Integración de Planificación de cuota y Planificación de cuentas clave

Puede enviar la cuota de Planificación de cuota a Planificación de cuentas clave.

Sales Planning utiliza las asignaciones de datos para una integración lista para usar entre Planificación de cuota y Planificación de cuentas clave para una planificación de ventas conectada. Una vez que haya completado el proceso de planificación de cuota, puede enviar la cuota objetivo desde Planificación de cuota a Planificación de cuentas clave para establecerse como objetivo de ventas para cuentas clave y grupo de producto.

En esta sección se describe el proceso global de integración.

Para implantar la integración entre Planificación de cuota y Planificación de cuentas clave, siga este proceso global.

1. Active y configure Planificación de cuota.
2. Active y configure Planificación de cuentas clave. En la sección Integración con de la página Activar, debe seleccionar Cuota para objetivos.

   Al activar Planificación de cuentas clave con esta opción, se crea una asignación de datos: De cuota a objetivo en Ingresos de Planificación de cuentas clave. Las asignaciones detallas de la asignación de datos se rellenan automáticamente entre los miembros de dimensión de Planificación de cuota y los miembros de dimensión de destino en Planificación de cuentas clave.

3. En Planificación de cuota, realice el proceso de planificación de cuota para lograr una cuota objetivo.
4. Una vez que se haya completado la planificación de cuota, el administrador envía la cuota objetivo desde Planificación de cuota mediante una asignación de datos predefinida:
   1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación , a continuación, en Intercambio de datos y, por último, en Asignaciones de datos.

      Nota:

      Si los metadatos han cambiado, en el menú Acciones de De cuota a objetivo en Ingresos de Planificación de cuentas clave, seleccione Sincronizar para sincronizar las dimensiones y los miembros entre el origen y el destino.
   2. En el menú Acciones de De cuota a objetivo en Ingresos de Planificación de cuentas clave, seleccione Enviar datos.
   3. Para enviar los datos al cubo de informes de Planificación de cuentas clave, en el menú Acciones para De Cuentas clave a Generación de informes, seleccione Enviar datos .

El valor final de la cuota objetivo de (OQP_Cuota objetivo ajustada y OQP_Valor de ajuste de relleno) de Planificación de cuota se envía a OEP_Objetivo base en el escenario de Previsión en Planificación de cuentas clave

Si la unidad de medida de Planificación de cuota es Importe, los valores objetivo se envían a Ingresos en Planificación de cuentas clave. Si la unidad de medida de Planificación de cuota es Unidades, los valores objetivo se envían a Volumen en Planificación de cuentas clave.

Las unidades de Planificación de cuota solo se pueden enviar a un modelo de Planificación de cuotas clave o Volumen e ingresos. Los ingresos de Planificación de cuota se pueden enviar a un modelo Planificación de cuentas clave Volumen e ingresos o a un modelo Ingresos.

Puede ver la cuota asignada de Planificación de cuota como punto de partida para el objetivo en Planificación de cuentas clave. Los datos se envían a todos los niveles de la jerarquía (por ejemplo, por territorio, producto o cuentas). Puede revisar los datos objetivo en los paneles en Planificación de cuentas clave, por ejemplo, en Análisis de diferencias, donde puede revisar el objetivo, la base, la diferencia y el aumento para los ingresos y el volumen.

Vuelva a ejecutar estas asignaciones de datos cada vez que se actualice la cuota objetivo.