Sales Planning proporciona una solución de creación de informes global que le permite crear rápidamente informes dinámicos e interactivos en formato PDF, HTML y Excel. Unos informes precisos y en el momento oportuno basados en datos en tiempo real son fundamentales para la planificación y la toma de decisiones en distintos niveles de una organización de ventas.
La interfaz gráfica del diseñador de informes le permite diseñar rápidamente los marcos de informes con objetos. La amplia gama de opciones de formato y diseño le ofrecen un control total del diseño del informe.
Los usuarios avanzados crean definiciones de informes con el diseñador de informes. Los usuarios avanzados asignan acceso a los visores, que usan estas definiciones de informes para generar informes.
Por ejemplo, los mánager de venta pueden diseñar una definición de informe para analizar la consecución de cuota en función del producto, la cuenta o el territorio. El mánager regional puede usar esta definición para generar informes en función de distintos criterios.
Las definiciones de informes que se hayan creado con el diseñador de informes actúan como marco para recuperar los datos en tiempo real en los informes.
En Reporting Web Studio, puede diseñar informes mediante la inserción, el posicionamiento y la personalización de objetos como cuadrículas, gráficos, cuadros de texto e imágenes.
Reporting Web Studio proporciona:
Tipos de gráficos diferentes
Selección de miembros dinámicos
Clasificación
Formato y supresión condicionales
Zoom y obtención de detalles
Enlace de informes
Funciones de origen de datos como:
Detalles de apoyo
Texto de celda y archivos adjuntos
Obtención de detalles de los datos de origen
Puede obtener una vista previa de los informes en cualquier momento desde el diseñador de informes y guardarlos como instantáneas de un momento específico.
Una vez que haya diseñado un informe, los visores, por ejemplo los mánager regionales o de operaciones, podrán ver e interactuar con los informes en formato HTML, PDF o Excel. Pueden especificar los criterios para los datos de informes mediante la selección de miembros para las dimensiones. También pueden usar el zoom y obtener detalles para acceder a información adicional y descargar los informes.
Para diseñar informes, en el Navegador , haga clic en Reporting Web Studio.
Para trabajar con informes, en la página de inicio, haga clic en Informes y, a continuación, en el separador Informes financieros en la parte izquierda de la página.
Para obtener más información, consulte:
Vídeos
Su objetivo | Vea este vídeo |
---|---|
Obtenga más información sobre la generación de informes en Sales Planning. |
Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Su objetivo | Descubra cómo |
---|---|
Obtenga más información sobre cómo diseñar un nuevo informe en Reporting Web Studio para informar sobre los datos de Sales Planning. Agregue componentes como cuadrículas, gráficos y cabeceras en un informe y configure estos componentes para definir cómo deben mostrarse. |
|