione el Estado de confrontación. Se trata del estado asignado a la confrontación cuando se cumple la condición especificada para la regla de confrontación.
8. Anule la selección de Activa si desea que la regla se mantenga inactiva. Las reglas de confrontación automática se definen de forma predeterminada en Activa.

9. Haga clic en Guardar.

10. En Filtros y grupos, puede agrupar las transacciones en función de los atributos especificados (incluidos los atributos de miembro de grupo) de la sección Grupos.

    La agrupación se aplica al lado "Varios" de la regla y se soporta en los siguientes tipos de regla, si no se ha seleccionado Subconjunto: Uno a varios, Varios a uno y Varios a varios. La opción Usar calendario de negocio solo está disponible para los atributos del tipo de datos Fecha.

    Consulte Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática.

11. Expanda Condiciones de regla y cree una o varias condiciones de regla de confrontación que se deban cumplir para que se satisfaga esta regla de confrontación y las transacciones se consideren una coincidencia.

    Para cada condición de regla:

    • Seleccione los atributos del sistema de origen y el subsistema que se deban confrontar

      Los atributos de miembro de grupo también se pueden utilizar en las condiciones de las reglas de confrontación.

    • En Tolerancia de confrontación, especifique cómo se deben confrontar los atributos seleccionando una de las siguientes opciones: Confrontación exacta, Confrontaciones con tolerancia o Confrontaciones con el operador Contiene.

      Para las condiciones de regla con Tolerancia de confrontación establecida en Confrontaciones con tolerancia:

      • En Usar, seleccione uno de los siguientes valores: Límites de procesos de confrontación, Límites personalizados.
      • Para las reglas de confrontación automática que comparen solo los atributos de fecha: seleccione Calendario de negocio para utilizar el calendario de negocio al comparar los valores de fecha.
      • Seleccione Utilizar porcentaje de tolerancia si desea confrontar los valores de atributo utilizando una tolerancia de porcentaje.
      • Especifique los valores de Desde y Hasta para los límites inferior y superior de la tolerancia en la confrontación de valores de atributo.

      Si Tolerancia de confrontación está definida en Confrontaciones con el operador Contiene, debe seleccionar el atributo del sistema de origen, el atributo del subsistema, y especificar si el atributo del sistema de origen debe contener el atributo del subsistema, o viceversa.

      Note:

      Si Tolerancia de confrontación está establecida en Confrontaciones con tolerancia:

      • El tipo de datos de los atributos debe ser Número entero, Número o Fecha.
      • El atributo clave de un atributo de grupo no se puede usar en una regla de confrontación.
12. (Opcional) Configure valores de ajuste y soporte predeterminados para el proceso de confrontación. Consulte Configuración de valores de ajuste predeterminados

Este es un ejemplo del separador Reglas de confrontación rellenado para un proceso de confrontación automática. La columna Activa muestra las reglas que se ejecutarán durante la confrontación automática. Las reglas con una X están inactivas y no se ejecutarán. Las reglas se pueden definir como inactivas mediante el cuadro de diálogo Editar regla.