Configuración de la planificación de cuota
Realice los siguientes pasos tras activar las funciones de planificación de cuota para importar metadatos, agregar o importar medidas adicionales y configurar funciones.
- En la página de inicio, haga clic en Aplicación
y, a continuación, haga clic en Configurar 
. - En la lista Configurar, seleccione Planificación de cuota.
- Realice todas las tareas obligatorias para importar metadatos, configurar la planificación de cuota y agregar o importar medidas adicionales. Realice las tareas opcionales necesarias para su negocio.
- Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar base de datos.
- Importe los datos de su negocio para rellenar la aplicación y, a continuación, ejecute la regla Valores reales de proceso. Consulte Importación de datos.
Tabla 4-2 Configuración de la planificación de cuota
| Configurar | Descripción |
|---|---|
| Cuentas, Producto, Geografía |
Importe los miembros de la dimensión (datos maestros) y la jerarquía que representan las cuentas, clientes, productos o geografía de su negocio. En la dimensión Cuentas, cree una jerarquía con miembros principales lógicos en lugar de una estructura plana. |
| <Dimensión personalizada> |
Importe los miembros de la dimensión (datos maestros) y la jerarquía para rellenar la dimensión <customName>. Se utiliza si ha activado la dimensión <customName>. |
| Territorio |
Importe los miembros de la dimensión (datos maestros) y la jerarquía que representan los territorios de ventas de su negocio. |
| Recurso |
Importe los miembros de la dimensión (datos maestros) y la jerarquía que representan los recursos de su negocio. Si va a realizar una integración con la compensación de incentivos de Oracle Engagement Cloud, utilice ID numéricos para los miembros de la dimensión Recurso. |
| Permitir reemplazos en cuota objetivo asignada |
Especifique si los usuarios pueden o no reemplazar el objetivo asignado total durante la planificación descendente. Seleccione Sí para que los usuarios puedan ajustar los valores que permitirían que el total superase o no llegase al importe de cuota asignado. Seleccione No para que los usuarios no puedan ajustar los valores que harían que el total superase o no llegase al importe de cuota asignado. Esta tarea debe realizarse tras configurar las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario. |
| Estacionalidad |
Utilice esta opción si ha activado Estacionalidad. Especifique los porcentajes predeterminados de cada mes para indicar la estacionalidad de su negocio. Puede ajustar estos valores más tarde en el nivel Territorio o Recurso. Esta tarea debe realizarse tras configurar las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario. |
| Medidas de cuota ascendente |
Agregue o importe medidas adicionales de cuota ascendente. Si su proceso de negocio lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con medidas personalizadas. Consulte Adición de medidas personalizadas. |
| Superposición de medidas de cuota |
Agregue o importe medidas adicionales de cuota de superposición. Si su proceso de negocio lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con medidas personalizadas. Consulte Adición de medidas personalizadas. |
| Medidas de cuota |
Agregue o importe medidas de cuota adicionales que se apliquen a todos los tipos de planificación de cuota. Si su proceso de negocio lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con medidas personalizadas. Consulte Adición de medidas personalizadas. |
| Medidas de cuota descendente |
Agregue o importe medidas adicionales de cuota descendente. Si su proceso de negocio lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con medidas personalizadas. Consulte Adición de medidas personalizadas. |
Nota:
Oracle le recomienda que utilice Configurar para importar los metadatos, lo cual garantiza que estos se carguen correctamente para trabajar con las reglas y los formularios proporcionados. Si elige utilizar el editor de dimensiones para cargar los metadatos, la jerarquía principal de una dimensión debe ir bajo el miembro Todo de la dimensión. También puede agregar jerarquías alternativas debajo del miembro Raíz, pero el miembro debe ser un padre o un miembro de tipo acumulación. No se debe establecer ningún padre o miembro para acumular/agregar al miembro raíz de una dimensión, ya que el miembro raíz no se puede visualizar en ningún formulario, panel o informe.
Vídeos
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Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.
| Su objetivo | Descubra cómo |
|---|---|
| Ver cómo activar y configurar Planificación de cuota en Sales Planning. Obtener información sobre cómo establecer variables, preparar datos de valores reales y de previsión, así como verificar la configuración. |
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