Reglas de Planificación de cuentas clave

Revise las reglas que se utilizan para calcular valores en Planificación de cuentas clave.

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Tip:

Para ver únicamente reglas de Planificación de cuentas clave, haga clic en Todos los cubos junto a Filtro y, en la lista Cubo, seleccione OEP_KAP.

Como preparación para la planificación, ejecute la regla Crear plan base tras cargar los valores reales.

Table 6-2 Reglas de Planificación de cuentas clave

Regla	Descripción	Cómo ejecutarla
Crear plan de base	Crea el plan de base tras cargar los datos de valores reales. Toma los datos de valores reales del año pasado y los envía al plan de base de previsión para el año que viene. Ejecute esta regla al inicio de un nuevo proceso de planificación como método para rellenar el plan base tras cargar los datos históricos.	En la página de inicio, haga clic en Reglas y, a continuación, inicie Crear plan de base.
Preparar previsión	Tras cargar inicialmente los valores reales, cuando posteriormente cargue los valores reales actualizados para los periodos recientes (por ejemplo, cada mes para obtener los últimos datos), ejecute esta regla para crear los nuevos valores reales del periodo en la previsión y mantener los periodos restantes como previsión. También se copian los datos en el cubo de informes.	En la página de inicio, haga clic en Reglas y, a continuación, inicie Preparar previsión.
Calcular	En un modelo de volumen e ingresos, calcula los ingresos del volumen y del precio. Calcular toma `volume` x `avg selling price` para calcular los ingresos.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en estos formularios: Elevar hipótesis - Ingresos Elevar hipótesis - Volumen Configurar bloques de creación
Tasas de contrato	Difunde las tasas de contrato especificadas para el cliente y el producto por la jerarquía.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: Introducir tasas de contrato.
Coste de ventas	Difunde el coste de ventas especificado para el producto por la jerarquía en cualquier cliente.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: Introducir costo de ventas.
Calcular medidas de coste	Calcula las medidas de coste en función de los factores de entrada para tasas de contrato y coste de ventas.	En la página de inicio, haga clic en Reglas y, a continuación, inicie Calcular medidas de coste.
Enviar formulario a informes	Envía los datos calculados del cubo de entrada al cubo de generación de informes para las agregaciones instantáneas.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en estos formularios: Configurar bloques de creación - Ingresos Base total – Ingresos Base total – Volumen
Agregar promoción	Agrega una promoción según los valores que introduzca.	En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuentas clave y, a continuación, haga clic en Promociones comerciales. Haga clic con el botón derecho en Configurar promociones y, a continuación, haga clic en Agregar promoción.
De promoción a producto	Asocia un producto a una promoción, además de asignar los volúmenes de promoción y gastos comerciales a los productos seleccionados como aumentos y gastos comerciales.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: De promoción a producto. En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuentas clave y, a continuación, haga clic en Promociones comerciales. Haga clic con el botón derecho en una promoción y, a continuación, haga clic en Asignar producto.
Actualización de suposiciones de varios productos	Actualiza todos los productos incluidos en una promoción para cualquier cambio de suposición.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: Configurar promociones comerciales.
Eliminar asignación	Elimina la asignación de un producto de una promoción.	En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuentas clave y, a continuación, haga clic en Promociones comerciales. En el área De promoción a producto, haga clic con el botón derecho en un producto y, a continuación, haga clic en Eliminar asignación.
Eliminar promoción	Eliminar una promoción y vuelve a realizar el cálculo.	En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuentas clave y, a continuación, haga clic en Promociones comerciales. Haga clic con el botón derecho en una promoción y, a continuación, haga clic en Eliminar promoción.
Calcular días de promoción por producto	Calcula el número de días de promoción por producto para todas las promociones aplicadas.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: Configurar promociones comerciales.
Periodo de promoción (y Calcular periodo de promoción)	Calcula el periodo de promoción y el volumen de periodo sin promoción y los ingresos en las distintas promociones y productos.	En la página de inicio, haga clic en Reglas y, a continuación, inicie Periodo de promoción. O bien: En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuentas clave y, a continuación, haga clic en Promociones comerciales. Haga clic con el botón derecho en una promoción y, a continuación, haga clic en Calcular periodo de promoción.
Ajuste de promoción	Una vez que las promociones se han calculado y asignado a los productos, si se realizan ajustes, con esta regla aplica ajustes posteriores en los periodos de promoción correspondientes.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: De promoción a producto. En la página de inicio, haga clic en Planificación de cuentas clave y, a continuación, haga clic en Promociones comerciales. En el área De promoción a producto, introduzca un valor absoluto en la columna Ajuste y, a continuación, haga clic en Guardar.
Copiar a hipótesis	Calcula y envía los aumentos para distintos escenarios de simulación.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: Introducir porcentaje de simulación.
Envío de simulación	Envía los ajustes manuales realizados en simulaciones al cubo de informes solo para aquellos productos que hayan cambiado.	Se ejecuta al hacer clic en Guardar en este formulario: Elevar hipótesis - Volumen.

ROI y ROI en aumento se calculan como fórmulas de miembro.