Generación de informes

Puede usar EPM Digital Assistant para generar informes, incluidos informes personalizados. Proporcione el grupo del informe, el nombre del informe y los parámetros necesarios para ejecutar el informe. Los parámetros necesarios dependerán del informe que se vaya a generar.

Los informes descargados se podrán compartir con otros usuarios a través de Slack o Microsoft Teams. De esta forma, se garantiza que los informes generados estén disponibles incluso cuando no esté conectado al asistente.

1. Abra Digital Assistant e introduzca Quiero generar un informe.

   El asistente mostrará las opciones de módulo de informe disponibles.

   
   
   
   
   
2. Seleccione el módulo de informe.

   En este ejemplo, generamos un informe de conformidad de conciliación. Se muestran los grupos de informes disponibles para el informe seleccionado.

   
   
   
3. Seleccione el grupo del informe. En este ejemplo, seleccione Gestor de conciliación.

   Se muestran los informes disponibles.

   
   
   
4. Seleccione el informe que desea generar. En este ejemplo, seleccione Balance por tipo de cuenta.
5. Seleccione el formato del informe. Las opciones disponibles son: PDF, CSV, CSV2, XLSX y HTML.
6. Especifique los parámetros de entrada necesarios para ejecutar el informe. El número de parámetros depende de los informes seleccionados.

   En este ejemplo, seleccione Mayo de 2022 para Periodo.

   
   
   
7. Especifique si desea recibir un correo electrónico con el informe generado seleccionando Sí o No en la pregunta ¿Desea enviar un correo electrónico?.

   Se envía el trabajo de generación de informes.

   
   
   
8. Para ver el estado del informe, haga clic en Comprobar el estado del informe 10000000002841627.
   
   
9. Haga clic en el enlace del asistente para descargar el informe.