Descripción general del uso del Gestor de tareas con Enterprise Profitability and Cost Management

Términos comunes del Gestor de tareas

• Las tareas son una unidad de acción en Enterprise Profitability and Cost Management. Los administradores del servicio y los usuarios avanzados definen tareas y las asignan a los usuarios. Los usuarios leen las instrucciones de las tareas, responden las preguntas, envían, reasignan, aprueban y rechazan tareas, y acceden a ellas desde notificaciones de correo electrónico o iniciando sesión en Enterprise Profitability and Cost Management.

  Existen dos tipos de tareas. Las tareas manuales requieren que los usuarios completen la tarea y que verifiquen que esta se ha completado.Las tareas automatizadas no requieren interacción del usuario y siguen una programación. Puede crear una programación que incluya una combinación de tareas manuales de usuario final y tareas automatizadas para optimizar su proceso de negocio.

• Las plantillas son el plan detallado de las tareas que se pueden repetir. Definen todas las interacciones necesarias de las tareas y se pueden utilizar para crear varias programaciones que se pueden ejecutar según una frecuencia de calendario; por ejemplo, mensual o trimestral.

• Las programaciones definen por orden cronológico el conjunto de tareas que ejecutar en Enterprise Profitability and Cost Management.

• Las alertas son notificaciones de los usuarios acerca de incidencias que encuentran durante el proceso.

Flujo de proceso del Gestor de tareas

El flujo de proceso del Gestor de tareas es el siguiente:

• Definir tipos de tareas

• Crear plantillas de tareas

• Crear programaciones

• Agregar tareas a plantillas

• Agregar tareas a programaciones

Pasos de navegación para administrar y utilizar el Gestor de tareas

Pasos de navegación del administrador

Los administradores definen tareas y las asignan a usuarios en la página Gestor de tareas. En la página Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Gestor de tareas.

Pasos de navegación del usuario

Los usuarios acceden a las tareas desde la página Tareas. En Página inicial, seleccione Tareas.

Ejemplo de uso del Gestor de tareas en Enterprise Profitability and Cost Management

En el siguiente ejemplo se muestra cómo podrían utilizar los administradores y los usuarios el Gestor de tareas para definir y ejecutar un proceso de fin de mes en Enterprise Profitability and Cost Management.

Administradores

1. Defina las tareas de fin de mes para Enterprise Profitability and Cost Management.

   A continuación se enumeran las tareas de fin de mes típicas para Enterprise Profitability and Cost Management. Estas tareas se llevan a cabo dentro y fuera de Enterprise Profitability and Cost Management.

   • Actualizar metadatos (por ejemplo, nuevas cuentas, departamentos, productos)
   • Refrescar la base de datos con nuevos cambios en las dimensiones
   • Configurar nuevos PDV
   • Revisar, actualizar y aprobar modelos de asignación
   • Ejecutar y cargar datos financieros
   • Revisar y aprobar datos financieros
   • Cargar datos de inductor
   • Revisar y aprobar datos de inductor
   • Ejecutar cálculos
   • Validar resultados
   • Revisar y aprobar resultados
   • Copiar PDV en el cubo de informes
   • Revisar paneles e informes
   • Finalizar y aprobar resultados
   • Anuncia la disponibilidad de la generación de informes

2. Abra el Gestor de tareas para configurar las tareas, las plantillas y las programaciones.

   En la página Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Gestor de tareas.

3. Opcional: Una vez que haya configurado la aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management y antes de empezar a definir las tareas, es posible que necesite definir los siguientes valores del sistema según las tareas que vaya a definir. Puede modificar estos valores en cualquier momento después de configurarlos.

   • Unidades organizativas: configure unidades organizativas si tiene previsto utilizar reglas de vacaciones. Las unidades organizativas también se utilizan para filtrar y generar informes. Consulte Gestión de unidades organizativas del Gestor de tareas y Gestión de reglas de vacaciones para tareas.
   • Símbolos de integración global: configure símbolos de integración global si tiene previsto configurar las URL a partir de parámetros estáticos en Enterprise Profitability and Cost Management. Consulte Administración de símbolos de integración global.
   • Reguladores de tareas: configure reguladores de tareas para determinar los valores máximos de los elementos mostrados en una lista, los niveles máximos de aprobación y el tamaño máximo de la carga de archivos. Consulte Establecimiento de reguladores del Gestor de tareas.
   • Otros valores del sistema: configure valores del sistema como las comentarios y las supresiones de tareas, las visualizaciones de tareas en la lista de trabajo y el panel de bienvenida, las notificaciones de correo electrónico, las aprobaciones de solicitudes de reasignación, las condiciones y los permisos para abrir tareas, y las tareas en Smart View Consulte Cambio de valores de configuración.

4. Cree una plantilla para el proceso de fin de mes. La plantilla se puede utilizar cada mes.

   Consulte Gestión de plantillas de tareas.

5. Cree tares basadas en tipos de tareas y agréguelas a la plantilla.

   Consulte Administración de tipos de tarea.

6. Opcional: realice la integración con otros procesos de negocio.

   Consulte Gestión de integraciones con servicios de Cloud EPM.

7. Cree una programación utilizando la plantilla. Defina un mes y una fecha de inicio específicos.

   Consulte Creación de programas a partir de plantillas.

8. Ejecute la programación para iniciar el proceso de fin de mes.

   Consulte Administración de programas.

Usuarios

Utilice la lista de trabajo para ver la lista de tareas que tiene asignadas. Para ello, en la página Inicio, seleccione Tareas.

Ejemplos del Gestor de tareas en la misma aplicación

La aplicación de muestra BksMl50 que se proporciona con Enterprise Profitability and Cost Management incluye una plantilla del Gestor de tareas denominada Proceso mensual. Esta plantilla incluye varios ejemplos de tareas típicas que tendría que completar cada mes. Puede utilizar esta plantilla de muestra para obtener ideas sobre los tipos de tareas de fin de mes que puede configurar en el Gestor de tareas para automatizar el proceso de fin de mes.

Para acceder a la plantilla Proceso mensual:

1. En la página Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Gestor de tareas.

2. En el separador Plantillas, haga clic en Proceso mensual.

   

Para mostrar las tareas que se han configurado en la plantilla Proceso mensual:

1. En Página inicial, seleccione Tareas.

2. Revise las tareas del separador Tareas de programación para obtener ideas sobre los tipos de tareas de fin de mes que puede crear para Enterprise Profitability and Cost Management.