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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Parte I Introducción a Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

2 Descripción general de Digital Assistant

3 Requisitos para usar Digital Assistant

• Solicitud y configuración de la plataforma Oracle Digital Assistant (ODA)

Parte II Configuración de Digital Assistant para usuarios nuevos

4 Obtención y ampliación de las habilidades de Digital Assistant

• Obtención de habilidades de Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management
  • Ampliación de habilidades de Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management
    • Descripción de la relación entre una habilidad ampliada y las instancias de Cloud EPM en su entorno
    • Descripción de la diferencia entre ampliación y clonación
    • Ampliación de una habilidad de Digital Assistant

5 Personalización de habilidades

• Personalización de habilidades para Account Reconciliation
  • Entidades de aplicaciones para Account Reconciliation
  • Extracción de entidades para Account Reconciliation
• Personalización de habilidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules
  • Entidades de aplicación para Financial Consolidation and Close
  • Entidades de aplicación para Tax Reporting
  • Entidades de aplicación para Planning
  • Entidades de aplicación para Planning Modules
  • Extracción de entidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules
• Importación de entidades de lista de valores de aplicación
  • Preparación de entidades de aplicación para importarlas en un archivo CSV
  • Pasos para importar entidades de lista de valores de aplicación
  • Recomendaciones y restricciones al importar entidades de lista de valores de aplicación
• Descripción del almacenamiento de la información en la habilidad ampliada de Consolidation and Close o Tax Reporting
• Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Financial Consolidation and Close
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Tax Reporting
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Planning
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Planning Modules
  • Adición de una dimensión personalizada
• Entrenamiento de la habilidad

6 Configuración de canales

• Configuración del canal de Oracle Web
• Direccionamiento del canal a la habilidad
• Configuración de Slack como canal
• Configuración del canal Microsoft (MS) Teams

7 Configuración de autentificación

• Configuración de parámetros de autentificación para un entorno clásico
• Configuración de parámetros de autentificación para un entorno de OAuth 2 OCI (Gen 2)

8 Configuración de aplicaciones

• Configuración de Account Reconciliation
• Configuración de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules

9 Configuración opcional

• Modificación de diálogos y valores de entidad
• Activación de intenciones

10 Solución de problemas de Digital Assistant

Parte III Gestión de habilidades de Digital Assistant para los usuarios existentes

11 Gestión de listas de valores

12 Cambio a una nueva versión de una habilidad

• Obtención de una nueva versión de las habilidades de Digital Assistant
• Establecimiento de nuevo de la base en la habilidad

13 Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada

Parte IV Introducción al uso de Digital Assistant

14 Uso del asistente en la web

15 Uso del asistente en Microsoft Teams

16 Uso del asistente en Slack

17 Obtención de ayuda

18 Uso del asistente para Financial Consolidation and Close

• Descripción general de tareas para Financial Consolidation and Close
• Administración del estado de cierre
  • Gestión de asientos
  • Visualización de asientos por estados
• Trabajar con datos en formularios
  • Mostrar el PDV
  • Cambio del PDV
  • Trabajar con cuentas
  • Ejecución de reglas
  • Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios
• Consolidación
• Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close
• Acceso a los detalles y el estado del trabajo
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

19 Uso del asistente para Account Reconciliation

• Descripción general de tareas para Account Reconciliation
• Mostrar conciliaciones
• Mostrar conciliaciones por fecha
• Visualización de balances de conciliación
• Adición de comentarios
• Visualización de comentarios de una conciliación
• Visualización del estado del periodo
• Actualización del estado del periodo
• Generación de informes

20 Uso del asistente para Tax Reporting

• Descripción general para Tax Reporting
• Gestión del estado de la tarea
• Trabajar con datos en formularios
  • Configuración del contexto mediante la selección de un cubo
  • Visualización del PDV para Tax Reporting
  • Cambio del PDV para Tax Reporting
  • Cambio de los miembros de dimensiones
  • Ejecución de reglas de Tax Reporting
  • Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios
• Consolidación
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

21 Uso del asistente para Planning

• Descripción general de tareas
• Trabajo con cubos
• Mostrar el PDV
• Cambio del PDV
• Trabajo con datos
• Actualización de datos
• Ejecución de reglas de negocio
• Mostrando resumen de tarea
• Generación de informes
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

22 Uso del asistente para Módulos de Planning

• Descripción general de tareas
• Trabajo con cubos
• Mostrar el PDV
• Cambio del PDV
• Trabajo con datos
• Actualización de datos
• Ejecución de reglas de negocio
• Generación de informes
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

Parte V Apéndice: Uso de las habilidades de Cloud EPM Account Reconciliation o de Financial Consolidation and Close con Fusion Applications Digital Assistant (FADA)