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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un centro de excelencia de EPM

2 Información general de Reports

• Información sobre Reports
• Componentes de informe

3 Diseño de informes

• Antes de diseñar un informe
• Acerca de las conexiones y los orígenes de datos
  • Creación y edición de conexiones de origen de datos
• Trabajo con el diseñador de informes
  • Acceso al diseñador de informes
  • Acerca del diseñador de informes
  • Barra de herramientas del diseñador de informes
  • Propiedades de informe
• Trabajo con objetos del informe
  • Inserción de objetos del informe
  • Cambio de tamaño, edición y reposicionamiento de objetos del informe
  • Copia/movimiento de objetos de informe entre hojas
• Información sobre el punto de vista
  • Visión general de punto de vista
  • Punto de vista global frente a local
• Uso de funciones de texto para mostrar información
• Corrección de errores del informe

4 Trabajo con cuadrículas

• Acerca de las cuadrículas
• Adición de una cuadrícula
  • Acerca del diseñador de cuadrículas
  • Acerca de las propiedades de cuadrícula
    • Visión general de las propiedades de cuadrícula
    • Propiedades generales
    • Propiedades de columna
    • Propiedades de fila
    • Formato de celdas de cuadrícula
    • Ordenación
  • Barra de herramientas de la cuadrícula
  • Uso de cuadrículas ocultas
  • Mejores prácticas de formato
• Definición del punto de vista
  • Acerca del punto de vista
  • Trabajo con el punto de vista
  • Configuración del punto de vista
  • Visualización del miembro de página imprimible
  • Dimensiones de atributo y punto de vista
  • Ejemplos de punto de vista
• Trabajo con filas y columnas en cuadrículas
  • Inserción de filas y columnas
  • Copia, movimiento y supresión de filas y columnas
  • Copia de selecciones de miembros de un segmento de cuadrícula a otro
  • Cómo ocultar filas o columnas
  • Fusión y separación de filas o columnas
  • Inserción de saltos de página antes de una fila o una columna
  • Definición de filas y columnas de fórmula
    • Inserción de una fila o columna de fórmula
    • Cálculo en el nivel de celda
• Uso de la barra de fórmulas
  • Creación de fórmulas
  • Ejemplo de informe con fórmulas
  • Modificación de la selección de miembros mediante la barra de fórmulas
  • Uso de la función para completar automáticamente en la barra de fórmulas
• Trabajo con formato, texto y supresión condicionales
  • Creación de una condición
  • Ejemplo de formato condicional
  • Ejemplo de texto condicional
  • Ejemplo de supresión condicional
  • Indicadores y pistas de formato, texto y supresión condicionales
  • Gestión de condiciones
  • Consideraciones de formato, texto y supresión condicionales
  • Criterios y parámetros de formato, texto y supresión condicionales
  • Análisis en texto condicional
  • Trabajar con condiciones avanzadas
• Zoom en miembros principales de cuadrículas
  • Zoom de nivel de cuadrícula
  • Zoom de nivel de segmento de fila/columna
  • Zoom ad hoc
• Trabajo con agrupación
  • Introducción a la agrupación
  • Agrupación y fórmulas de cuadrícula
  • Agrupación y saltos de página
  • Consideraciones sobre la agrupación
  • Adición de una agrupación
  • Eliminación de una agrupación
  • Ejemplo de agrupación con varias agrupaciones
  • Ordenación y agrupación
  • Referencias en fórmulas y funciones de texto a agrupaciones
  • Formato y supresión condicionales con agrupaciones
  • Ejemplo: Uso de la agrupación con fórmulas que hacen referencia a filas o columnas de varios miembros
• Trabajo con el contenido de detalle
  • Definición de enlaces de contenido de detalle
  • Gestión de definiciones de contenido de detalle
  • Paso del punto de vista al informe de destino
  • Ejemplos de resultados de contenido de detalle en celdas de cuadrícula
• Trabajo con obtención de detalle y anexos de archivos de celdas
• Trabajo con intersecciones válidas
  • Información sobre las intersecciones válidas
  • Descripción de intersecciones válidas en el punto de vista
  • Descripción de intersecciones válidas en datos de cuadrículas
• Trabajo con informes mariposa
• Trabajo con la propiedad Ascendiente delante de secundario

5 Trabajo con tablas

• Acerca de las tablas
• Adición de una tabla
  • Acerca del diseñador de tablas
  • Acerca de las propiedades de tabla
    • Visión general de las propiedades de tabla
    • Propiedades generales
    • Propiedades de columna
    • Propiedades de fila
    • Formato de celdas de tabla
    • Ordenación
    • Barra de herramientas de tabla
    • Uso de tablas ocultas
    • Trabajo con criterios
      • Visión general de los criterios
      • Creación de un nuevo criterio
      • Edición de un criterio
      • Supresión de un criterio
      • Trabajo con peticiones de datos de tabla
    • Mejores prácticas de formato
• Definición del punto de vista
  • Acerca del punto de vista
  • Trabajo con el punto de vista
  • Configuración del punto de vista
  • Visualización del miembro de página imprimible
• Trabajo con filas y columnas en tablas
  • Inserción de filas y columnas
  • Copia, movimiento y supresión de filas y columnas
  • Copia de selecciones de miembros de un segmento de tabla a otro
  • Cómo ocultar filas o columnas
  • Fusión y separación de columnas
  • Inserción de saltos de página antes de una fila o una columna
  • Definición de filas y columnas de fórmula
    • Inserción de una fila o columna de fórmula
    • Cálculo en el nivel de celda
• Uso de la barra de fórmulas
  • Creación de fórmulas
  • Modificación de la selección de miembros mediante la barra de fórmulas
  • Uso de la función para completar automáticamente en la barra de fórmulas
• Trabajo con formato, texto y supresión condicionales
  • Creación de una condición
  • Ejemplo de formato condicional
  • Indicadores y pistas de formato, texto y supresión condicionales
  • Gestión de condiciones
  • Criterios y parámetros de formato, texto y supresión condicionales
  • Análisis en texto condicional
  • Trabajar con condiciones avanzadas
• Trabajo con agrupación
  • Introducción a la agrupación
  • Agrupación y saltos de página
  • Consideraciones sobre la agrupación
  • Adición de una agrupación
  • Eliminación de una agrupación
  • Ordenación y agrupación
  • Referencias en fórmulas y funciones de texto a agrupaciones
• Trabajo con el contenido de detalle
  • Definición de enlaces de contenido de detalle
  • Gestión de definiciones de contenido de detalle
  • Paso del punto de vista al informe de destino

6 Trabajo con cuadros de texto

• Adición de un cuadro de texto.
• Formato de cuadros de texto
• Uso de la propiedad Ancho de caracteres de texto

7 Trabajo con imágenes

• Inserción de imágenes
• Formato de imágenes

8 Trabajo con gráficos

• Acerca de los gráficos
• Inserción de un gráfico
• Acerca del diseñador de gráficos
• Vistas del diseñador de gráficos
• Propiedades del gráfico
• Descripción del tamaño de los puntos de datos del gráfico y de la visualización de etiqueta
• Descripción del eje Y doble en gráficos
• Acerca de los gráficos en cascada
• Acerca de los gráficos de dispersión y burbujas
• Acerca de los gráficos de rectángulos y de proyección solar
  • Ejemplo: Gráficos de rectángulos y de proyección solar
• Acerca de los gráficos de indicadores
  • Propiedades del gráfico de indicadores
  • Ejemplo: Gráficos de indicadores

9 Trabajar con informes y objetos compartidos

• Acerca de los informes y objetos compartidos
• Guardado de un informe como informe compartido
• Inserción de un objeto compartido en un informe
• Desenlazar un objeto compartido en un informe
• Limitaciones y comportamientos en informes y objetos compartidos

10 Definición de miembros

• Acerca de la definición de miembros
• Asignación de miembros
  • Asignación de miembros a filas o columnas de datos
  • Asignación de miembros mediante funciones
    • Funciones disponibles a través de la selección de miembros
    • Ejemplo: combinación de las funciones Intersect y Except
    • Ejemplo: Uso de la función Range para crear informes continuos.
    • Ejemplo: uso de la función Coincidencia con CurrentPOV
    • Ejemplo: Uso de las funciones PeriodOffset y Principal para devolver los últimos trimestres
  • Asignación de miembros mediante peticiones de datos
  • Trabajar con variables de sustitución y de usuario
• Sustitución de una cabecera de fila o columna de datos
• Búsqueda de miembros
• Vista previa de miembros seleccionados
• Trabajo con selecciones de miembros guardadas
  • Creación, edición, supresión, renombrado y duplicación de selecciones de miembros guardadas
  • Uso de selecciones guardadas en selección de miembros
• Supresión de miembros compartidos
• Muestra de detalle de soporte

11 Uso de funciones

• Funciones matemáticas
  • Acerca de las funciones matemáticas
    • Argumentos en funciones matemáticas
      • Argumentos numéricos
      • Argumentos de referencia de fila, columna o celda
      • Funciones embebidas como argumentos
    • Operadores matemáticos en expresiones
    • Operandos matemáticos en expresiones
    • Uso de fórmulas para hacer referencia a otras cuadrículas del mismo informe
    • Precedencia natural
  • Absolute
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IFThen
  • Max
  • Min
  • PercentofTotal
  • Product
  • Rank
  • Round
  • Sum
  • SumV
  • Truncate
  • Variance
    • Resultados esperados al usar Essbase
    • Resultados esperados al usar Cloud EPM
    • Comportamiento de Variance
    • Ejemplos
  • VariancePercent
    • Resultados esperados al usar Essbase
    • Resultados esperados al usar Cloud EPM
    • Comportamiento de VariancePercent
    • Ejemplos
• Funciones de texto
  • Acerca de las funciones de texto para cuadrículas
    • Consideraciones de función de texto
    • Parámetros para funciones de texto
  • AncestorName / AncestorAlias
  • AutoTextSummary
  • CellText
  • CellValue
  • ColumnNumber/RowNumber
  • ConditionalText
  • DateTime
  • GridNotes
  • HeadingValue
  • Left/Right/Mid
  • MemberAlias
  • MemberName
  • MemberProperty
  • Notas
  • PageCount
  • PageNumber
  • ReportAuthor
  • ReportCreatedOn
  • ReportDescription
  • ReportLocation
  • ReportModifiedBy
  • ReportModifiedOn
  • ReportName
  • ReportRunBy
  • Acerca de las funciones de texto para tablas
    • AncestorAlias
    • AttributeValue
    • DateOffset
• Funciones condicionales
  • IFThen,If
  • Operadores condicionales
  • Condiciones complejas

12 Trabajo con notas

• Acerca de las notas
• Creación de una plantilla de nota
  • Trabajo con plantillas de notas
    • Inserción de un cuadro de nota en un informe
    • Definición de la plantilla de nota
    • Definición de las propiedades
    • Introducción de un texto de marcador de posición en la plantilla de nota
    • Definición del diseño de la dimensión
    • Definición de opciones y selecciones de punto de vista
    • Guardado de la plantilla de nota
  • Configuración de la entrada de notas de cuadrícula en línea
    • Inserción de una fila o columna de nota
    • Selección de miembros para la fila o columna de nota
    • Definición de la propiedad Permitir entrada de notas
    • Selección de una plantilla de nota existente o creación de una nueva
    • Gestión de plantillas de nota para entrada de cuadrícula en línea
• Uso del Gestor de notas
  • Introducción al gestor de notas
    • Trabajo con el gestor de notas
      • Visualización de informes de origen desde la plantilla de nota
      • Cambio del origen de datos para la plantilla de nota
      • Otorgamiento de acceso a una la plantilla de nota
      • Supresión de la plantilla de nota
      • Visualización de informes de origen desde las notas
      • Otorgamiento de acceso a las notas
      • Edición de la plantilla de nota
      • Supresión de una nota
      • Visualización y edición del texto de la nota
      • Borrado del texto de la nota
      • Copia de notas
      • Migración de artefactos de notas de un entorno a otro
      • Revisión del permiso de acceso a notas
• Uso de la función de texto Notas
  • Trabajar con formatos de notas
    • Introducción a los formatos de notas
    • Acceso al Gestor de formatos de notas
    • Creación de un formato de nota
    • Uso de las funciones de texto de formato de nota
    • Limitaciones para la creación de un formato de nota
    • Descripción de las funciones de texto de formato de nota
  • Trabajar con TPV con nombre en un informe
    • Introducción a los TPV con nombre
    • Creación de un TPV con nombre
    • Ejemplo: uso de las opciones de dimensión de TPV y TPV denominado
  • Inserción de la función de texto Notas en un informe
• Seguridad - Roles y accesos para las notas y plantillas de nota
• Mejores prácticas

13 Trabajo con libros

• Acerca de los libros
• Limitaciones para crear un libro
• Acceso a la ventana de creación de libros
• Creación de un libro
• Almacenamiento de la definición de libro
• Acerca del diseñador de libros
  • Acerca de la barra de herramientas del diseñador de libros
  • Acerca de las propiedades de libro
  • Trabajo con el diseñador de libros
  • Trabajo con el menú de acción del diseñador de libros
    • Adición de un origen de datos
    • Reordenación del origen de datos
    • Cambio de origen de datos
    • Gestión de tablas de alias en el libro
• Configuración del punto de vista de libro
• Gestión de documentos en un libro
  • Agregación de una sección al libro
  • Movimiento de una sección dentro de un libro
  • Supresión de una sección
  • Adición de un documento debajo del nodo de libro
  • Agregación de un documento encima o debajo de la sección actual
  • Agregación de varios documentos al libro
  • Movimiento de un documento dentro de un libro
  • Supresión de un documento
• Definición de selecciones de petición de datos de informes
  • Ejemplos de peticiones de datos de libro
• Trabajo con selección de puntos de vista para informes, libro y secciones
  • Configuración del punto de vista para un informe o libro
  • Configuración del punto de vista para secciones
• Visualización de la tabla de contenido de un libro
  • Configuración de la plantilla de tabla de contenido de Word
  • Configuración de la visualización de tabla de contenido para un documento o sección
• Trabajo con secciones
• Trabajo con varios orígenes de datos

14 Trabajo con repartición

• Acerca de la repartición
• Requisitos previos
• Pasos simples para crear una definición de repartición
• Creación de una nueva definición de repartición
  • Selección de un artefacto de repartición
  • Definición del punto de vista de repartición
  • Selección del archivo de distribución objetivo
    • Uso de un archivo de distribución objetivo
  • Definición del archivo de distribución heredada
  • Selección de un formato de distribución
  • Definición de notificaciones de procesamiento correcto
  • Definición de notificaciones de fallo
  • Configuración del canal de correo electrónico
  • Configuración del canal de biblioteca
  • Gestión de usuarios
  • Guardado de definición de repartición
• Trabajo con el menú Acciones de definición de repartición
  • Reordenación del origen de datos
  • Gestión de tablas de alias en la definición de repartición
• Limitaciones para crear una definición de repartición
• Uso de peticiones de datos con una definición de repartición
• Uso de una definición de repartición con varios orígenes de datos
• Configuración de permisos de acceso para una definición de repartición

15 Trabajo con IA generativa en Reports

• Arquitectura de alto nivel
• Activación de la IA generativa en Narrative Reporting
• Creación de un informe con IA generativa
• Trabajo con el tipo de resumen zoom
• Trabajo con informes de muestra de IA generativa
• Trabajo con archivos de propiedades de aprendizaje automático
  • Acceso y gestión de archivos de propiedades de aprendizaje automático
  • Cómo personalizar los archivos de propiedades de aprendizaje automático
• Reguladores y limitaciones de la IA generativa

16 Trabajo con la consola de trabajos

• Trabajo con la consola de trabajos en Narrative Reporting
• Gestión de trabajos
• Seguridad - Roles y accesos para la consola de trabajos

A Temas de mejores prácticas y solución de problemas

• Consideraciones sobre el diseño de informes
• Mejores prácticas del diseño de informes
• Temas de preguntas frecuentas y solución de problemas

B Migración de informes desde Financial Reporting

• Migración de Financial Reporting en Narrative Reporting
• Migración de Financial Reporting en Cloud EPM
• Resolución de errores de validación de migración
• Diferencias entre Financial Reporting y Reports

C Diferencias entre los informes de Reports y los informes importados en Excel

D Trabajo con el contenido de informes de muestra

• Revisión de informes de muestra
• Revisión de libros de muestra
• Revisión de los archivos de definición de repartición de muestra