Cálculos de Planificación de cuentas clave

A continuación se detalla la forma de calcular algunas de las medidas de Planificación de cuentas clave:

  • Volumen total = Base + Aumento

  • Línea base = Base + Bloques de creación

  • Aumento = % de aumento x Base para el periodo con promoción

  • Base para periodo con promoción = Base x Total de días de promoción para cada promoción / Total de días del periodo

  • Volumen/Ingresos del periodo con promoción = Base para periodo con promoción + Aumento

  • Volumen/Ingresos del periodo sin promoción = Volumen total/Total de ingresos – Volumen/Ingresos del periodo de promoción

  • Total de días de promoción = Total de días en un periodo en que se ejecutan las promociones. Si se ejecutan varias promociones con días solapados, no se tendrán en cuenta esos días solapados. Por ejemplo, si se ejecuta una promoción desde el 1 de junio hasta el 10 de junio y otra promoción desde el 7 de junio hasta el 25 de junio, el total de días de promoción será de 25 días.

  • Volumen con promoción por día con promoción = Volumen en periodo con promoción / Total de días con promoción

  • Gastos variables = Volumen con promoción por día de promoción x coste variable por unidad x días con promoción

  • Gastos comerciales = Gastos variables + Gastos fijos

  • ROI en aumento = Aumento de ingresos - Gastos comerciales / Aumento de ingresos

  • ROI en ingresos = Aumento de ingresos - Gastos comerciales / Ingresos

Casos de uso

Planificación de cuentas clave soporta los siguientes casos de uso para la planificación de promociones comerciales:

  • Promoción para el periodo completo: las promociones se aplican para los periodos completos, por ejemplo, del 1 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021. Los aumentos, gastos variables y gastos fijos se difunden en los periodos completos. Se convierten en volúmenes o ingresos de periodos con promoción.
  • Promoción para parte del periodo: las promociones se aplican a parte del periodo, por ejemplo, del 15 de mayo de 2021 al 30 de mayo de 2021. Se tienen en cuenta los volúmenes o ingresos base para parte del periodo y los aumentos se calculan en la base del periodo con promoción. Esto difunde los aumentos en periodo parcial en función del rango de fechas. Los gastos fijos y variables se calculan y distribuyen en estos rangos de periodos.
  • Promoción en periodos: las promociones se realizan en periodos, por ejemplo, del 15 de junio de 2021 al 5 de julio de 2021. Se tienen en cuenta los volúmenes o ingresos base para cada uno de los periodos parciales y el aumento se aplica a lo mismo. El gasto fijo para la promoción se difunde en los periodos. Los gastos variables se calculan para distintos periodos en función de los volúmenes e ingresos de periodos con promoción. Se calculan el volumen y los ingresos generales del periodo con promoción, así como los gastos variables/fijos en los periodos.
  • Promociones con días simultáneos: las promociones se aplican para el mismo producto con periodos simultáneos, por ejemplo, la Promoción A se aplica desde el 15 de mayor hasta el 10 de junio, mientras que la Promoción B se aplica desde el 1 de junio hasta el 25 de junio. Al igual que ocurre con la promoción en los periodos, pero para las nuevas promociones simultáneas, los días en promoción son solo días incrementales de la base. En el caso de la Promoción B, se tienen en cuenta 15 días (del 11 de junio al 25 de junio, porque del 1 de junio al 10 de junio ya se tiene en cuenta para la Promoción A).
  • Promociones para varios productos: las promociones se pueden asignar a varios productos, que se seleccionan con Asignar producto. Los productos pueden ser productos en todos los niveles de hoja en la jerarquía de productos o marcas o se pueden seleccionar como productos específicos en distintas jerarquías de productos. El % de aumento se aplica a cada uno de los productos en función de cada base de producto. También puede eliminar asignaciones.