Creación de una aplicación

Para empezar, cree una aplicación de Sales Planning.

1. En la página de llegada, haga clic en SELECCIONAR en Planning para ver las opciones disponibles para la creación de una aplicación de Planning. En Crear una nueva aplicación, haga clic en INICIAR. Introduzca un nombre de aplicación y una descripción y, en Tipo de aplicación, seleccione Sales Planning y, a continuación, haga clic en Siguiente.

   

   Si está usando el SKU heredado de Oracle Sales Planning Cloud, inicie sesión y seleccione Iniciar en Ventas. Introduzca un nombre de aplicación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

2. Especifique esta información.

   • Año de inicio y finalización: Años que se desean incluir en la aplicación. Asegúrese de incluir el año que contiene los datos históricos reales necesarios para la planificación y el análisis. Por ejemplo, para una aplicación que comience en 2019, seleccione 2018 como el año de inicio, con el fin de que los valores reales más recientes estén disponibles para establecer objetivos con porcentaje de crecimiento anual y para fines de generación de informes.

   • Primer mes del año fiscal: mes en el que comienza el año fiscal.

   • Distribución semanal: establece el patrón de distribución mensual, que se basa en el número de semanas fiscales de un mes.

     Esta selección determina cómo se difunden los datos en los periodos de tiempo de resumen en el periodo de tiempo base. Cuando los usuarios introducen datos en periodos de tiempo de resumen (por ejemplo, trimestres), el valor se distribuye entre los periodos de tiempo base del periodo de tiempo de resumen.

     Si selecciona un patrón de distribución semanal diferente de Homogénea, la aplicación trata los valores trimestrales como si estuvieran divididos en 13 semanas y distribuye las semanas según el patrón seleccionado. Por ejemplo, si selecciona 5-4-4, el primer mes de un trimestre tiene cinco semanas y los dos últimos meses del trimestre tienen cuatro semanas.

   • Tipo de flujo de tareas: seleccione un Tipo de flujo de tareas para la aplicación:

     • Lista de tareas: las listas de tareas son una función clásica que guía a los usuarios por el proceso de planificación mostrando tareas, instrucciones y fechas de finalización.

       Para obtener más información sobre las listas de tareas, consulte Administración de listas de tareas en Administración de Planning.

     • Gestor de tareas de EPM: es la opción predeterminada para las nuevas aplicaciones. El Gestor de tareas de EPM permite supervisar de forma centralizada todas las tareas y proporciona un sistema repetible, visible y automatizado de registro para la ejecución de una aplicación.

       Para obtener más información sobre el gestor de tareas de EPM, consulte Administración de tareas con el Gestor de tareas en Administración de Planning.

     Nota:

     No se produce ninguna migración desde las listas de tareas existentes al gestor de tareas de EPM. Si desea seguir utilizando las listas de tareas clásicas, seleccione la opción Lista de tareas durante la creación de la aplicación.

   • Moneda principal: Para una aplicación de moneda múltiple, esta es la moneda de generación de informes predeterminada y la moneda en la que se cargan los tipos de cambio.

   • Moneda múltiple: la compatibilidad con moneda múltiple se ofrece a través de la dimensión Moneda y permite la generación de informes en distintas monedas.

   • Nombre del cubo de informes: Sales Planning ofrece un cubo de informes con el nombre SALESREP. Puede configurar la dimensionalidad del cubo de acuerdo con sus requisitos de informes.

3. Haga clic en Siguiente, revise sus selecciones y, a continuación, haga clic en Crear.
4. Haga clic en Configurar para activar y configurar la aplicación. Consulte:
   • Configuración de Planificación de cuota
   • Configuración de Previsión de ventas avanzada
   • Configuración de planificación de cuentas clave