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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Parte I Introducción a Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

2 Descripción general de Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

3 Requisitos para usar Digital Assistant para EPM

• Solicitud y configuración de la plataforma Oracle Digital Assistant (ODA)

Parte II Configuración de Digital Assistant para EPM para usuarios nuevos

4 Obtención y ampliación de las habilidades de EPM Digital Assistant

• Obtención de habilidades de Digital Assistant para EPM
• Ampliación de habilidades de Digital Assistant para EPM
  • Descripción de la relación entre una habilidad ampliada y las instancias de EPM en su entorno
  • Descripción de la diferencia entre ampliación y clonación
  • Ampliación de una habilidad de Digital Assistant para EPM

5 Personalización de habilidades

• Personalización de habilidades para Account Reconciliation
  • Entidades de aplicaciones para Account Reconciliation
  • Extracción de entidades para Account Reconciliation
• Personalización de habilidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules
  • Entidades de aplicación para Financial Consolidation and Close
  • Entidades de aplicación para Tax Reporting
  • Entidades de aplicación para Planning
  • Entidades de aplicación para Planning Modules
  • Extracción de entidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules
• Importación de entidades de lista de valores de aplicación
  • Preparación de entidades de aplicación para importarlas en un archivo CSV
  • Pasos para importar entidades de lista de valores de aplicación
  • Recomendaciones y restricciones al importar entidades de lista de valores de aplicación
• Descripción del almacenamiento de la información en la habilidad ampliada de Consolidation and Close o Tax Reporting
• Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Financial Consolidation and Close
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Tax Reporting
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Planning
  • Acerca de las dimensiones rellenadas previamente para Planning Modules
  • Adición de una dimensión personalizada
• Entrenamiento de la habilidad

6 Configuración de canales

• Configuración del canal de Oracle Web
• Direccionamiento del canal a la habilidad
• Configuración de Slack como canal
• Configuración del canal Microsoft (MS) Teams

7 Configuración de autentificación

• Configuración de parámetros de autentificación para un entorno clásico
• Configuración de parámetros de autentificación para un entorno de OAuth 2 OCI (Gen 2)

8 Configuración de aplicaciones

• Configuración de Account Reconciliation
• Configuración de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules

9 Configuración opcional

• Modificación de diálogos y valores de entidad
• Activación de intenciones

10 Solución de problemas de Digital Assistant para EPM

Parte III Gestión de habilidades de Digital Assistant para EPM para los usuarios existentes

• Gestión de listas de valores
• Cambio a una nueva versión de una habilidad
  • Obtención de una nueva versión de las habilidades de Digital Assistant para EPM
  • Establecimiento de nuevo de la base en la habilidad
• Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada

Parte IV Introducción al uso de EPM Digital Assistant

11 Uso del asistente en la web

12 Uso del asistente en Microsoft Teams

13 Uso del asistente en Slack

14 Obtención de ayuda

15 Uso del asistente para Financial Consolidation and Close

• Descripción general de tareas para Financial Consolidation and Close
• Administración del estado de cierre
  • Gestión de asientos
  • Visualización de asientos por estados
• Trabajar con datos en formularios
  • Mostrar el PDV
  • Cambio del PDV
  • Trabajar con cuentas
  • Ejecución de reglas
  • Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios
• Consolidación
• Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close
• Acceso a los detalles y el estado del trabajo
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

16 Uso del asistente para Account Reconciliation

• Descripción general de tareas para Account Reconciliation
• Mostrar conciliaciones
• Mostrar conciliaciones por fecha
• Visualización de balances de conciliación
• Adición de comentarios
• Visualización de comentarios de una conciliación
• Visualización del estado del periodo
• Actualización del estado del periodo
• Generación de informes

17 Uso del asistente para Tax Reporting

• Descripción general para Tax Reporting
• Gestión del estado de la tarea
• Trabajar con datos en formularios
  • Configuración del contexto mediante la selección de un cubo
  • Visualización del PDV para Tax Reporting
  • Cambio del PDV para Tax Reporting
  • Cambio de los miembros de dimensiones
  • Ejecución de reglas de Tax Reporting
  • Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios
• Consolidación
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

18 Uso del asistente para Planning

• Descripción general de tareas
• Trabajo con cubos
• Mostrar el PDV
• Cambio del PDV
• Trabajo con datos
• Actualización de datos
• Ejecución de reglas de negocio
• Mostrando resumen de tarea
• Generación de informes
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

19 Uso del asistente para Módulos de Planning

• Descripción general de tareas
• Trabajo con cubos
• Mostrar el PDV
• Cambio del PDV
• Trabajo con datos
• Actualización de datos
• Ejecución de reglas de negocio
• Generación de informes
• Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

Parte V Apéndice: Uso de las habilidades de EPM Account Reconciliation o de Financial Consolidation and Close con Fusion Applications Digital Assistant (FADA)