Activación de las funciones de la planificación de cuota

Active la planificación de cuota por territorio o recurso y agregue dimensiones personalizadas.

Seleccione el tipo de jerarquía para la planificación de cuota. Puede realizar las planificaciones por territorio o por recurso. El nivel más bajo de territorio o recurso en cada jerarquía suele asignarse a un representante de ventas, pero puede crear territorios o recursos basados en la jerarquía de su organización de ventas.

De forma opcional, active estas dimensiones adicionales de uso frecuente:

• Cuentas (clientes)
• Producto (familias de productos de alto nivel)
• Geografía (una dimensión de informes, configurada como atributo de territorio)

Estas dimensiones personalizadas principales tienen una funcionalidad predefinida y artefactos asociados a ellas.

Debe agregar dimensiones personalizadas la primera vez que active la planificación de cuota.

Puede agregar dimensiones personalizadas adicionales en Asignar/cambiar nombre de dimensiones.

Seleccione si desea realizar la planificación por Importe (como moneda) o por Unidades (como volumen).

Active funciones adicionales para configurar, analizar y optimizar cuotas objetivo.

• Objetivos de superposición: utilícelos para realizar planificaciones de cuota para un equipo de especialistas. Normalmente, estos equipos deben alcanzar una cuota independiente.
• Estacionalidad: de forma predeterminada, los objetivos de cuota se dispersan según tendencias o datos históricos. Utilice la estacionalidad para ajustar la asignación total anual por mes según la estacionalidad de su negocio.
• Relleno: tras definir un objetivo, utilice el relleno para realizar un ajuste global aumentando o reduciendo un porcentaje de los objetivos.
• Escenarios de simulación: utilícelos para evaluar escenarios de mejor caso, peor caso y conservadores.

Seleccione el tipo de planificación de cuota que desea activar.

• Descendente: asigne la cuota objetivo comenzando en el nivel más alto de la jerarquía y bajando a cada uno de los niveles de la jerarquía de dimensiones, hasta completarla. Utilice este método cuando la configuración de objetivos esté centralizada.
• En cascada: asigne la cuota objetivo comenzando en el nivel más alto de la jerarquía paso a paso hasta alcanzar cada uno de los niveles de la jerarquía de dimensiones. En cada nivel de la jerarquía se realizan revisiones y ajustes antes de enviar la cuota objetivo al siguiente nivel. Utilice este método cuando la configuración de objetivos esté más descentralizada con entrada de líderes de ventas regionales o de línea de negocio.
• Ascendente: enfoque colaborativo que se realiza además de la planificación descendente. Una vez completada la asignación descendente, cada nivel de la jerarquía (comenzando por el nivel más bajo) revisa su cuota objetivo, introduce su compromiso de cuota y los envía al siguiente nivel de la jerarquía.

Active la capacidad de predecir los valores futuros de la cuota objetivo en base a ingresos históricos.

Si tiene datos de ingresos históricos por territorio o producto, puede realizar un análisis estadístico de los datos para predecir futuros resultados.

• Agregue dimensiones personalizadas a la aplicación. Puede activar hasta tres dimensiones personalizadas adicionales. Los nombres predeterminados son Auxiliar 1, Auxiliar 2 y Auxiliar 3, pero puede cambiarlos si es necesario, por ejemplo, a Canal de ventas o el nombre que requieran sus necesidades de negocio.

• Asigne dimensiones personalizadas a dimensiones existentes.

• Cambie el nombre de dimensiones base.

Debe asignar, cambiar el nombre y activar las dimensiones personalizadas la primera vez que active las funciones.

No puede cambiar los nombres de las dimensiones Medidas, Territorio y Recurso.