Pasos simples para crear una definición de repartición

Tabla 13-1 Cómo crear una definición de repartición

Tareas Realice las siguientes subtareas Para obtener más información

Creación de una nueva definición de repartición

Se puede crear una nueva definición de repartición de tres formas:

  • Inicie sesión en Narrative Reporting.

    Dentro de Biblioteca, en cualquier carpeta no perteneciente al sistema, haga clic en Agregar agregar y seleccione Repartición en el menú.

  • En la página de inicio de Narrative Reporting, haga clic en Repartición icono de repartición.

  • En el panel de bienvenida de Narrative Reporting, haga clic en Crear y seleccione Repartición.

Creación de una nueva definición de repartición

Selección de un artefacto de repartición

Puede seleccionar un informe o un libro.

Selección de un artefacto de repartición

Definición del punto de vista de repartición

Puede definir la dimensión de PDV de repartición de un informe o un libro.

En el PDV de repartición se definen:

  • La dimensión de PDV de repartición, donde puede seleccionar una dimensión de PDV y los miembros necesarios para ejecutar la operación de repartición.

  • El punto de vista (PDV) global, que permite seleccionar miembros para dimensiones definidas en un informe o libro.

Definición del punto de vista de repartición

Uso de un archivo de distribución objetivo

El archivo de distribución objetivo es un documento de valores separados por comas (CSV) que define la lista de miembros a los que se realizará el reparto, junto con las direcciones de correo correspondientes y los usuarios y grupos con permisos para la biblioteca.

Con el archivo de distribución objetivo, puede hacer lo siguiente:

  • Enviar un mensaje de correo electrónico con los archivos de salida de PDF a usuarios externos, usuarios del sistema y grupos.

  • Definir los permisos de acceso a la biblioteca para los usuarios del sistema y grupos.

  • Cargar un archivo CSV desde el sistema de archivos Local.

  • Utilizar el archivo de distribución objetivo en muestras, como punto de inicio para crear un archivo de distribución objetivo propio.

  • Puede cargar un archivo CSV desde la biblioteca. El usuario dispone de una opción para guardar el archivo CSV de distribución objetivo junto con la definición de repartición; en caso contrario, se enlazará al archivo de la biblioteca.

Selección del archivo de distribución objetivo

Uso del archivo de distribución heredado

Con el archivo CSV de distribución heredado podrá utilizar un archivo CSV de repartición heredado que se utilizó antes en Financial Reporting.

Con la opción Usar archivo de distribución heredado de la definición de repartición, puede cargar un archivo CSV heredado desde el sistema de archivos Local.

Definición del archivo de distribución heredada

Para obtener más información sobre el archivo CSV de repartición de Financial Reporting, consulte la guía del usuario de Hyperion Financial Reporting.

Selección de un formato de distribución

Al realizar la repartición de un informe, puede publicar en PDF o en libros de trabajo de Excel (no pueden refrescarse en Smart View) estáticos. Especifique el Formato de distribución Excel o PDF.

Selección de un formato de distribución

Definición de notificaciones de procesamiento correcto

Puede utilizar la notificación de procesamiento correcto para notificar a destinatarios específicos la correcta ejecución de la definición de repartición.

  • Puede enviar un mensaje de correo electrónico a los usuarios y grupos del sistema.

  • Puede enviar mensajes de correo electrónico externos a los destinatarios específicos.

Definición de notificaciones de procesamiento correcto

Definición de notificaciones de fallo

Puede utilizar la notificación de fallo para notificar a destinatarios específicos el fallo de ejecución de la definición de repartición.

  • Puede enviar un mensaje de correo electrónico a los usuarios y grupos del sistema.

  • Puede enviar mensajes de correo electrónico externos a los destinatarios específicos.

Definición de notificaciones de fallo

Configuración del canal de correo electrónico para la definición de repartición

Para enviar por Correo electrónico los archivos de salida generados, realice los siguientes pasos:

  • Cree una lista de distribución, si no está utilizando elarchivo de distribución objetivo.

  • Indique un Nombre de anexo único para el envío de un correo electrónico con el archivo de salida anexo.

  • Redacte un mensaje de correo electrónico con asunto y cuerpo del mensajepara los destinatarios especificados.

  • Nota: puede enviar los informes de archivo generados a una dirección de correo electrónico externa.

Configuración del canal de correo electrónico

Configuración del canal de biblioteca para la definición de repartición

Para publicar el archivo de salida en la Biblioteca, realice los siguientes pasos:

  • Cree una lista de usuarios del sistema si no está utilizando elarchivo de distribución objetivo.

  • Indique un Nombre de artefacto para publicar el archivo de salida en la biblioteca.

  • Seleccione una carpeta raíz en la biblioteca.

  • Defina la información de Jerarquía de rutas donde se almacenará la salida publicada.

Configuración del canal de biblioteca

Gestión de usuarios

En los siguientes valores de configuración, puede agregar o eliminar los usuarios y grupos del sistema.

  • Notificación de procesamiento correcto

  • Notificación de fallo

  • Canal Email

  • Canal Biblioteca

Nota: en el caso del canal Biblioteca, no podrá indicar una dirección de correo electrónico externa.

Gestión de usuarios

Guardado de definición de repartición

Revise la configuración, realice cualquier cambio necesario y haga clic en Guardar.

Guardado de definición de repartición

Trabajo con los menús de acción de definición de repartición

  • Validación de la definición de repartición

  • Gestión de orígenes de datos

  • Ejecución de la definición de repartición

Trabajo con el menú Acciones de definición de repartición

Uso de peticiones de datos con una definición de repartición

Puede utilizar un informe o libro que contenga peticiones de datos.

Uso de peticiones de datos con una definición de repartición

Uso de una definición de repartición con varios orígenes de datos

Se puede crear una definición de repartición para un informe o libro que contenga varios orígenes de datos.

Se combinarán las dimensiones comunes entre los orígenes de datos, de forma que una selección única de PDV puede afectar a los diferentes orígenes de datos.

Uso de una definición de repartición con varios orígenes de datos

Revisión de los archivos de definición de repartición de muestra

Las muestras se utilizan como directriz para crear archivos de definición de repartición propios.

Revisión de los archivos de definición de repartición de muestra

Definición de permisos de acceso para una definición de repartición

Puede definir roles y accesos para la definición de repartición.

Configuración de permisos de acceso para una definición de repartición