Importación de metadatos de Planificación de cuentas clave

Puede importar los siguientes datos para Planificación de cuentas clave.

  • Objetivo de ventas. Cargue el objetivo o impórtelo desde Planificación de cuota. Si desea cargar el objetivo desde Planificación de cuota, consulte Integración de Planificación de cuota y Planificación de cuentas clave. Si carga el objetivo, cárguelo en OEP_Objetivo base en la dimensión BaselinePromotions.
  • Datos históricos.
  • Datos de volumen e ingresos.

  • Valores reales para realizar un seguimiento del progreso de la promoción.

Planificación de cuentas clave proporciona plantillas para descargar los datos.

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación Icono de aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar Icono Configurar.
  2. En la lista Configurar, haga clic en Planificación de cuentas clave.
  3. En el menú Acciones, seleccione Descargar plantillas de carga de datos y, a continuación, guarde el archivo SALESPLN_KEY ACCOUNT PLANNING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip.
  4. Descomprima el archivo.

Están disponibles las siguientes plantillas:

  • Historical Reporting Only Data Load Template.csv
  • Volume and Revenue - Promotion.csv
  • Volume and Revenue.csv

Tras importar los datos, ejecute la regla Crear plan base. En la página de inicio, haga clic en Reglas Icono Reglas, inicie la regla Crear plan base, introduzca valores y, a continuación, haga clic en Iniciar.

Cuando posteriormente cargue los valores reales actualizados para los periodos recientes (por ejemplo, cada mes), ejecute la regla Preparar previsión para crear los nuevos valores reales del periodo en la previsión y mantener los periodos restantes como previsión. Con esta regla también se copian los datos en el cubo de informes.