Lista de control de implementación

Realice estas tareas para configurar Sales Planning.

1. Cree una aplicación de Sales Planning. Consulte Creación de una aplicación.

2. Si la aplicación utiliza la opción de varias monedas, utilice el editor de dimensiones para agregar miembros de dimensión a cada moneda de informes. Consulte Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado. Utilice el formulario Tipos de cambio para definir los tipos de cambio entre la moneda principal y cada una de las monedas de informes.

3. Si está utilizando Planificación de cuota, active y configure Planificación de cuota e importe metadatos:
   • Activación de funciones de Planificación de cuota
   • Configuración de Planificación de cuota

4. Si desea utilizar Previsión avanzada de ventas, active y configure Previsión de ventas avanzada e importe los metadatos.

   Nota:

   Si desea utilizar tanto Previsión avanzada de ventas como Planificación de cuota, active y configure primero Planificación de cuota.

   Si desea activar la integración entre Previsión avanzada de ventas y Planificación de cuota, en la sección Integraciones de la página Activar para Previsión de ventas avanzada, seleccione Cuota objetivo desde planificación de cuota:

   • Activación de Previsión de ventas avanzada
   • Configuración de Previsión de ventas avanzada

   • Importación de metadatos y datos de Previsión avanzada de ventas

5. Si está usando Planificación de cuentas clave, active y configure Planificación de cuentas clave e importe los metadatos.

   Si desea activar la integración entre Planificación de cuentas clave y Planificación de cuota, active primero Planificación de cuota. A continuación, al activar Planificación de cuentas clave, en la sección Integración con en la página Activar para Planificación de cuentas clave, seleccione Cuota para objetivos.

   • Activación de planificación de cuentas clave
   • Configuración de planificación de cuentas clave
   • Importación de metadatos y datos de Planificación de cuentas clave

6. Después de la configuración, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos:

   Haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configurar . A continuación, en el menú Acciones, seleccione Refrescar base de datos, Crear y, a continuación, Refrescar base de datos.

7. Importe datos, incluidas las reservas o los ingresos del año anterior. Consulte Importación de datos.

   Para importar metadatos o datos de Oracle Engagement Cloud, consulte Integración con Oracle Engagement Cloud.

8. Ejecute las reglas para procesar datos. En la página de inicio, haga clic en Reglas , inicie la regla, especifique las opciones necesarias y, a continuación, haga clic en Iniciar. Ejecute estas reglas siempre que importe datos.
   • Planificación de cuota: regla Valores reales de proceso. Introduzca los años históricos para los que dispone de datos y seleccione el escenario y la versión en los que se cargarán los datos. Para obtener más información sobre las reglas de Planificación de cuota, consulte Reglas de Planificación de cuota.
   • Previsión avanzada de ventas: reglas Preparar valor actual y Preparación de previsión. Para obtener más información sobre las reglas de Previsión avanzada de ventas, consulte Reglas de Previsión de ventas avanzada.
   • Planificación de cuentas clave: Crear plan de base. Ejecute esta regla al inicio de un nuevo proceso de planificación como método para rellenar el plan base tras cargar los datos históricos. Para obtener más información sobre las reglas de Planificación de cuentas clave, consulte Reglas de Planificación de cuentas clave.

   Sugerencia:

   • Para ver únicamente las reglas de Planificación de cuota, haga clic en la opción Todos los cubos situada junto a Filtro y, en la lista Cubo, seleccione OEP_QTP.

   • Para ver únicamente las reglas de Previsión avanzada de ventas, haga clic en la opción Todos los cubos situada junto a Filtro y, en la lista Cubo, seleccione OEP_GSP.

   • Para ver únicamente reglas de Planificación de cuentas clave, haga clic en Todos los cubos junto a Filtro y, en la lista Cubo, seleccione OEP_KAP o OEP_KREP.
9. Para Planificación de cuentas clave, ejecute la asignación de datos para enviar los datos al cubo de informes. En la página de inicio, haga clic en Aplicación, Intercambio de datos y, a continuación, haga clic en el separador Asignaciones de datos. En el menú Acciones junto a De Cuentas clave a Generación de informes, haga clic en Enviar datos.
10. Defina las variables de sustitución de Planificación de cuota. Consulte Configuración de variables de sustitución para Planificación de cuota.

11. Establezca las variables de usuario necesarias. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.

12. En Previsión avanzada de ventas y Planificación de cuentas clave, establezca la configuración de la aplicación para las predicciones para indicar dónde se deben buscar los valores reales. Consulte ¿Qué configuración puedo especificar para la aplicación y el sistema?

13. Cree los usuarios y cuentas de grupo necesarios, y conceda los permisos. Consulte Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores.

14. Haga que la aplicación esté disponible para los planificadores. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configuración . En Configuración del sistema, cambie Activar el uso de la aplicación para a Todos los usuarios.

15. Utilice cualquiera de los siguientes métodos para configurar y ampliar el marco:

    • Administre dimensiones y miembros. Consulte Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado.

    • Personalice el flujo de navegación según las necesidades de su negocio. Por ejemplo, puede configurar diferentes flujos de navegación para roles distintos en su organización. Consulte Diseño de flujos de navegación personalizados.

    • Modifique los formularios, paneles o infolets, existentes, o bien cree unos nuevos. Consulte Administración de formularios, Diseño de paneles y Diseño de infolets.

    • Configure las predicciones para su ejecución automática con la función Predicción automática. Consulte Configuración de predicciones para su ejecución automática con la función Predicción automática.

    • Defina el proceso de aprobación especificando las unidades de aprobación y las rutas jerárquicas para la aprobación de planes en la organización; por ejemplo, para la aprobación de planes ascendentes. Consulte Gestión de aprobaciones.

    • Cree listas de tareas que sirvan de guía para su organización a lo largo del proceso de planificación de cuotas. Consulte Administración de listas de tareas.

    • Diseñe y trabaje con informes. Consulte:
      • Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud
      • Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud

    • Defina reglas de Groovy para llevar a cabo cálculos personalizados. Para obtener más información sobre el diseño de reglas de Groovy, consulte Creación de una regla de negocio de Groovy en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud y Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Referencia de API de Java de reglas de Groovy. Puede escribir cálculos personalizados utilizando el modelo de objeto de Groovy. Para simplificar la escritura de los cálculos, se ha desactivado el lenguaje de cálculo tradicional de Essbase en Sales Planning.