Uso de reglas de carga de datos para sincronización

Al sincronizar los datos, puede especificar qué registros (filas) se extraen de la aplicación de EPM de origen a la aplicación de EPM de destino.

Además, puede:

  • Especificar la opción de filtro de origen para seleccionar una dimensión y, a continuación, introducir los criterios de filtro para cada dimensión.

  • Examinar y seleccionar miembros de una dimensión.

  • Cargar datos en un único periodo o un rango de periodos.

  • Agregar o cambiar cualquier opción de destino para la aplicación.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema EPM o de Enterprise Resource Planning (ERP) de destino (sistema de origen basado en archivo):

  1. En Nombre, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
  2. En Categoría, seleccione una categoría.

    Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de Data Management, como "Real". Consulte Definición de asignaciones de categoría.

  3. Opcional: introduzca una descripción.
  4. En Tipo de plan, seleccione el tipo de plan.

    Data Management admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de Planning).

    Data Management actualmente soporta una carga de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.

  5. En Tipo de asignación de periodo, seleccione Valor predeterminado o Explícito.
  6. Opcional: Agregue o cambie cualquier opción de filtro de origen.
  7. Opcional: Agregue o cambie cualquier opción de destino.
  8. Haga clic en Guardar.