Introducción al gestor de notas

Mediante el Gestor de notas puede ver y realizar funciones administrativas para notas y plantillas de notas, así como crear y mantener formatos de notas, que se usan con la función de texto Notas.


Icono de notas en la página de inicio de EPRCS

  • En Plantillas de notas, puede:

    • Ver información sobre la plantilla de nota como, por ejemplo el origen de datos, el total de usos (número de informes en los que se ha insertado la plantilla de nota), el número de notas introducidas para la plantilla y la fecha y usuario de creación.

    • Ver los informes de origen en los que se ha insertado la plantilla de nota. También puede abrir o editar un informe seleccionado.

    • Refrescar la información de plantilla de nota que se muestra.

    • Cambiar el origen de datos al que apunta la plantilla de nota.

    • Definir el acceso a la plantilla de nota.

    • Suprimir la plantilla de nota y sus notas relacionadas.

    • Exportar la plantilla de nota y sus notas relacionadas.

  • En Nota, puede:

    • Ver, editar o borrar el texto de la nota.

    • Definir el acceso a la nota.

    • Ver los informes de origen en los que se ha insertado la nota.

    • Suprimir la nota.

    • Exportar la nota.

  • En el Gestor de formatos de notas, puede:

    • Crear un nuevo formato de nota.

    • Editar un formato de nota existente.

    • Suprimir un formato de nota.

    • Exportar un formato de nota.

Acceso al Gestor de notas

Todas las notas se gestionan, visualizan y editan en el Gestor de notas.

Para acceder al Gestor de notas:

  1. Puede acceder al gestor de notas haciendo clic icono de notas en el icono de la página de inicio de Narrative Reporting.

  2. Se muestra la ventana Plantilla de notas.

Navegación por el Gestor de notas

Para navegar por el Gestor de notas:

  1. En la ventana Plantilla de notas puede ver todas las plantillas de notas, incluida información como, por ejemplo, el origen de datos, el total de usos, la información de usuario y la fecha de creación de la nota.
    ventana Plantilla de notas

  2. Puede buscar por nombres de plantillas de notas y filtrar la lista por origen de datos:

    • En Buscar, introduzca la plantilla de nota y haga clic en icono de búsqueda.

    • Puede filtrar la lista por origen de datos seleccionando el icono icono de filtrar que hay junto a la búsqueda.

  3. Puede hacer clic en el menú Acciones botón del menú Acción para refrescar la vista; mostrar las etiquetas de miembro como nombre de miembro de alias o ambos; abra el gestor de formatos de notas. Para obtener más información, consulte Acceso al Gestor de formatos de notas.


    opciones adicionales del menú Acciones del gestor de notas

  4. Puede hacer clic en el menú Acciones botón del menú Acción de una plantilla de nota o seleccionar varias plantillas de notas y seleccionar el menú Acciones del Gestor de notas para acceder a las acciones disponibles de la plantilla de notas.


    Menú de acción

  5. Haga clic en para ver el TPV, haga clic en el botón de ampliar junto al nombre de la plantilla de nota para visualizar sus dimensiones de TPV.


    mostrar dimensiones de TPV

  6. Para ver y acceder a las notas de una plantilla de notas, haga clic en el nombre de la plantilla de nota para abrir el visor de notas.


    visualización del menú de acciones de la nota

  7. En el visor de notas, puede hacer clic en el menú Acciones de una nota o seleccionar varias notas y seleccionar el menú Acciones de la nota para acceder a las acciones disponibles de la nota.


    menú Acciones del visor de notas

  8. Puede navegar de nuevo a la ventana Plantilla de notas haciendo clic en las rutas que hay en la parte superior de la lista de notas.


    rutas y opción de búsqueda